深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券发行文件

  •     邮政编码:518000
        6、 关于深圳市农产品股份有限公司 2010年度第一期短期融资券发行的法律
        单位:元
        室
        润
        60
        23、兑付方式:本期短期融资券的本息兑付通过托管人办理。
        长沙物流园新市场工程 9,551,749.39
        务,接受投资者监督。
        收到的其他与经营活动有关的现
        人筹资活动产生的现金流量净额为-2.11 亿元,主要是发行人分配股利、利润或
        集说明书》 、 《发行公告》等;
        账龄
        64
        合计  929,982,002.02 100.00% 1,034,041,371.44 100%
        规范、高效的‘菜篮子’产品物流和信息平台,并支持建立覆盖主产区和全国主要深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        52
        服务方面的加强,增值服务内容和效率的提升,将有利于发行人农产品批发市场
        表 5 - 38    发行人关联承包的关联交易情况
        (一)截至 2010 年 9 月 30 日公司主要下属企业情况
        兴业银行 0.15 2009.12-2011.03 4.86%  担保
        预计负债  4,500,000.00 4,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        上海浦东发展银行 0.30 2010.04-2011.10 4.78%  信用
        鲜肉连锁销售的完整产业链, 年产种猪5万头, 商品肉猪30万头。 主要产品“深农”
        有关规定,颁布实施了《深圳市农产品股份有限公司财务管理规定》 ,对公司会
        深圳市隆
        现金流出小计  210,332,836.01 372,780,059.85 297,364,356.34 652,780,458.67
        16
        学院客座教授,香港城市大学商学院华人管理研究中心研究员,华南理工大学工
        发行人是1988年8月20日经深圳市人民政府以“深府办[1988]1181号”文批准,
        场公司的资产和运营状况;建立批发市场客户信息数据库;对外派各经营单位
        宝实业股份有限公司董事。
        南山农批  指深圳市南山农产品批发配送有限公司, 发行人子公
        存货 89,254,893.89 70,774,254.66 82,095,183.14 84,632,107.32
        深圳市海农食品有限公
        1、每年 4 月 30 日以前,披露上一年度的年度报告和审计报告;
        规模、硬件的竞争上升到包括软件及管理能力的提升在内的全方位竞争;同时,
        润
        (%)
        投资性房地产 5.52 10.41% 5.89 9.57% 5.48 7.81% 5.29 7.07%
        3、企业涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合
        全的农产品冷链物流服务体系,以降低农产品产后损失和流通成本,促进农民增
        8  万筱宁  董事、党委副书记、纪委书记 47  男  博士研究生
        71
        8,000,000.00 0.79 8,000,000.00 1.00
        表 5 - 18  发行人 2009 年末以及2010 年 9 月末存货结构表
        联营公司  142,741,972.95 累计多年  33.10%
        金
        资本公积  8.49 16.02% 19.43 31.56% 16.52 23.56% 16.31 21.78%
        南昌新市场项目(二期) 19,777,315.19
        释以及本募集说明书中其他部分对于发行人的历史财务数据的注释。
        - 20,000,000.00 56,500.00 126,912,371.20
        释  义...........................................................................................................................5
        96
        28
        投资额
        销售商品、提供劳务收到的现金  130,633,711.12 145,255,135.89 157,961,104.48 123,269,772.59
        盈余公积  153,163,502.20 62,921,920.08 74,772,718.07 86,144,811.23
        司本部营运资金,主要用于批发市场的设备更新和场地维护。
        49
        品股份有限公司2010 年度第一期短期融资券”
        大宗产品的交易日益频繁,电子交易的优势正逐步凸现。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        行分销,所分销的短期融资券按中央结算公司的相关规定办理托管。
        公司经营的农产品批发市场关系着农业产业化和人民日常生活, 一直受政府
        亿元、0.82 亿元和 0.85 亿元,占总资产的比例分别为 1.68%、1.15%、1.17%和深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        5  孙雄  独立董事 59  男  本科
        项目  2007-12-31 2008-12-31  2009-12-31 2010-9-30
        应付债券  --- -
        入 9.84亿元,利润总额4.17 亿元,净利润 3.30 亿元。
        (三)发行人截至 2010 年 9 月 30 日 1 年内到期的长期借款情况
        10  祝俊明  董事 46  男  硕士研究生
        表 5 - 2    发行人 2007-2009 年及 2010 年 9 月 30 日合并资产负债表
        7  成都农产品中心批发市场有限公司 20 广西柳邕农产品批发市场有限公司
        表 5 - 16  发行人 2009 年末以及2010 年 9 月末其他应收款账龄结构表
        控和指导;开展日常会计核算工作,合理融资,提高资金使用效率,降低财务风
        事项进行实地调查或电话访谈,及时对该事项进行分析,确定是否要对信用等级
        三角”区域过亿消费人群,最终成为年交易量超200 万吨、交易额超百亿元的交
        品加工生产养殖等生产成本估算,公司 2011 年生产成本约为 13.20 亿元,运营
        三、发行人主要财务指标
        份有限公司 2010 年度第一期短期融资券申购要约》 (以下简称“《申购要约》”) ,
        法定代表人:刘学民
        其他应付款  8.71 29.22% 8.03 29.26% 10.07 28.43% 11.62 31.04%
        89
        司
        参加会议的投资者应达到所有投资者的三分之二以上, 或出席会议的投资者
        3、广西海吉星国际农产品物流中心项目。该项目定位于立足广西、流通西
        取得子公司及其他营业单位支付
        年以来,公司减持深深宝股份,转让深圳海吉星渔港亏损业务,民润公司重组工
        12.67%和 12.64%,主要是发行人项目投资所需配套长期借款增加所致。
        披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并
        北京市大红门京深海鲜
        6.62 3.79 7.59
        1  陈少群  董事长、党委书记 48  男  硕士研究生
        月
        无形资产摊销+长期待摊费用摊销
        债权人大会形成的决议应获得参加会议的四分之三以上投资者通过, 并且其
        据贷款担保事项相关《保证合同》约定,债权人已扣划保证人在其银行开立的账
        现金流入小计  1,994,490,500.00 3,338,995,348.90 3,470,983,690.00 1,254,992,084.00
        流动负债合计  2,492,722,625.12 2,190,280,439.33 2,774,535,498.78 2,962,908,756.14
        司
        2007-2009 年末及 2010年9月 30 日, 发行人存货余额分别为0.89 亿元、 0.71
        西、流通西南、面向全国、辐射东盟的建设定位,占地面积约 46 万平方米,紧
        资券付息日或兑付日, 通过中国货币网和中国债券信息网及时向投资人公告发行
        众股1,900万股,占股份总额的37.49%。
        十一、发行人所在行业状况及竞争优势..........................................................50
        占比
        上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(以下简称“上海农批”)是上海
        还不雄厚、行业整合要求客观存在、经营效益不高、市场老化及迁建成本高等因
        假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        邻壮锦大道、机场高速等路网主干道,涵盖多个交易品种,集交易、加工、配送、
        法定代表人:毛振华
        的农产品批发市场管理经验,其专业化队伍、成熟的经营模式和规模经营有利于
        金
        工具管理办法》及配套文件的相关规定,在短期融资券存续期间,及时向市场公
        减: 公司内部行业抵消 0.23 1.67% 0.08 0.64% 0.08 0.69% 0.12 1.22%
        (二)流动性风险
        9、发行价格:本期短期融资券按面值发行。
        截至 2010 年 9 月 30 日,上海农批资产总额为 61,652.67 万元,负债总额为
        月
        元
        目标取得有效进展。2010年1-9月,发行人实现营业利润4.11亿元,其中农产品批
        亿元、 9.12 亿元和 6.99 亿元, 占负债总额的比例分别为 18.08%、 36.42%、 25.73%
        99
        报告;需要履行信息披露义务的,董事会秘书应及时向董事会报告,提请董事会
        本期短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通, 但发行人无法保
        合肥周谷堆农产品市场有限公司  有限责任 合肥 4,000.00 44.68
        人力资源、资金管理等方面提出了更高要求,使公司面临一定的管理风险和下属
        人力资源部:建立和完善人力资源管理体系;建设公司关键人才队伍;提供
        北京银行 0.05 2010.05-2011.05 4.86%  抵押贷款
        深圳市民润农产品配送连锁商业
        由于农产品批发市场业务受到了相关部门的重视及政策的扶持, 行业进入门
        表 5 - 8    发行人 2007-2009 年及 2010 年 1-9 月母公司利润表
        二、信息披露......................................................................................................95
        (3)预付账款
        10  沈阳海吉星农产品物流有限公司 23 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司
        验检疫局在深圳市指定的唯一一家供港农产品加工配送中心, 大陆地区供应香港
        2010年
        5  西安摩尔农产品有限责任公司 51.00% -1,109 -1,445 -927.16 -329.39 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        表 4 - 4    发行人高级管理人员一览表
        长期借款规模相应增加所致。从结构上看,发行人非流动负债主要由长期借款、
        制度为核心,以"提倡绿色消费、培育绿色市场、
        (二)发行人当前控股股东和实际控制人情况
        金额  占比  金额 占比  金额 占比  金额  占比
        定位于完善市场配套、服务市场整体经营等。目前该部分业务尚处于培育期,未
        22
        股份限售
        (二)发行人截至 2010 年 9 月 30 日短期借款情况
        商标权 1,336,185.67 0.14% 1,286,685.67 0.12%
        2、关联承包情况
        长期待摊费用  10,565,109.86 6,720,421.34 2,875,732.82 1,266,331.17
        入
        27  深圳市农产品交易中心股份有限公司 100.00 8,000.00 8,000.00 2 级
        备注:加*号的财务指标已经采取直线法年化。
        要求的企业生产经营活动,并在发行文件中明确披露具体资金用途。若在本期短
        了农产品批发市场在流通领域中的重要作用逐步得到认可。
        子公司层
        具备较强的直接融资能力,融资渠道较为畅通。
        产的50%以后提供的任何担保;公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审
        公司
        项目名称  关联方
        表 5 - 31    发行人 2007-2009 年末及 2010 年 9 月 30 日有息债务结构
        单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与
        党
        6、食品安全管理控制
        合计   210,358,302.43 48.78%
        预计负债 4,500,000.00 4,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
        联系电话:010-88308681、68306991
        商管理学院 MBA兼职导师,广州经理学院客座教授。
        一、备查文件....................................................................................................101
        二、发行人历史沿革以及现状
        如有余额,由簿记管理人与发行人协商,按照申购时间优先原则分配。
        信用借款 10,926,158.33 157,926,158.33 157,926,158.33 3.61%
        通过对单体市场资源的挖掘与整合, 商业模式将由单一的业务经营转向业务经营
        供的 4.00 亿元贷款,以降低公司间接融资比例,优化公司负债结构,拓宽公司
        公司远景发展目标为:继续保持在农产品批发市场领域的领先优势,成为中深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        (二)偿还银行贷款
        民生的重要意义,国家和政府对农批市场重视程度日益提高。而农产品批发市场
        2007年
        司电算信息中心主任,广深铁路股份有限公司副总工程师、总工程师,广深铁路
        李贵兰  39,184,634.29 8.22 非关联方 2010年
        项目名称  账面净值
        件时, 负有报告义务的责任人应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书进行
        14  深圳市成业冷冻有限公司 100.00 2,000.00 2,000.00 2 级
        合计  16.27 100.00% 13.89 100.00% 19.88 100.00% 17.93 100.00%
        入
        第十二章 备查文件及查询地址...........................................................................101
        南宁市土地交易中心  44,146,377.45 9.26 非关联方
        分配、增加注册资本、章程修改、年度财务、发行公司债券等重大事项作出了有
        2010年度第一期短期融资券募集说明书
        明确提出农产品市场体系建设的目标是:到 2010 年,在政府的宏观调控和扶持
        2010年
        61
        从资产结构上看,发行人流动资产占比逐年增加,同时固定资产占比逐年减少,
        兼具销地市场和产地市场双重功能与特征。2006 年 12 月,市场迁入毗邻成都双
        为加强农产品现代流通体系建设,国家商务部会同财政部等六部委决定从
        已完成一栋冷库,一栋办公楼及制冷机房的建设,预计 2011 年 4 月底完成两栋
        (二)短期融资券存续期内定期信息披露
        经营的批发市场达30余家,其中全资和控股的农产品批发市场已达25家,经营地
        贷款
        原材料、消耗性生物资产。如果未来原材料等价格下降,发行人将相应增加存货
        2007-2009 年末及 2010 年 9 月 30 日,发行人固定资产分别为 16.19 亿元、
        市场经营资源进行挖掘及网络化运营探索,组织实施推进“海吉星”计划;指导、
        民币 100,000,000 元,利息人民币 5,172,250.08 元;以上共计扣划公司账户人民
        南昌农批市场供应的水果、 蔬菜、 粮食分别占南昌市消费量的95%、 70%和 60%;
        公司和青岛青联股份有限公司。 公司正采用引入战略投资者等多种形式逐步退出
        民润农产品配送商业公司 10,000 2010.01-2010.08 中国建设银行股份有限公司
        踪。
        人数  所占比例
        第五章 发行人主要财务状况
        现金流出小计  1,759,029,695.04 2,592,247,913.34 3,064,814,285.82 1,465,933,684.46
        56
        其中: 对联营企业和合营企
        《管理办法》  指中国人民银行颁布的 《银行间债券市场非金融企业
        2009-12-31 2010-9-30
        十、发行人资产受限用途安排..........................................................................80
        1、2010 年【11】月【23】日通过中国货币网、中国债券信息网网站公布《募
        承包收益
        流动资产合计  1,682,185,131.63 2,194,268,198.93 2,920,830,933.23 2,959,542,264.27
        95,658,000.00 7,630,000.00 - -
        深圳市国资局  指深圳市人民政府国有资产监督管理局
        本次发行  指本期短期融资券的发行行为
        比例分别为 2.64%、3.97%、6.80%和 6.06%,总体呈逐年上升趋势,主要是由于
        人异地拓展的第一家市场、农业产业化国家重点龙头企业、商务部“双百工程”
        农牧绿美特猪场改造 648,633.00
        效益并获得了多方肯定,为公司在进一步的异地扩张中占据了有利地位。
        快速干线、深惠线、平盐铁路、广深铁路、厦深铁路等干线穿汇于项目所在区域。
        广西糖网食糖批发市场有限公司  有限责任 柳州 1,000.00 40
        元,建筑面积 10 万平方米,全面投入运营后,预计年交易量可达 225 万吨。
        度
        九、发行人有息债务情况
        3、关注
        债券市场的不利影响。
        深圳市国资局于2004 年 7 月 31 日挂牌成立, 作为深圳市政府的直属特设机
        中国农业银行 0.50 2010.04-2010.10 4.37%  信用
        7、相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。
        一、违约责任
        54
        表 5 - 40    发行人关联方资金拆借的关联交易情况
        应付职工薪酬 22,152,360.29 30,379,594.45 49,773,440.86 40,785,707.77
        截至本募集说明书签署之日,公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会
        截至 2010 年 9 月 30 日,发行人对外担保金额达 13,000 万元,主要是给民
        2、深圳市农产品股份有限公司2010 年度第一期短期融资券发行公告;
        市免税商品企业公司副总经理,深圳市农产品股份有限公司副总经理,深圳市农
        (15)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
        核心业务;另一方面,发行人大部分新投资和开发项目尚未进入盈利阶段,而现
        境内非国有法人 1.69 13,021,225 0
        单位:元
        林映文:深圳市农产品股份有限公司监事会监事,总经理办公室高级文秘。
        限公司副总经理、常务副总经理、总经理。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        业利润 38.87 万元。
        总资产收益率=净利润/期末资产总额×100%
        布广东省流通龙头企业和大型高级批发市场名单的通知》 ,公司被认定为广东省
        发
        能力不断加强。2007-2009年,公司营业毛利率分别为46.06%、47.75%和50.16%,
        广西海吉星国际农产品物流中心项目预计总建筑面积 52 万平方米,总投资
        截至 2009 年 12 月 31 日,成都农批资产总额为 22,113.27 万元,负债总额
        三、分销商
        5.07亿元,较2008年的5.41亿元有所下降;2009年实现营业利润0.06亿元,同样
        深圳市农产品股份有限公司 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        单位:万元
        联系电话:0755-82589087
        中国农业银行 0.15 2009.09-2014.05 4.78%  信用
        三、不可抗力
        10、计息方式:附息式固定利率。
        云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公
        农产品价格具有较强的正相关关系, 将使发行人更有机会分享各农批市场交易量
        公司综合优势的发挥。
        实收资本  387,663,442.00 452,063,442.00 768,507,851.00 768,507,851.00
        支付的其他与经营活动有关的现
        (4) 盈利能力提升。 目前公司正在实施由“归核化”战略向批发市场“网络化”
        支付的其他与经营活动有关的现
        元、 5.56亿元、 7.68 亿元和 7.80亿元, 占负债总额的比例分别为16.33%、 20.24%、
        子公司联营公
        业利润 174.03万元。
        亿元、 7.69 亿元和 7.69 亿元, 呈现快速增长。 2008 年末, 发行人实收资本从 2007
        秘书做好董事会日常事务工作。
        式在银行间市场公开发行。簿记建档仅接收承销团成员提交的《深圳市农产品股
        序
        三、专业、技术术语
        量的 40%和 35%,花卉、粮油、土特产一级批发交易量均占深圳市消费量的35%
        境内非国有法人 1.71 13,143,626 0
        (一)补充营运资金
        障了农产品能迅速流通到达终端。但随着我国城市化进程的加快,中心城市地域
        青岛青联股份有限公司  减少  股权转让,不再控制该公司
        3、配套服务业务
        级信息;
        审计委员会
        联系人:王雅方 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        表 5 - 15    发行人 2010年 9 月末预付账款金额前五名情况
        (%)
        16、发行首日:2010 年【11】月【26】日。
        剩余部分由主承销商余额包销。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        (7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
        的现金净额
        截至本募集说明书签署之日期,发行人除民润公司外的其他担保事项与
        中国农业银行 0.20 2010.07-2011.07 4.78%  信用
        长期股权投资  1,043,839,107.33 1,209,157,509.62 1,292,034,186.64 1,615,056,796.29
        司股东之间的工作联系完成监事会交办的其它事项。
        海吉星数据中心建设 7,088,963.51
        场涉及食品安全,各地政府对于农产品批发市场发展都高度关注。公司凭借“农
        (7)列席董事会会议;
        联系人:马文伟
        完成,不存在资产、资金被股东占用的情形;在关联交易过程中,所涉及的关联
        农产品批发市场的标准化程度和技术管理水平还将不断提高, 并与现代物流
        64.35%、58.34%和 60.48%,而负债结构中以流动负债为主,2007-2009 年和 2010
        深圳市海农食品有限责任公司  发行人其他投资单位
        成都农批  指成都农产品中心批发市场有限公司, 发行人子公司
        全、生态的一级农产品现代物流枢纽中心,为深圳、香港及珠三角地区的“菜篮
        认购本期短期融资券的金融机构投资者应在中央结算公司开立甲类或乙类
        联系人:韩霜月、吴之雄、程广兴、白雪、郑梦远
        费、进场费、出场费、计量工具使用费、仓储费、质检费、搬运费、加工费、包
        (一)关联方认定标准
        易平台,构筑区域性农产品吸收、集散地,满足农产品的稳定供应和安全保障需
        出席会议的,应提供书面委托书,并注明代理人是否具有表决权。
        兴业银行股份有限公司 40,000.00 - 40,000.00
        列)
        出包方名称
        九、发行人主营业务状况
        支付给职工以及为职工支付的现
        一、营业税
        九、发行人主营业务状况..................................................................................42
        广西海吉星农产品物流园 129,264,359.40
        3、主动与评级机构互通情况,督促评级机构做好跟踪评级,并及时披露评
        11.81%。
        2007-2009 年末及 2010年9月 30 日,发行人所有者权益分别为23.24 亿元、
        1-9月
        惠州市场工程 21,840,494.07
        其中: 非流动资产处置损失  262,882.86 84,149.31 37,981.31 180,687.04
        处置子公司及其他营业单位收到
        送连锁商业有限公司
        国内外批发市场行业发展动态信息和相关政策信息;在公司网络化战略指导框
        32,755,632.63 79,150,668.69 - 26,167,137.75
        地使用权,上述地块位于广西南宁市江南区壮锦大道西侧,地块净用地面积为
        以上。福田农批也是农业部定点鲜活农产品批发市场,全国“三绿工程”绿色批发
        (八)相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件
        主动承担社会责任的现代化市场,应符合城市商业网点建设规划,布局合理,不
        项目  2007年 2008年 2009年 2010年 1-9月
        本募集说明书中的财务数据来源于发行人 2007 年、2008 年和 2009 年经审
        合计  369,000.00 32,000.00 337,000.00
        海吉星农产品物流园工程、广西海吉星农产品物流园、宁夏海吉星市场工程等工
        二、发行人历史沿革以及现状..........................................................................18
        发行人其他非流动负债主要为递延租金和递延收益,2007-2009 年末及 2010
        云南东盟国际农产品物流有限公司  增加  新设子公司
        3、应收账款与其他应收款减值风险
        农产品加工生产养殖 17.02% 15.74% 10.74% 1.28%
        第一章 风险提示及说明...........................................................................................8
        2、国际、国内金融市场风险事故的发生;交易系统或交易场所无法正常工
        牌农产品”。受猪肉价格下降影响,该公司2009年净利润为802.20万元,较上年
        4、农产品价格波动风险
        青岛市海吉星农产品物流中心有限公司  增加  新设子公司
        行人到期未能偿还本期短期融资券本息,投资者可依法提起诉讼。
        (二)发行人承诺将严格按照中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融
        一、经营活动产生的现金流量
        1.13%,规模及占总资产比重均较小,主要是由于发行人业务模式的特定性质,
        二、信息披露
        收到的其他与筹资活动有关的现
        3.55 亿元、3.60 亿元和 5.95 亿元,呈逐年上升的趋势,主要是由于发行人持续
        还余额不超过 12 亿元的短期融资券,其中本期短期融资券发行金额 6 亿元。根
        经营活动产生的现金流量净额  33,251,688.00 20,970,185.31 -138,482,587.87 74,394,329.96
        长期借款 342,426,158.33 302,476,158.33 448,951,158.33 472,976,158.33
        负债及所有者权益总计  2,435,006,355.35 3,379,106,034.22 3,979,118,237.62 3,968,912,269.02
        有关持续跟踪评级的安排;
        EBITDA 利息倍数(倍) 6.60 3.70 6.07 -
        限公司
        户中的资金用于清偿到期应付款项, 这给发行人的稳健经营和盈利能力带来一定
        发行人管理费用为2.29 亿元,略高于上年同期水平。
        深圳市集贸市场有限公司  减少  按新会计准则,不再控制该公司
        公司业务快速发展的风险。
        产品为重点,优化组合各种生产要素,实行区域化布
        限公司
        2006 年起在全国实施“双百市场工程”,一是重点改造 100 家大型农产品批发市深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        负债及所有者权益总计  5,303,216,398.75 6,154,610,506.52 7,011,003,579.40 7,489,286,355.68
        2007-12-31 2008-12-31  2009-12-31 2010-9-30
        区的全国性农产品物流网络体系。
        较弱。
        截至 2010 年 9 月 30 日,布吉海鲜资产总额为 10,664.83 万元,负债总额为
        单位名称  金额  比例(%) 与发行人关系 预付时间  未结算原因
        释   义
        应收股利 1,848,114.80 --  2,145,794.63
        市场业务带来的利润增长弥补了发行人退出的非核心业务领域所导致的利润减
        断发展导致其他应付款、长期借款等自然增长所致。从结构上看,发行人流动负
        短期融资券的最终发行规模,则以各承销团成员的申购金额为权数进行分配,每
        司
        投资者可通过中国货币网()或中国债券网
        (四)电话:(0755)82589087
        (6)向股东大会提出提案;
        作为发行人核心业务的农产品批发市场主营业务收入总体上升,2007-2009年分
        的决策,避免决策风险;通过对子公司财务报表、会计系统和投融资等资金行为
        深圳市农产品股
        易主体越多、交易量越大、交易频率越高、服务需求层次越高时,农产品市场的
        区审计事务所审计员,深圳市正风利富会计师事务所审计员,深圳市会计师事务
        应付票据  --- -
        宁夏海吉星国际农产品物流有限公司  增加  新设子公司
        润 679.06 万元。
        2  深圳市南山农产品批发配送有限公司 58.00 7,143.00 5,128.64 2 级
        报酬事项;
        联系人:徐向红
        (1)长期股权投资
        25  济南盖世农产品市场有限公司 51.00 3,000.00 1,530.00 2 级
        凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期
        现金及现金等价物净增加额  6.27 4.49 5.91 -0.44
        8、深圳市布吉海鲜批发市场有限公司
        (一)营运能力
        企业名称  金额  期限  贷款银行
        审批,投资管理所涉及各职能部门按其职责跟进了项目的组织实施,其中,承担
        3,025,728.00 0.93 3,101,371.20 0.80
        利润 489.74 万元。
        担难题。
        ^?'    金
        (包括项目规划、设计及投资预算等) ,实现公司信息规范化、标准化管理;指
        (3)决定公司的经营计划和投资方案;
        股份有限公司多元经营管理中心主任。
        深圳市民润农产
        北京市大红门京深海鲜批发市场公司 有限责任 北京 1,000.00 42
        三、筹资活动产生的现金流量
        中国建设银行-交银施罗德蓝
        短期借款 5.39 33.13% 10.00 71.99% 9.12 45.88% 6.99 38.98%
        17、缴款日: 2010年【11】月【29】日。
        (四)债权人大会
        24、信用评级机构及评级结果:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评
        (四)发行人董事、监事、高级管理人员简介
        投资计划
        2007 年 9 月 27 日, 公司发行期限 364 天的深圳市农产品股份有限公司 2007
        应收账款 0.94 1.77% 0.62 1.01% 0.41 0.59% 0.38 0.51%
        为 6,792.52 万元,资产负债率 65.95%。2009 年营业收入 2,051.14 万元,营业利
        深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公
        13、承销方式:组织承销团,主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资
        希望通过建立高效安全的农产品物流平台保障城市居民农产品供应的安全。 2008
        张键:深圳市农产品股份有限公司副总经理。1973 年,男,中国国籍,无
        吸收投资所收到的现金  31,780,000.00 1,100,390,900.00 54,220,000.00 107,250,000.00深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        地址:深圳市华强北路圣廷苑酒店B座18-19楼
        行款到账确认书。如承销商不能按期足额缴款,按照中国银行间市场交易商协会
        承包方名
        单位:元
        农业发展银行 0.20 2009.12-2010.12 5.18%  信用
        物的影响
        计财部:建立和完善财务管理体系并组织推动实施;及时、准确反映和分析
        5、2010 年【11】月【29】日发行人向中央结算公司提供本期短期融资券发
        西分公司
        深宝实业股份有限公司董事、总经理、董事长、党委书记等职。
        根据发行人母公司在中国人民银行“银行信贷登记咨询系统”记录, 截至本募
        县乡农贸市场进行标准化建设和改造的工程
        国国籍,无境外居留权,教授、管理学博士。历任中国科学院长沙农业现代化研
        现金流入小计  265,577,052.04 169,832,553.45 298,850,862.83 381,350,493.66
        年按 20%递
        - 115,785,905.50 16,990,449.00 10,463,265.90
        度
        注册地址:安徽省合肥市安庆路79号
        名称:中诚信国际信用评级有限责任公司
        (2007) 5084号、 深地合字 (2007)
        肖幼美:深圳市农产品股份有限公司独立董事。1955 年生,女,中国国籍,
        归属于母公司所有者权
        其他应收款  562,996,203.08 574,065,961.76 637,969,065.31 615,732,911.01
        孙雄:深圳市农产品股份有限公司独立董事。1951 年生,男,中国国籍,
        类配送有限公司
        深圳市民润农产品配送
        2007-2009 年,发行人存货周转次数分别为8.00 次、7.73 次和 8.12 次,保持
        3、南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司
        金额  占比  金额 占比  金额 占比  金额  占比
        次,呈现较大的提升,主要原因在于发行人强化了应收账款管理。
        注册地址:北京市西城区阜成门外大街29号
        (五) 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券信用评级报告
        51
        集散中心和加工配送物流基地。市场二期规模占地 15 万平方米,计划投资 2 亿
        牌的日益认可,该公司2009年实现净利润2,401.13万元,较2008年的1,242万元有
        前的各个环节中始终处于规定的低温环境下, 以保证
        开发支出 --- -
        (2)执行股东大会的决议;
        信息追溯系统督促经销商诚信经营;运用系统工程进行企业管理,用科技手段实
        产品物流有限公司,负责深圳国际农产品物流园项目的经营管理。
        依托平湖物流基地的发展平台,凭借发行人在农产品流通行业的优势地位,建设
        分别为 0.67、1.00、1.05 和 1.00,速动比例分别为 0.64、0.97、1.02 和 0.97,总
        一、发行人概况
        名称:中央国债登记结算有限责任公司
        发行人在全国拓展农批市场业务, 用于修建农批市场以及投资设立子公司的现金
        下列应急事件时,可以启动投资者保护应急预案:
        股份性质  总股数(股)  比例
        2009-12-31 2010-9-30
        债权人大会是指在出现应急事件后,投资者为了维护债权利益而召开的会
        关联方的影响。
        号 市场名称
        资产合计  53.03 100.00% 61.55 100.00% 70.11 100.00% 74.89 100.00%
        2、税收政策变动风险
        日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾
        降低所致。2010 年 1-9 月,发行人财务费用为 0.29 亿元,略低于上年同期水平。
        22  西安摩尔农产品股份有限公司 51.00 7,500.00 1,189.00 2 级
        代表的债权额必须占发行人所有未到期偿还本期短期融资券余额的四分之三以
        名, 聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;
        2、深圳市南山农产品批发配送有限公司
        合计 46.06% 47.75% 49.72% 41.77%
        无锡市国联发展(集团)有限公司  国有法人 2.21 17,000,000 17,000,000
        营业收
        较大增长,主要是发行人2008 年非公开发行 6,440  万股人民币普通股(A股),
        年 1 季度末, 发行人流动负债占负债总额的比例分别为 83.67%、 79.76%、 78.31%
        细则,在我国境内买卖、继承、赠与、交换、分割等所书立的产权转移书据,均
        深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        5年以上  7,487,116.05 13.59 7,487,116.05 7,485,751.5 14.57 7,485,751.5
        单位:元
        2007-2009 年, 发行人营业成本分别为 13.11亿元、 12.26 亿元和12.54亿元,
        董事会办公室:处理股证、公司治理和投资者关系管理等事宜;配合董事会
        经中国银行间市场交易商协会注册, 发行人将在注册额度有效期内发行待偿
        17 亿元, 计划于 2015 年底全面建成。 截至 2010 年 9 月末, 已完成投资1.2亿元,
        交易性金融负债 --- -
        单位:亿元
        理核算;在货币资金收付方面,按要求实行出纳与会计职责严格分离及钱、帐、
        (6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
        争优势,在服务创新、质量安全、统一品牌、交易模式、业务增长和价值创造等
        心办公室副科长、经理、公司人事部副部长、总经理助理,深圳市农产品股份有
        货币资金 1,112,582,371.09 1,561,216,665.69 2,212,299,095.15 2,168,717,030.75
        也已完成临时交易区建设并试营业。未来,随着公司新建项目逐步竣工营业,公
        (一)基本每股收益  0.44 0.13 0.11 0.42深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        分销方式: 承销团成员在本期短期融资券分销期内将所承销的短期融资券进
        处置子公司及其他营业单位收到
        来,虽然还未形成完整的全国性体系,但在部分大城市发展的势头很快。
        其他应收款 2.41 4.55% 2.54 4.12% 1.02 1.45% 2.08 2.77%
        (1)短期借款
        本期短期融资券的投资者应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本税务分
        号,
        金 70%,
        农牧高要猪场基建工程 8,723,887.61
        的农产品批发市场,其海鲜水产市场已经发展成为湖南省规模最大、品种最多、
        预付款项 1.40 2.64% 2.45 3.97% 4.77 6.80% 4.54 6.06%
        目前公司收入主要来源于市场商铺租金, 但公司在部分市场如上海农批已试
        序及决议的合法有效性发生争议, 应在发行人住所所在地有管辖权的人民法院通
        如果未来国家有关税收政策发生变化,可能直接影响发行人的盈利情况,进而影
        1996年11月20日,经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150号”文批准,
        周润国:深圳市农产品股份有限公司监事会主席。1952 年生,男,中国国
        二、查询地址
        金额
        短期融资券的实际发行规模、票面利率、期限等情况;
        子商务市场规模逐步扩大, 广西糖网食糖批发市场有限责任公司和云南鲲鹏电子
        资产合计  5,303,216,398.75 6,154,610,506.52 7,011,003,579.40 7,489,286,355.68
        46-55岁 947 15.84%
        (一)盈利情况分析
        第六章 发行人的资信状况
        招商银行 0.05 2010.09-2011.12 5.67%  信用
        非流动资产合计  36.21 68.28% 39.60 64.35% 40.90 58.34% 45.30 60.48%
        司盈利水平将得以进一步提升。
        食品检测、卫生防疫、消防安全等方面形成了标准化的管理体系并创新建立了自
        占比
        不能覆盖客户损失的情况,公司可能面临一定的代偿风险。
        农产品批发市场,是指经常性的、公开的进行粮油、畜禽、蛋、水产、蔬菜、
        (万元)
        101
        2010 年 11 月 5 日,发行人董事会公告表明,民润公司未履行还款义务。根
        四、汇率变动对现金及现金等价
        (%)
        商品批
        的农产品流通平台。公司制定相应发展战略如下:
        了一定优惠。公司 2007 年、2008 年和 2009 年分别收到税收返还、财政贴息、
        筹资活动现金流出小计 17.59 25.92 30.65 14.66
        茧丝、棉花类商品的网上现货交易平台服务。尽管公司通过收取客户保证金来保
        发展战略的实施步伐, 即集中资源发展公司最有竞争优势的核心业务——农产品
        中诚信国际将在融资券的存续期内对其风险程度进行全部跟踪监测, 密切关
        价
        合计  4.73
        农业发展银行 0.40 2010.02-2011.02 4.78%  信用
        收到的税费返还  16,235,567.74 8,519,960.65 3,895,445.86 3,833,801.51
        初见成效,电子结算业务进一步推广,盈利模式正在由“租金”向“租金+佣金”转
        付的现金
        深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本公司2008年、 2009
        传真:0755-25832940
        (2)非农产品批发市场业务逐步退出的影响。目前,公司正逐步从零售连
        二、所得税
        2010年
        博士 13 0.22%
        41.66%和 39.52%,总体呈上升趋势,主要是货币资金、预付账款大幅增长所致
        金
        职。
        5  长沙马王堆农产品股份有限公司 50.98 5,100.00 2,388.00 2 级
        电话:025-84544317、84551080
        63
        -- -- 347,500.00 0.09
        常务会议修订通过,自 2009  年 1 月 1 日起施行。
        中国农业银行 0.5 2009.05-2014.05 5.64%  信用
        国国籍,无境外居留权,博士研究生、高级会计师。曾任商务部南京经济学院会
        2009 年,深圳市农牧实业公司向中国农业发展银行深圳市分行申请 4,000
        (三)深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券发行公告
        饲料收入免征增值税;经深圳市地方税务局以深圳税务(1998)120号文批准,
        35
        发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注
        程
        公司是国内唯一的在全国进行布局农产品批发市场的企业,目前已经在深
        其他工程项目 27,814,829.72
        动性,导致投资者在债券转让和临时性变现时面临困难。
        截至2009 年 12 月31日,福田农批资产总额为37,514.17 万元,负债总额为
        根据 1988 年 10 月 1 日生效的《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施
        深南验字(2009)第 037 号验资报告验证。
        一、发行人承诺..................................................................................................95
        山姆会员商店  非关联方 1,725,073.70 1年以内  3.36
        其他资金也陆续进入批发市场行业,同业竞争加剧;另外大型连锁超市等新业态
        深圳市“菜篮子工程”重点企业。市场已初步实现水产品批发、储运、加工、配送
        金额  比例(%)  金额  比例(%)
        上市交易,成为国内农产品流通领域的第一家上市公司。公司总股份数为5,068
        2、发行人监事简介
        项目  2007-12-31 2008-12-31  2009-12-31 2010-9-30
        5、信息系统风险
        深圳市果菜贸易公司所持有的公司690.56万股国有法人股、深圳市食品总公司所
        四、税项抵销
        余额分别为 2.41 亿元、2.54 亿元、1.02 亿元和 2.08 亿元,占总资产的比例分别
        应急预案》等制度,对食品安全进行管理,下属企业据此制定实施细则。公司成
        策的扶持,取得了较快的发展,规模以上交易市场具备一定竞争实力,农业信息
        孙良媛:深圳市农产品股份有限公司董事会独立董事。1959 年生,女,中
        510,280,909.18 675,723,624.60 522,626,227.61 613,154,434.96
        2009-12-31 2010-9-30
        益”牌鲜肉是首个同时通过国家级和省级认证的无公害猪肉品牌, 农业部“中国名深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        4、适时与主承销商联系发布关于应急事件的处置方案,包括信用增级措施、
        北京银行 0.35 2009.05-2012.05 4.86%  抵押贷款
        划转到深国投,深国投成为公司第二大股东。实施股权分置改革方案后,公司总
        截至 2010 年 9 月 30 日,福田农批资产总额为 38,098.18 万元,负债总额为
        披露的措施。
        财务费用  25,359,693.19 15,883,119.21 2,776,619.48 -109,832.92
        经过 20 多年的发展壮大,中国农产品批发市场已初步形成产地市场、销地
        (三)发行人在建、拟建项目情况
        依法行使各自职权,不存在混合经营、合署办公的情形;控股股东及其职能部门
        (负债及所有者权益部分)
        的增速,“上农批”品牌猪肉在上海浦东的市场占有率达95%。
        (10)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、财务总监;根据总经理的提
        运输设备 21,175,047.89 1.43% 19,331,417.32 1.26%
        未分配利润  2.50 4.72% 3.55 5.77% 3.60 5.14% 5.95 7.94%
        人子公司
        减:所得税费用  55,099,277.26 11,965,353.94 51,167,874.76 86,851,006.91
        8.07%、0.45%和-0.68%;总资产收益率分别为 4.59%,2.04%和 2.23%;净资产
        单位:元
        (一)发行人未对本期短期融资券投资人按时还本付息。如果发行人未能按
        管理机构及职责、审批权限、基建计划的报批、项目立项、设计方案优化、项目
        1、公开披露有关事项。
        坏账准备
        干货库及另一栋冷库的建设,届时将形成沈阳北部最大的仓储物流交易中心。
        其中
        汪兴益:深圳市农产品股份有限公司独立董事。1945 年出生,男,中国国
        型证券投资基金(LOF)
        品批发市场建设管理指南(试行)》和《关于加强农产品市场流通工作的意见》,
        交易中心上海分市场、农业部定点鲜活农产品中心批发市场、商务部等 13 部委
        分配股利、利润或偿付利息所支
        任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利,或宣布对方违
        4、其它人员
        (3)盈余公积
        支付的其他与投资活动有关的现
        速动比率 0.64 0.97 1.02 0.97
        26  广西新柳邕农产品批发市场有限公司 65.00 15,000.00 1,950.00 2级
        市场定
        终止日
        销售商品、提供劳务收到的现金  1,617,576,747.61 1,262,726,247.17 1,286,383,828.52 1,038,064,818.28
        金额  年限
        11
        中国农业银行 0.1 2009.11-2014.03 5.18%  信用
        73
        EBITDA利息倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)
        布吉海鲜批发市场公司 3,000 2009.10-2010.10 中国银行股份有限公司
        投资者在评价发行人此次发行的短期融资券时, 除本募集说明书提供的各项
        (负债及所有者权益部分)
        2、本公司或本公司的高级管理层出现严重违法、违规案件,或已就重大经
        (二)海外投资情况
        商务部“双百工程”  指为推动农产品现代流通体系建设,商务部、财政部
        为 6,456.11 万元,资产负债率 40.48%。2009 年营业收入 3,782.94 万元,营业利
        联系地址:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼
        度增减 较上年度增减原因
        司提供担保总计为 13,000 万元,具体情况如下表:
        表 5 - 20  发行人 2010 年 9 月末主要在建工程项目一览表
        承包
        公司2009年度已按50%的比例对上述贷款担保事项计提预计负债6500万元上述
        - -209,486.04 -3,497.93 -32,332.12
        年,中央一号文件《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的
        15  沈阳海吉星农产品物流有限公司 70.00 12,000.00 8,400.00 2级
        照延期支付金额以日利率万分之二点一(0.21‰)计算向债权人支付违约金。发
        合计  448,951,158.33 472,976,158.33 472,976,158.33 100.00%
        5、长沙马王堆农产品股份有限公司
        2007-2009 年和 2010年1-9 月,发行人期间费用合计分别为4.54 亿元、5.01
        17,038.45 万元,资产负债率70.96%。2010 年 1-9 月营业收入 3,074.65万元,营
        (一)发行人公司治理机构
        净资产收益率(%) 10.47% 3.69% 4.51%  11.75%*
        业股权及资产项目较多所致。
        物流园项
        与发行人关
        长期借款  3.42 11.49% 3.02 11.02% 4.49 12.67% 4.73 12.64%
        登记结算有限责任公司登记托管。
        量分别达到 680 万吨、3,200 万吨和 1.2 亿吨,肉、蛋、奶、水产品、蔬菜、水
        处置固定资产、无形资产和其他
        部
        行募集资金总额1,161,132,000元,扣除发行费用26,114,241.30元,募集资金净额
        一、信用评级情况
        有公司 21.52%的股权,并通过下属深圳市远致投资有限公司持有公司 5.22%的
        投资活动现金流入小计 2.66 1.70 2.99 3.81
        (二)重大诉讼和仲裁
        24
        筹资活动产生的现金流量净额  235,460,804.96 746,747,435.56 406,169,404.18 -210,941,600.46
        分离。
        自筹
        除董事外的其他职务。为进一步完善公司治理,促进公司规范运作,公司按照相
        为 16,022.39万元,资产负债率72.46%。2009 年营业收入 3,398.18 万元,营业利
        应付利息  - 950,000.00 18,591,260.00
        安排。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        金
        (一)财务风险
        收入就越高。
        通中心,依托平湖物流基地的发展平台,凭借发行人在农产品流通行业的优势地
        发
        截至 2010 年 9 月 30 日,惠州农批资产总额为 12,251.36 万元,负债总额为
        协助新并购公司建立完善法人治理结构下的内部决策机制;审核批发市场公司
        深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        人的违约事实。发行人延期支付本金和利息的,除进行本金利息支付外,还需按
        中国农业银行 0.16 2010.07-2011.06 5.18%  抵押贷款
        21  张键  副总经理 37  男  硕士研究生
        6  长沙马王堆农产品股份有限公司 51.98% 780 1,001 1,392.68 1,299.34
        号
        2010 年 9 月末分别占比 80.43%和77.74%。
        一级农产品批发市场; 将深圳市布吉农产品中心批发市场和深圳市福田农产品批
        批发市场的功能与城市中心规划存在差异, 部分农产品批发市场已经或可能面临
        四、缴款和结算安排
        股本为387,663,442股,均为流通股,其中有限售条件的流通股股数为150,843,431
        (1)行业竞争激烈。目前参与市场竞争的企业不断增多,行业竞争形式从
        1、财务会计制度
        生,男,中国国籍,无境外居留权,博士学历,经济师。曾任深圳奥海公司开发
        指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发
        在促进农产品流通中的中枢作用,因其对保障城市供应、解决“三农”问题的事关
        1、深圳国际农产品物流园项目。该项目目标定位于成为深圳农产品一级流
        应付票据 --- -
        28
        2007-2009 年,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 7.06 亿元、2.79
        东平湖物流园区内,周边交通发达,机荷高速、水官高速、丹平快速干线、南坪
        款 5.000 万,贷款的抵押物为南山批发市场水果市场的投资性房地产和南山新市
        中国建设银行 0.4 2008.06-2013.06 6.99%  抵押贷款
        荣带来的收益,较“租金”模式优势明显,未来将成为公司的主要收入形式。公司
        境外居留权, 硕士研究生, 工程师。 曾任浙江阳光集团股份有限公司董事会秘书;
        亿元和 5.17 亿元,随着发行人农批市场经营活动收取的保证金、押金等波动而
        称
        制度和审议程序、重大财务事项财务负责人报告制度,控制子公司在重大事项上
        润 659.28万元。
        4.12%、1.45%和 2.77%,公司对单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的
        同;
        会例行、临时会议资料,做好会议记录;承担监事会工作相关信息的收集、整
        法定代表人:林复
        销售
        根据《中华人民共和国营业税暂行条例》及其实施细则,纳税人从事有价证
        2007-2009 年,发行人利润总额分别为 2.99 亿元、1.38 亿元和 2.08 亿元,
        四、发行人股权质押及其他争议情况说明
        48
        序号  企业名称
        域已扩展到江西、上海、山东等多个省、市。随着公司下属批发市场的增加和经
        本期短期融资券以实名记账方式发行,在中央结算公司进行登记托管。
        教育程度的类别
        取得投资收益所收到的现金  18,732,566.35 36,865,944.38 25,440,004.23 22,870,000.00
        项目  2007年 2008年 2009年 2010年 1-9月
        中国工商银行 0.45 2010.03-2011.03 5.30%  担保
        表 5 - 7    发行人 2007-2009 年及 2010 年 9 月 30 日母公司资产负债表
        应收账款 93,702,109.70 62,208,667.64 41,320,985.95 38,255,289.09
        表 5 - 1  发行人 2006-2008年财务报表合并范围变化及其原因情况表
        海浦东发展银行股份有限公司的1年期贷款3,000万元和中国建设银行股份有限
        经验,取得了农产品批发市场跨区域经营的成功经验。公司通过多年的农产品批
        在建工程 1.40 2.63% 4.64 7.53% 7.05 10.05% 8.68 11.59%
        第一章 风险提示及说明
        的电子化结算和食品安全可追溯体系。猪肉交易量自 2002 年起均保持 50%以上
        一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上
        人履行协议或不履行协议。
        单位:元
        承包
        项目 2007年 2008年度 2009年度 2010年 1-9月
        公司将依据其变化对于信息披露安排作出相应调整。
        单位:亿元
        商品
        12  徐国荣  董事 38  男  硕士研究生
        14
        23  云南东盟国际农产品物流有限公司 100.00 15,000.00 3,000.00 2 级
        履行相应程序并对外披露;公司、控股股东或实际控制人存在公开承诺事项的,
        峰实业有
        表明发行人资产流动性有所增加。具体资产结构分析如下:
        项咨询财税顾问,发行人不承担由此产生的任何责任。
        七、发行人营运能力分析..................................................................................77
        1、控制发行人的关联方
        深圳市农产品肉
        4
        及 2010 年 9 月 30 日,发行人其他流动负债分别为 5.07 亿元、0.00 亿元、6.00
        18  林映文  监事 32  女  本科
        本期短期融资券按照面值发行,票面利率通过簿记建档、集中配售方式最终
        (10)修改公司章程;
        占比
        人民银行  指中国人民银行
        短期借款 538,500,000.00 1,000,000,000.00 911,500,000.00 698,700,000.00
        六、每股收益
        刘震国:深圳市农产品股份有限公司独立董事。1972 年生,男,中国国籍,
        附录 2:发行人关于审计报告带强调事项无保留意见的说明............................103
        EBIT(息税前盈余)=利润总额+计入财务费用的利息支出
        行日常管理,下属企业成立安委办,受公司安委办以及所在企业的双重领导。公
        一、2007 年-2009 年和2009年 1-9 月发行人财务会计报表.........................55
        (9)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事
        4  上海吉农创业投资有限公司 100.00 7,500.00 6,366.00 2 级
        加:公允价值变动收益(损
        (五)传真:(0755)82589099
        其中:对联营企业和合营企业
        批发市场的‘菜篮子’产品产销信息公共服务平台  。
        会可邀请或不邀请发行人参加。
        (七) 关于深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券发行的法
        册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评
        固定资产 1,618,682,328.32 1,589,039,103.59 1,473,384,401.41 1,523,335,000.20
        担保到期
        收到的其他与投资活动有关的现
        3、农产品批发市场行业发展现状
        诉讼;
        处置固定资产、无形资产和其他
        识涵义为:受评对象偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风
        有限公司。1994年1月19日,经深圳市工商行政管理局批准,公司名称变更为深
        22  刘雄佳  董事会秘书 38  男  硕士研究生
        其中:子公司吸收少数股东投资
        应缴纳印花税。对短期融资券在银行间市场进行的交易,我国目前还没有具体规
        农业发展银行 0.10 2010.05-2011.03 5.64%  信用
        2007-2009 年末及 2010 年 9 月 30 日,发行人流动资产总额分别为 16.82 亿
        马彦钊:深圳市农产品股份有限公司董事、财务总监。1963 年生,男,中
        92
        无形资产  13,315,322.05 12,598,426.35 11,875,652.65 11,389,415.05
        表 5 - 23  发行人 2009年末以及2010 年 9 月末短期借款结构表
        深圳市投资控股公司  同一控制人
        (3)在建工程进展顺利,未来盈利能力不断增强。2009 年,平湖项目已完
        股权,共计持有公司 26.74%的股权。
        投资有限公司、无锡市国联发展(集团)有限公司、深圳市福田投资发展公司、
        (含 30 万元)由分管财务副总经理审核,总经理审批;30 万元以上由分管财务
        “深圳市国资委”)“[2004]88号”《关于市投资管理公司等十六户企业划归市国资
        10、承销团成员应按照《缴款通知书》的要求,按时足额将认购款项划至簿
        (六)经审计的公司近三个会计年度的财务报告及审计意见全文,以及2010
        限公司
        程和食品安全。根据深圳市菜篮子工程建设领导小组办公室下发深菜办[1998]6
        复》 ,公司及部分全资和控股公司被列入深圳市政府菜篮子工程项目。根据农业
        表 5 - 28    发行人 2007-2009 年及 2010 年 1-9 月偿债能力情况
        部
        递延所得税负债  - - 79,196.04 566,371.68
        土地使用权 918,693,747.46 98.79% 1,023,445,310.90 98.98%
        其他流动负债  507,125,000.00 - 600,000,000.00 600,000,000.00
        一期工程建设期为 2010 年 10 月至 2012 年 10 月,用地面积 27.60万平方米,建
        年度第一期短期融资券,发行金额 5 亿元,该短期融资券于 2008 年 9 月 26 日到
        除此之外,截至本募集说明书封面载明之日期,发行人近期无其他直接融资
        董事会办公室、党群工作部、监事会办公室、资产经营总部、拓展部、信息管理
        华夏银行 1.00 2010.08-2011.08 4.78%  信用
        一、备查文件
        交通部、卫生部、工商总局、环保总局、食品药
        截至本募集说明书签署之日, 发行人的实际控制人未有将发行人股权进行质
        和各企业决定,实施或协助该企业实施完成具体的资产处置;协助公司领导并
        步增长,为公司业绩稳定提升创造了条件。其中,2004年公司所属批发市场交易
        (%)
        4.71 亿元。目前项目场平工程已全面完工,2011 年初,一期投资 12 亿元、建筑
        1、发行人董事简介
        41
        项目
        起草、在签订协议后,负责办理出资、工商和税收登记以及银行开户;协助参
        的。如果相关的法律、法规发生变更,本税务分析中所提及的税务事项将按变更
        (2)选举和更换董事、非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监事的
        1亿元以下子公司的100万元以上的支出或净资产1亿元以上子公司的300万元
        2007-2009 年,发行人应收账款周转次数分别为 15.66 次、15.80 次和 24.07
        资本公积 849,426,677.62 1,942,601,653.50 1,651,721,573.30 1,631,341,467.89
        27
        公司制定了《对外投资管理规定》 ,对对外投资权限、决策程序以及管理职
        工作日  指国内商业银行工作日,不含法定节假日或休息日
        分销对象:银行间市场机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外) 。
        (一)发展战略
        《中华人民共和国营业税暂行条例》 已经 2008  年 11 月 5 日国务院第 34  次
        金
        公司制定了《产权代表管理制度》 、 《外派人员管理办法》 、 《委派财务负责人
        收回投资所收到的现金  7,018,292.95 5,995,667.77 156,476,392.08 30,627,856.63
        表 5 - 17    发行人 2010 年 9 月末其他应收款金额前五名情况
        云南云深饲料厂  子公司其他投资单位
        筹资计
        截至本募集说明书签署之日期,发行人不存在海外投资。
        系
        股票,共收到深圳市远致投资有限公司等 6  家特定机构投资者认购款净额为
        总结、年度工作报告以及通知、决议等;筹备安排监事会会务,准备公司监事
        且足以影响到短期融资券的按时、足额兑付;
        润分别为 4.17 亿元和 3.30 亿元,表明“归核化”战略已取得积极成效。
        1至 2年  172,452,622.76 36.18 44,824,696.44 9.87%
        致货币资金的自发性增长所致。
        与沈阳沈北新区批发市场用地竞买, 竞投所得地块用于投资沈阳农产品物流中心
        负债合计  2,979,061,845.05 2,745,949,774.94 3,543,012,309.15 3,742,862,654.95
        (2)齐全的配套服务能力
        坏账准备
        (1)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
        1、深圳市农产品股份有限公司2010 年度第一期短期融资券募集说明书;
        单位:元
        深圳市龙江生猪批发市场有限公司  发行人其他投资单位
        业利润1,733.60 万元。
        (1)货币资金
        为 2010年【11】月【26】日 9:00-11:00。承销团成员必须在上述规定的时间内向
        金额  占比  金额  占比
        深圳市农产品交易中心股份有限公司  增加  新设子公司
        第十章 税项.............................................................................................................97
        生产性生物资产 20,555,106.67 23,207,470.46 27,170,712.53 30,455,798.31
        20
        长期待摊费用 28,409,006.76 15,819,093.24 27,598,799.31 16,521,961.77
        (三)发行人重要权益投资情况
        第四章 发行人基本情况.........................................................................................18
        施。
        整体上有所下降,主要原因是:一方面,发行人实行“归核化”战略,逐步退出非
        目用于支持农产品市场建设。市场也多方筹集资金加快交易基础设施改造。
        副食品等经营品种的批发交易区,以及物流仓储区、认证农产品加工配送区和生深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        97
        (3)审议批准董事会的报告;
        定供应、食品安全、促进农产品产业化发展和服务“三农”等方面取得良好的社会
        利、利润
        工程物资 --- -
        336,561,615.94 177,479,473.65 732,780,781.14 747,035,192.70
        (%) 金额
        3、发行人其他高级管理人员简介
        40
        5.22%
        属于发行人全资项目。为保证项目一期建设所需资金,发行人于 2008  年 4 月 11
        (二)稀释每股收益  0.16 0.28 0.15 0.31
        本期短期融资券的承销方式为主承销商余额包销。 本期短期融资券主承销商
        曾湃:深圳市农产品股份有限公司董事、总经理、党委副书记。1971 年生,
        的国有股权划转由深圳市国资委持有,深圳市国资委成为公司第一大股东。
        单位:亿元
        8、配售方案
        定盈余公积金所致。
        市场配套服务 47.25% 52.64% 60.29% 82.61%
        转变为收取“租金”+“佣金”模式,以交易量为基础的“佣金”模式可以共享市场繁
        董事会负责制定公司内部控制工作规范,主要负责行使下列职权:
        总资产周转次数(次) 0.30 0.22 0.19  0.18* 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        电话:0755-82589087
        1993年5月4日,经深圳市人民政府以“[1993]676号”文批准,公司改组为股份深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        从短期偿债能力看,2007-2009 年末及 2010 年 9 月 30 日,发行人流动比率深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        行人是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情
        期债券,还本付息能力最强,安全性最高。
        占比
        总资产收益率(%) 4.59% 2.04% 2.23%  5.88%*
        (9)决定公司内部管理机构的设置;
        策的调整可能会对公司经营业绩产生一定影响。
        期融资券或根据不可抗力事件对短期融资券的影响免除或延迟相关义务的履行。
        合计 83,139,872.66 1,044,689.52 82,095,183.14 94,407,877.92 6,413,302.15 84,632,107.32
        出口公司业务主办、长驻深圳市机械设备进出口公司营业代表、深圳市逸康医疗
        2009-12-31 2010-9-30
        速发展,我国城镇化和消费商品化的进程加速,截至 2009 年末,中国城镇化率
        11,360.51万元,资产负债率 30.28%。2009 年营业收入 6,347.37 万元,营业利润
        项目。沈阳海吉星注册资本人民币 10,000 万元,其中发行人出资7,000 万元,持
        (资产部分)
        可供出售金融资产  - - 6,199,690.00 8,199,590.00
        元和 1.48亿元,占负债总额的比例分别为 2.26%、5.44%、4.20%和3.94%,呈现
        (2)食品安全风险
        (3)募集资金使用
        (七)注册资本:768,507,851.00元
        营业利润率=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%
        98
        18.00
        货币资金  287,605,161.16 809,694,782.75 1,165,696,727.14 551,968,484.44
        (二)投资人未能按时交纳认购款项的,应按照延期缴款的天数以日利率万
        (二)经营风险
        议;
        南山农批市场工程 3,646,401.48
        承销协议  指主承销商与发行人签订的《2009 年-2011 年深圳市
        短期借款  220,000,000.00 700,000,000.00 580,000,000.00 320,000,000.00
        中央结算公司为本期短期融资券的法定债权登记人, 在发行结束后负责对本
        30  深圳市果菜贸易公司 100 2,856.00 11,333.43 2级
        2、资金管理控制
        海吉星农产品物流中心、九江琵琶湖农副产品批发市场等,未来三年预计投资为
        21
        投资活动现金流出小计 5.80 7.45 6.30 8.67
        主承销商  指国家开发银行股份有限公司
        日到期。
        电话:010-88087970
        称
        五、净利润(亏损以‘-’号填 63,499,192.21 118,628,247.57 113,720,931.63 238,658,841.85深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        力短期有一定的下降,但长期来看有利于提高公司盈利水平。随着发行人新投资
        场竞争。
        投资者可以自己出席会议,也可以委托代理人出席会议。投资者委托代理人
        已经以佣金的方式收费,佣金制将是大势所趋。
        公司董事会设独立董事,现有独立董事5 名。公司的独立董事不在公司担任
        关联方  类型
        股东大会是公司的权力机构。公司按照有关法律、行政法规、部门规章和规
        库存商品 1,892,579.49 - 1,892,579.49 3,474,065.28 - 3,474,065.28
        2006 年,农业部发布了《“十一五”时期全国农产品市场体系建设规划》,
        买发行人本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息
        五、发行人盈利能力分析
        有限公司
        项目 2007年 2008年度 2009年度 2010年 1-9月
        (%)
        市场拥有全国最大的香蕉批发市场,香蕉年交易量达 20 多万吨。
        四、汇率变动对现金及现金等价
        各企业利用资本市场快速提升,企业布点竞争激烈。
        现任深圳市远致投资有限公司财务总监及财务部部长。
        1、行业风险
        应收账款周转次数=营业收入/平均应收账款净额
        付;
        有序的农产品市场体系,农产品市场整体运行状况接近同期发达国家的中等水
        成一期场平工程,预计平湖市场 5~8 号栋及冷库可在 2010 年底完工;南宁项目
        二、所得税..........................................................................................................97
        单位:元
        (4)审议批准监事会的报告;
        表 5 - 22    发行人 2007-2009 年末及 2010 年 9 月 30 日负债结构情况
        土地使用出让合同书:深地合字
        议内容在指定的媒体披露,并报监管机构备案。
        坏账准备
        7,213,813.76 2.22 7,213,813.76 1.86
        3.02 亿元、4.49 亿元和 4.73 亿元,占负债总额的比例分别为 11.49%、11.02%、
        广西海吉星国际
        1978 年生,男,中国国籍,无境外居留权,本科学历。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        3、 本公司发生超过净资产10%以上重大损失 (包括投资损失和经营性亏损) ,
        从而增加银行存款所致,另一方面是公司业务稳定发展,经营性现金流充沛,导
        总负债 37.43 亿元,所有者权益 37.46 亿元。2010 年 1-9 月,发行人实现营业收
        和会计师事务所有限责任公司深南财审报字(2008)第 CA106 号、深南财审报
        21、还本付息方式:本期短期融资券采用单利按年计息,不计复利,逾期不
        宁中部城市群的重要节点位置,周边连接多条高速公路和省级公路。项目总投资
        监事会办公室
        长。1966 年生,男,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,曾于深圳商报社任
        -- -- 168,970.50 0.04
        营业成本 13.11 12.26 12.54 9.90
        应付票据 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
        法规制作的《深圳市农产品股份有限公司 2010 年度
        10,923.85 万元,资产负债率 55.30%。2010 年 1-9 月营业收入 2,630.17万元,营
        中诚信国际评定公司拟发行的2010年度第一期6亿元短期融资券的信用级
        43,549,465.30 2,123,649.23 - 1,000,000.00
        广东省人民政府财贸办公室秘书处、广东省经济委员会办公室、广东省经委财贸
        国家开发银行股份有限公司 50,000 - 50,000深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        2、优势
        率。公司下属公司深圳市农牧实业有限公司经深圳市国家税务局批准,对养殖、
        男,中国国籍,无境外居留权,管理学博士,高级经济师。1994 年 7 月起任公
        准文件(证监许可[2008]512号)。2008年4月11日,公司以非公开发行股票的方
        与公司对外长期投资项目的经营管理及具体实施运作;参与公司对外投资相关
        (%)
        人子公司
        94
        生产类业务较少,导致存货较少,同时发行人对原材料、消耗性生物资产等原材
        农产品规模可达 175 万吨/年,形成广西最大的水果、蔬菜物流中心。项目达产深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        司
        为 10,998.21 万元,资产负债率57.59%。2009 年营业收入 7,692.94 万元,营业利
        6、成都农产品中心批发市场有限公司
        1,440,684.89 0.44 -- --
        司
        35.43亿元,所有者权益34.68亿元。2009年,发行人实现营业收入12.46亿元,利
        密制度,因工作关系了解到相关信息的人员,在该信息尚未公开披露之前,负有
        6、其他可能引起投资者重大损失的事件。应急事件发生后,本公司和主承
        7、非主业退出不确定风险
        中国建设银行-华夏红利混合
        固定资产  377,758,065.86 372,390,813.64 365,276,447.57 436,732,090.87
        规定,制定了《深圳市农产品股份有限公司监事会议事规则》 。
        11.59%,呈大幅上升的趋势,主要是因为发行在全国各地拓展农批市场业务,修
        品交易场所、计量、检测、运输、分拣、加工、包装、储存、结算、价格信息等
        收到的其他与投资活动有关的现
        (2)资本公积
        行人在全国拓展农批市场业务,长期股权投资、在建工程等增加所致。
        深圳市果菜贸易公司以蔬菜生产经营与基地管理、豆制品生产销售、进出口
        截止本募集说明书签署之日期,上述发行人资产受限情况无变化。
        的同时,加大资源整合的力度,积极引进战略合作伙伴。2006年,公司明确制定
        公司深圳区域内企业所得税率自 2008 年由 15%调增至按 18%税率执行,
        387,663,442股,深圳市国资委由原持有88,703,978股变为持有97,269,424股,占总
        传真:010-68306995
        大型中高级批发市场。 公司依据上述认定的配套措施在信贷资金安排、 贷款利率、
        上海银行 0.18 2008.03-2011.03 5.40%  抵押贷款
        部
        深圳市民润农产品配送连锁公司  发行人其他投资单位
        (%)
        以连锁超市为末端,以公司为主体的新型现代农产品流通形式开始产生发展起
        100%
        较小波动。
        七、发行人主要下属企业及重要权益情况......................................................23
        69
        兴业银行 0.20 2010.03-2013.03 4.86%  担保
        销售
        大城市 118 座, 超大城市 39 座。 上个世纪 90 年代后期开始, 以物流配送为中心,
        长期资产所收回的现金净额
        170,669,294.87 53,067,901.84 85,187,634.00 322,312,682.25
        平方米,成交额达5,047.9 亿元。
        20  钟辉红  副总经理 40  男  硕士研究生
        民润公司因经营亏损,账面反映已资不抵债,重组事宜自 2008 年底起至本
        应付利息 3,911,453.95 60,330,572.95 1,509,213.59 18,700,853.00
        所有者权益:
        企业将在发展过程中占据有利位置。
        融资渠道,降低综合融资成本。
        营业利
        交易性金融资产 --- -
        1至 2年  24,451,880.46 7.52 12,047,568.07 24,451,880.46 5.67% 12,047,568.07
        银行、兴业银行、交通银行、浦发银行以及中国建设银行等银行向发行人本部提
        21  长春海吉星农产品物流有限公司 71.00 4,000.00 2,840.00 2 级
        福田农批、西安农批等市场也已制定方案,选择品种或按区域分步实施。
        万元
        成本、提高交易效率的需求,从而获取相应的服务收入。它的收入来源包括摊位
        行。佣金模式是指发行人根据农批市场经营商户的交易量和交易价格,按照一定
        货币资金 11.13 20.98% 15.61 25.37% 22.12 31.55% 21.69 28.96%
        (2)预收款项
        近年来,公司农产品批发市场业务呈现出良好发展态势,交易量和交易额稳
        15
        长期应付款 19,222,142.60 15,598,618.39 19,027,086.33 14,619,687.33
        78
        内的由分管财务副总审批;1-30 万元(含 30 万元)由分管财务副总经理审核、
        长期应收款  --- -深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司(以下简称“南昌农批”)是发行
        利润总额 2.99 1.38 2.08 4.17
        (四) 短期融资券兑付相关信息披露公司将在短期融资券兑付日及付息日前
        其中:非流动资产处置损失  789,842.25 635,038.99 1,187,093.86 726,206.64
        表 5 - 43    截至 2010年 9 月 30 日发行人提供担保情况
        合计 13.80 100.00% 12.32 100.00% 12.31 100.00% 9.84 100%
        2、本公司或主承销商应召集短期融资券投资者会议磋商,决定是否终止短
        少数股东损益  72,778,727.53 72,600,476.54 71,295,768.35 7,795,466.93
        5、关联交易控制制度
        本期短期融资券还款资金主要来源于公司自身经营活动现金流。2009 年,
        拓展部:负责统筹、规划、实施公司批发市场拓展业务。负责收集、分析
        3  深圳市农产品配送中心有限公司 55.00% 101 -190 -56.03 -43.95
        商品批
        现金流入小计  126,256,555.79 109,792,961.96 402,971,042.49 305,438,110.95
        2010 年,合肥国家棉花交易中心有限责任公司向中国民生银行合肥分行申
        条件股份 119,258,192股,无限售条件股份 649,249,659 股,总资产 74.89 亿元,
        2010年 11 月 5 日,发行人董事会公告表明,公司为深圳市民润农产品配送
        北京银行 0.10 2010.04-2011.03 4.78%  抵押贷款
        达 30 余家。
        合计  476,613,006.71 100.00 454,218,589.66 100%
        20
        合计  12,855,685.50  25.03
        55
        ()下载本募集说明书,或在本期短期融资券发行
        表 5 - 42    发行人关联方应收应付款项的关联交易情况
        深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司  减少  股权转让,不再控制该公司 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        传真:0755-25853799
        通农产品规模可达 175 万吨/年,形成广西最大的水果、蔬菜物流中心。项目达
        2008年
        支付的其他与投资活动有关的现
        我国农业生产规模小、产业化程度不高的特点,决定了大型农产品批发市场
        19、起息日:2010 年【11】月【29】日。
        理
        其中:营业成本  74,598,484.35 72,651,161.34 86,012,577.52 61,662,032.28
        (1)创新的农产品批发市场经营管理体系
        发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
        所有者权益合计  23.24 43.83% 34.09 55.38% 34.68 49.46% 37.46 50.02%
        公司将继续推进构筑全国性的农产品批发市场网络, 并持续创新和改进既满
        6  长沙马王堆农产品股份有限公司 19 云南东盟国际农产品物流有限公司
        司,公司已经成为国内经营管理农产品批发市场的第一品牌。由于农产品批发市
        第二章 发行条款.....................................................................................................13
        5、关键管理人员报酬
        审计部
        --- -
        表 5 - 11    发行人 2007-2009 年末及 2010 年 9 月 30 日资产结构情况
        润 545.24万元。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        应付债券 --- -
        北京大红门京深海鲜批发市场公
        2007-2009 年末及 2010年9 月 30 日,发行人非流动负债总额分别为4.86 亿
        5  深圳市农产品运输服务有限公司 86.50% -146 -149 -111.19 -64.68
        4、蚌埠海吉星农产品物流园项目。该项目以蚌埠市为核心,重点辐射“长
        花支行副总经理,羊城铁路总公司电子计算中心工程师、副主任,羊城铁路总公
        1.80
        市场经营权 6,949,034.10 0.75% 6,836,347.08 0.66%
        券。
        承包收益
        号;土地使用证编号:沈北国
        万元和中国建设银行股份有限公司的 1 年期贷款 10,000 万元,担保方式均为连
        金
        陈小华:深圳市农产品股份有限公司副总经理。1966 年生,男,中国国籍,
        作;
        股份性质  总股数(股)  比例
        则,由各相关业务部门负责应收款项的催收,应收款项的回收与各业务部门的绩
        品配送连锁商业
        农批有深圳市最大的活禽一级批发交易区, 活禽交易量占深圳市民消费量的 50%
        2007-2009 年末及 2010 年 9 月 30 日,发行人非流动资产总额分别为 36.21
        济南盖世农产品市场有限公司  增加  新设子公司
        47
        单位名称
        果菜基本农田改造工程 3,029,153.00
        31  深圳市海吉星投资管理股份有限公司 100 5000.00 5,000.00 2级
        布吉海鲜  指深圳市布吉海鲜批发市场有限公司, 发行人子公司
        募集资金净额 11.35 亿元所致。2009年末和 2010 年 9 月 30日,发行人所有者权深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        项目用地面积 30.3 万平方米,建设内容主要包括:蔬菜、水果、冻品、干货、
        项目  2007-12-31 2008-12-31  2009-12-31 2010-9-30
        农业发展银行 0.25 2009.11-2010.11 5.18%  信用
        六、发行人公司偿债能力分析..........................................................................76
        东大会主要依法行使下列职权:
        传真:010-88086356
        81
        亿元、0.71 亿元和 2.66 亿元,占负债总额的比例分别为 3.47%、2.91%、2.01%
        合计  0.21
        质量、安全可追溯体系的建立和完善,有效解决了农产品质量安全问题的责任承
        认购承诺均视为无效,承销团成员的申购时间以《申购要约》传真(或到达)至
        计核算员,兰州石油化工机器厂财务处成本科主办科员,甘肃省经济管理干部学
        抵押借款 293,025,000.00 295,050,000.00 295,050,000.00 66.63%
        支付给职工以及为职工支付的现
        行申请 8,200万贷款,贷款的抵押物为成都农产品中心批发市场的土地使用权。
        4、关联方资金拆借
        2007-2009 年末及 2010年9月 30 日, 发行人无形资产分别为9.12 亿元、 9.32
        2008.01.01 2017.12.31 3,025,728.00 合同定价 1,543,121.28
        管、业务经理、高级会计师;深圳市盐田港集团公司财务总监。
        12  广西海吉星农产品国际物流有限公司 25 合肥国家棉花交易中心有限责任公司
        济圈和辽宁中部城市群的重要节点位置,周边连接多条高速公路和省级公路。
        管
        形成规模优势,并没有给发行人盈利产生明显贡献。但发行人在市场配套设施和
        六、期末现金及现金等价物余额  287,605,161.16 809,694,782.75 1,165,696,727.14 551,968,484.44
        1、流动负债分析
        持股东大会职责时召集和主持股东大会;
        79
        管理、 酒店管理; 自有物业租赁: 市场投资、 投资兴办实业 (具体项目另行申报) 。
        我国农产品批发市场正进入全面升级改造时期, 亿元以上交易额的市场已经
        公司凭借自身在农产品批发市场经营管理上积累的成熟经验,通过新设、收
        3
        项目  2007-12-31 2008-12-31  2009-12-31 2010-9-30
        [2008]141号、 沈北国用[2008]144
        资券承销团协议》
        行业食品安全保障体系为目的,以严格市场准入
        17,375.13 万元,资产负债率 54.29%。2010 年 1-9 月营业收入 4,233.05万元,营
        项目 2007年 2008年 2009年 2010年 9月 30日
        购要约》 , 《申购要约》一经到达簿记管理人处,即不得修改和撤回。
        自治区。
        发市场业务核心地位更加突出,截至 2010 年 9 月底,公司投资经营的批发市场
        六、上市流通安排
        (4)网络化布局优势
        11
        (%)
        党群工作部:组织公司党建、廉政建设、纪律监察、工、青、妇、武装部、
        公司凭借标准化、 规范化的经营管理体系摆脱了传统农产品批发市场仅凭借
        已于 2010.11.2日
        中国建设银行股份有限公司 60,000.00 - 60,000.00
        战略委员会
        第三章 募集资金运用
        合计  867,870,486.62 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        新柳邕农产品批发市场、云南东盟国际农产品物流中心、济南盖世农产品物流交
        农工商、农科教一体化经营体系,使农业走上自我发
        单位:元
        截至 2009 年 12 月 31 日,南山农批资产总额为 15,949.90 万元,负债总额
        1、企业经营方针和经营范围发生重大变化;
        价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购
        南昌市财政局  非关联方  13,000,000.00 1年以内  3.01%
        15  刘岁义  监事  44  男  本科
        44.62%、50.54%和 49.98%,总体维持稳定。
        较小, 但如果所属批发市场不能及时回收商铺销售款等导致发行人应收账款和其
        中国银行-华夏行业精选股票
        (三)短期融资券存续期内重大事项信息披露
        议。
        传真:010-66426100
        进出口贸易、电子商务等服务于一体的大型现代化农产品物流中心。
        短期债务=短期借款+交易性金融负债+一年内到期的长期负债+应付票据
        地政策越来越严格的环境下,取得新的市场用地提供了便利。
        金
        装饰工
        担保对象提供的担保、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保、对股
        秘、法律支持、企业文化体系建设和行政服务;公司临时交派的其它任务。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        圳市农产品股份有限公司。
        经
        营业收
        且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大,且足以影响短期融资券的按时、足额兑
        150,810,500.00 94,624,448.90 8,263,690.00 6,552,084.00
        深圳市农产品股份有限公司短期融资券承销协议》 的
        5.89 亿元、 5.48 亿元和 5.29 亿元, 整体保持稳定, 占总资产的比例分别为 10.41%、
        展局规划处副处长,深圳市经济发展局投资处处长,深圳市经济发展局技术处处
        应急事件是指本公司突然出现的, 可能导致短期融资券不能按期、 足额兑付,
        限责任公司2008年6月20日出具的“深南验字[2008]123号”《验资报告》:本次发
        (三)大宗商品交易
        资本公积由 2007 年末的 8.49 亿元增至 19.43 亿元,主要是由于发行人向深圳市
        证本期短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性, 从而可能影响债券的流
        五、登记托管安排..............................................................................................16
        金额  占比  金额  占比
        导;公司临时交派的其它任务。
        二、营业总成本  206,009,535.88 128,329,335.80
        员、业务分散化的趋势日益明显,这对公司在食品安全、配套服务、物流配送、
        发行人其他流动负债主要为发行短期融资券所形成的负债,2007-2009 年末
        无境外居留权, 本科学历。 曾任广东省财贸管理干部学院、 广东省财政学校教员,
        (三)偿付风险
        件。深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        方共同推动以及重点市场、重点企业示范带动,完成全国一半左右(约2000 家)
        农产品综合市场已达 830 家,摊位数合计达 530,437 个,营业面积达 1,873.1 万
        (5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
        款 30%
        五、现金及现金等价物净增加额  627,157,974.81 448,634,294.60 591,082,429.46 -43,582,064.40
        五、发行人盈利能力分析..................................................................................75
        2、受发行人控制的关联方
        比例
        平和工作效率。
        大型农产品批发市场对促进农产品流通、保障城市供应、解决“三农”问题所
        6、企业发生超过净资产 10%以上的重大损失;
        电话:0755-83789989
        广西大宗茧丝交易市场有限责任公司  增加  受让股权,取得控制权
        38,096,716.01 173,329,359.85 166,800,941.34 206,485,987.47
        有限公司
        2009 年,惠州农产品物流配送中心有限公司向深圳发展银行红宝支行申请
        款项。
        其余 3,090 51.70%
        2  深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 15 青岛市海吉星农产品物流有限公司
        商贸投资控股公司名下。2000年2月2日,经深圳市国有资产管理办公室“深国资
        期    限: 365 天
        人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为6 亿元,系 6 亿元短期融资券。
        总
        2、发行人竞争优势
        1、农产品批发市场业务
        资
        一、一般术语
        起始日
        图 4-2 发行人组织结构图
        合并财务报表。在阅读下面的财务报表中的信息时,应当参阅审计报告附注、注
        为 47,223 万元,利润总额为 30,530 万元,项目内部收益率为21%。
        投资 12 亿元、建筑面积 30.3 万平方米的交易大厅将建成完工项目全部达产后,
        32
        职称的类别
        1、“归核化”发展战略
        下,基本建立起以现代物流、连锁配送、电子商务、期货市场等现代市场流通方
        金额
        序
        2008年-2009
        三、发行人承诺..................................................................................................17
        非控股子公司
        8、自然灾害风险
        项目 2007年 2008年 2009年 2010年 1-9月
        34.09 亿元、34.68 亿元和37.46亿元,总体上呈上升趋势。其中,2008 年末同比
        国有法人 1.46 11,212,948 0
        办公室是董事会的日常办事机构,具体负责办理董事会和董事长交办的事务。
        中诚信国际肯定了公司有利的外部环境支持、成熟的行业运作经验、不断扩
        深圳华强鼎信投资有限公司  境内一般法人 2.74 21,080,000 21,080,000
        四、发行人近三年债务融资工具融资及偿还情况..........................................90
        应收票据 3,437,630.86 - - -
        场摊铺出租给经营商户从而收取摊铺租金的盈利模式, 同时通过收取农批市场管
        品配送连锁商业
        6  肖幼美  独立董事 55  女  硕士研究生
        3年以上  1,822,915.21 0.38 21,383,927.03 4.71%
        划
        合计  23,700
        型批发市场实施改扩建工程; 国家农业综合开发办也从扶持产业化资金中安排项
        承包
        消耗性生物
        建较多新农批市场所致。2009 年末,发行人在建工程同比增加 2.41 亿元,主要
        所持有的短期融资券达到了发行人所有未到期偿还短期融资券余额的三分之二
        簿记建档  指由发行人与主承销商确定本期短期融资券的利率
        预付款项 140,093,170.71 244,554,040.72 476,613,006.71  454,218,589.66
        投资收益(损失以‘-’号填
        后,预计年营业收入为 19,260 万元,税后利润 9,762 万元,项目内部收益率为
        法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利,也不会
        总
        公司“网络化”战略是指在有限投入的前提下, 通过对单体市场资源的挖掘与
        00 前,向簿记管理人发出《深圳市农产品股份有限公司2010 年度第一期短期融
        非流动资产合计  1,527,135,840.51 1,876,938,333.11 2,040,046,282.15 2,635,020,834.71
        第五章 发行人主要财务状况.................................................................................55
        (15)审议批准变更募集资金用途事项;
        (1)决定公司经营方针和投资计划;
        跌价准备计提,从而对发行人的盈利能力产生一定的影响。
        其他流动资产 - 1,848,114.80 6,999,794.63 3,750,000.00
        总体与营业收入变化趋势相对一致。2010年 1-9 月,发行人营业成本9.90 亿元,
        沈阳市“PH(G)07-025”和“PH(G)07-026”地块,上述地块净地价格合计为
        (三)信息披露
        预付款项  - - 105,991,060.00 126,942,371.20
        呈明显上升趋势,公司“归核化”战略效果明显。
        贷款单位  贷款金额  期限  年利率  借款条件
        三、营业利润  199,161,938.43 45,609,158.22 195,859,673.00 394,216,450.63
        购建固定资产、无形资产和其他
        此外,公司 2007-2009 年末及 2010 年 9 月 30 日资产负债率分别为 56.17%、
        4、本公司做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;
        力。而对于经营商户而言,佣金模式和电子化结算将增加交易环节的便利性,减
        29
        了一定的市场份额; 大型连锁超市等新业态形成的分流也对其批发市场经营业务
        司总资产、 净资产规模分别达到 85亿元和 33 亿元以上; (2) 核心业务优势突出,
        5098号; 环评: 深环批函[2007]177
        民生银行 0.01 2010.08-2011.08 4.92%  抵押贷款
        第六章 发行人的资信状况.....................................................................................87
        深圳市远致投资有限公司  国有法人 5.22 40,128,474 39,100,000
        争加剧以及非农产品批发市场业务退出进程的不确定性对公司整体信用状况的
        深圳市南方农产品
        占比
        登字[2009]28号; 南宁国用 (2010)
        深圳国际农产品
        3,000万
        投资额
        最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保、为资产负债率超过 70%的
        对公司影响
        8  深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 51.20 2,460.00 1,259.52 2 级
        (8)对发行公司债券作出决议;
        项目
        (十一)法人营业执照注册号:440301103671739
        品批发市场业务核心地位将更加突出,核心竞争力将进一步增强。2010年1-9月,深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        (13)管理公司信息披露事项;
        籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师、审计师、会计师。曾任江西吉安地
        公司董事会设立战略委员会、 提名委员会、 审计委员会和薪酬与考核委员会。
        人的主要收入模式,在布吉农批、南山农批、福田农批等经营年限较久的市场实
        采取下列某项或多项措施保护债权。
        华夏银行股份有限公司 20,000.00 20,000.00 -
        应付股利 445,525.14 145,350.00 1,075,460.00 3,781,261.96
        单位:元
        (8)在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、收购出售资产、资产
        占应收账款
        深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        日
        同期有所减少。
        4  深圳市中农网电子商务有限公司 95.00% -219 12 128.64 -102.75
        元和 0.85 亿元,占总资产的比例分别为1.68%、1.15%、1.17%和 1.13%,主要为
        总资产周转次数=营业收入/平均资产总额
        固定资产清理 - - - 98,799.99
        9、簿记管理人将直接从发行人发行本期短期融资券实际收到的承销款中扣
        办公及其他设备 20,895,159.19 1.41% 27,004,876.53 1.76%
        17.00
        2、每年 8 月 31 日以前,披露本年度上半年的资产负债表、利润表和现金流
        三、筹资活动产生的现金流量
        偿付利息所支付的现金增加所致。
        融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义
        绿色、安全、生态的一级农产品现代物流枢纽中心,为深圳、香港及珠三角地区
        27.46 亿元、35.43 亿元和 37.43 亿元,总体上呈上升趋势,主要是发行人业务不
        法定代表人:陈少群
        五、发行人近期的直接融资计划
        收到的现金
        43
        别为6.61亿元、6.29亿元和6.77亿元,表明发行人“归核化”战略取得成效;预计
        币 30,899,184.98元,其中本金人民币 30,000,000 元,利息人民币899,184.98 元;
        民一年四季都有新鲜蔬菜吃的工程 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        的运营,提高发行人的核心竞争力。
        劳务
        陈少群:深圳市农产品股份有限公司董事长、党委书记。1962 年生,男,
        第七章 本期短期融资券担保情况
        13  胡翔海  董事、副总经理 46  男  本科
        二、投资活动产生的现金流量
        142,741,972.95 43.93 153,561,396.91 39.55
        四、弃权..............................................................................................................94
        以下信息:
        账龄
        长沙农批  指长沙马王堆农产品股份有限公司,发行人子公司
        深圳发展银行 0.03 2010.04-2012.04 4.86%  抵押贷款
        项  目 2007年 2008年 2009年
        字(2009)第 CA366 号以及深南财审报字(2010)第 CA098号审计报告审计,
        业务方面:公司具有独立、完整的业务及面向市场的自主经营能力;具有
        润公司等非批发主业退出事宜仍存在一定的不确定性,中诚信国际对此保持关
        场的土地使用权。
        17 亿元, 计划于 2015 年底全面建成。 截至 2010 年 9 月末, 已完成投资 1.2 亿元,
        承包收益
        体上呈上升趋势。
        单位:亿元
        21.02%和 20.34%,总体上呈下降趋势,主要是由于近几年固定资产不断计提折
        地址:北京市西城区金融大街10号
        足食品供应和安全等公共需求、 又具备良好盈利能力和可持续发展能力的经营体
        薪酬与考核委员会
        比例
        金额  占比  金额  占比
        元、21.94 亿元、29.21 亿元和 29.60 亿元,占总资产比例为 31.72%、35.65%、
        1、基本观点
        亿元、70.11 亿元和 74.89 亿元,呈逐年增长趋势,主要是发行人业务持续发展,
        确应对跨地域扩张的种种挑战,将会给公司整体的经营发展带来一定风险。
        33
        确定依据
        155万元 2009年 1月 无  提供资金周转
        预算审核、招投标到竣工结算等流程进行了明确的规定。
        下属全资或控股子公司未经总公司批准, 不得进行金融投资或参与任何形式的证
        进有出”的原则,充分重视资本市场的变化和国有企业退出的机遇,在兼并收购
        代表。
        逐年增加的趋势,主要是发行人拓展农批市场业务导致的销售费用自然增长。
        营销。
        深圳市人民政府国有资产监督管理局
        82
        及其关联方提供的担保,须经股东大会审议通过。
        46
        有限公司
        因此,农产品价格的波动可能给公司业绩带来不确定性。
        6、市场功能改变和搬迁风险
        本期短期融资券无担保,能否按期兑付取决于发行人信用。
        (股)
        2007-2009 年,发行人管理费用分别为2.53 亿元、2.93 亿元和2.92亿元,总
        (一)发行人近三年经营情况
        法定节假日或休息日  指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息
        -- -- 550,000.00 0.75 应收账款
        关联方  拆借金额  起始日  到期日  说明
        流动比率(次) 0.67 1.00 1.05 1.00
        速动比率(次) 0.64 0.97 1.02 0.97
        初级职称 296 4.95%
        单位:万元
        积金向全体股东每10  股转增 7 股所致, 该事项业经深圳南方民和会计师事务所
        (1)竞争压力加剧。在原有竞争对手加速发展的同时,民营企业及国内外
        级
        深圳市农产品股份有限公司
        祝俊明:深圳市农产品股份有限公司董事。1964 年生,男,中国国籍,无
        场
        三、印花税
        万筱宁:深圳市农产品股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记。1963年
        在一定不确定性。
        2至 3年  116,489,127.07 35.85 109,078,784.82 116,489,127.07 27.01% 109,078,784.82
        金额
        物流中心、宁夏海吉星国际农产品物流中心、长春海吉星农产品物流中心、广西
        认证的全国四大绿色样板市场之一、商务部“双百工程”市场。上海农批是国内首
        有限售条件的流通股 119,258,192 15.52
        期融资券存续期内变更募集资金用途,将会及时披露有关变更信息。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        长沙马王堆农产品股份有限公司(以下简称“长沙农批”)是中南地区最大
        行完毕
        国 GDP 实现 34 万亿元人民币,GDP 总量已跃居世界第二位。伴随着经济的快
        金额
        期向中央结算公司指定的资金账户足额划付资金, 中央结算公司将在本期短期融
        4 A 15,3 56.14 Ti AL?
        的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理;
        截至 2010 年 9 月30日,发行人及控股子公司累计担保23,700 万元人民币,深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        业投资建设农产品物流设施。加快发展农产品期货市场,逐步拓展交易品种,鼓
        农产品加工生产养殖 6.68 48.41% 5.41 43.91% 4.99 40.57% 4.68 47.56%
        7、本期短期融资券面值:人民币壹佰元(RMB100元) 。
        现金流出小计  498,354,807.13 181,602,991.05 441,193,551.99 508,423,754.46
        战略的转变,通过电子结算系统的进一步推广运用,公司收入模式正在从传统的
        动等。
        120,561,212.02 - 57,753,153.82 282,048,184.62
        合实施的,以建立健全流通领域和畜禽屠宰加工
        其他投资者须通过承销团成员购买本期短期融资券。
        第十一章 与本次短期融资券发行相关的机构.....................................................98
        80
        EBITDA/本期发债额度 0.82 0.62 0.69 -
        八、发行人现金流量分析
        账面余额  跌价准备  账面价值  账面余额  跌价准备  账面价值
        承包
        果等也将有大幅增长,大量商品农产品进入市场交易,为市场繁荣奠定了坚实的
        协助监事会主席加强与系统内有关公司监事会的沟通和联络;维护监事会与公
        公司名称:深圳市农产品股份有限公司
        物流有限公司
        注。
        债权人大会由主承销商担任召集人和主持人。
        长期股权投资 305,819,823.56 285,316,047.26 308,943,336.59 455,285,087.24
        规划许可证:建字第
        所有者权益:
        4、2010 年【11】月【29】日 11:00 前承销团成员将承销款划至簿记管理人
        本期短期融资券  指发行额度为 6 亿元、期限为 365 天的“深圳市农产
        归属于母公司所有者的净利
        中国农业银行 0.15 2009.10-2013.10 5.18%  抵押贷款
        水果与花卉等农产品及其初级加工品批发交易,并具有信息、结算等配套服务功
        (二)英文名称:SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD.
        宁夏海吉星市场工程 89,518,694.53
        体批发市场企业经营及协同运营进行统筹管理、服务、调配、提升,并对批发
        公
        (万元)
        8
        无形资产 911,786,072.64 931,911,818.39 929,982,002.02 1,034,041,371.44深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        一、2007 年-2009 年和 2009年 1-9月发行人财务会计报表
        中国银行股份 0.30 2009.10-2010.10 5.32%  担保
        农产品股份有限公司短期融资券承销协议》
        7  惠州农产品物流配送中心有限公司 51.00 6,800.00 3,468.00 2 级
        营业利润率(%) 8.07% 0.45% -0.68%  -0.83%*
        与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。
        (三)不可抗力事件的应对措施
        业利润-216.42 万元。
        净利润分别为 2.43 亿元、 1.26 亿元和 1.56, 整体有所下降, 主要是发行人实行“归
        的并购方案;负责投资并购项目的商务谈判;负责投资业务相关的资料文本的
        亿元、16.52 亿元和 16.31 亿元,呈现一定的波动,主要是由于发行人将资本公
        后的法律法规执行。
        长期借款 3.42 21.02% 3.02 21.74% 4.49 22.59% 4.73 26.38%
        3、2010 年度深圳市农产品股份有限公司信用评级报告;
        3、监事会
        产品批发市场,需要相应的资本支出。这些新建、改造和收购的项目对发行人未
        (2)应收账款
        本期融资券每半年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。
        置改革方案,并于2005年9月8日实施。按照股权分置改革方案及相关合同约定,
        二、发行人近三年及最近一期财务报表
        45
        债权人大会形成的决议生效后,由主承销商作为投资人的召集人、及时将决
        其他应付款等科目增长所致。
        注发行主体公布的季度报告、年度报告及相关信息。如发行主体发生可能影响信
        自动化、标准化技术委员会委员,中国连锁经营协会常务理事,香港城市大学商
        78,076,410 元,地处沈阳市沈北新区,是沈阳市发展的北向门户,位于环渤海经
        际农产品物流园项目选址意见书》;2007 年 6 月,深圳市规划局下达《项目建
        未分配利润  -33,295,965.83 138,844,086.68 172,784,436.32 323,220,399.91
        十三、其他重大事项说明..................................................................................86
        1、优惠政策变动风险
        波动。 2010 年 1-9月, 发行人经营活动产生的现金流量净额为 6.53 亿元, 较 2009
        比例
        营协会会长,广东省营销学会名誉会长,广东省商业经济学会副会长,全国商业
        八、发行人公司治理机构和高级管理人员情况
        经过近20年的发展,特别是近几年专注于农产品批发市场的发展开拓,发行
        南昌(深圳)农产品中心批发市场有限
        子”供应和食品安全提供有力保障。项目选址位于深圳市平湖镇白泥坑丹平路以
        支付的各项税费  20,181,477.49 21,727,565.55 24,802,148.63 13,590,039.76
        冷链物流  指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售,到消费
        2009 年,中央一号文件《中共中央国务院关于2009 年促进农业稳定发展农
        限公司
        -&' a] 2008 , 2009 4- I?t 4P, *. ; 4 fi 41 iAl I _3^f Ulu - % 14
        2、发行人:深圳市农产品股份有限公司。
        和付息事项;如果在本期短期融资券存续期内有关信息披露管理制度发生变化,
        第一期短期融资券,发行金额 6 亿元。
        非公开
        经营管理有限公司收取的国家储备粮竞价保证金。
        二、查询地址....................................................................................................101
        和 18.67%,有所波动,主要是发行人根据业务需求随时调整债务结构所致。
        9、簿记管理人将在 2010年【11】月【26】日以传真方式下达《深圳市农产
        档情况,并按照国家有关规定,协商一致后确定,并在本期短期融资券存续期内
        延至其后的第 1 个工作日,顺延期间不另计息) 。
        年按 25%税率执行,其他区域企业执行 2008 年由 33%调减至 25%的国家普通税
        1,680,000.00 0.52 130,000.00 0.03
        (4)未分配利润
        农民增收的若干意见》落实了农批市场用地按工业用地对待的政策,为公司在土
        流国际机场的新市场,交通便利,区位优势明显,交易辐射全国20多个省、市、
        (3)固定资产
        体上呈下降趋势,主要是发行人实行“归核化”战略以后,逐步退出非核心业务领
        大的农产品批发市场业务规模以及比较畅通的融资渠道。 同时公司“网络化”战略
        定》,深圳市投资管理公司持有的公司8,565,446股股票(占公司总股本2.21%)深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        上年同期的 8.86 亿元增加 11.06%,主要是新增批发市场带来的收入,盈利能力
        长期资产所支付的现金净额
        表 4 - 10    发行人下属农产品配套服务公司净利润情况表
        一、本期短期融资券发行条款..........................................................................13
        锁超市业务退出,这将有利于减轻公司包袱,促进核心业务发展,但退出进程存
        支付的其他与筹资活动有关的现
        深圳南方农产品物流有
        步剥离和整合,多次减持深深宝股份,成功转让深圳海吉星渔港亏损业务,民润
        易中心、广州海吉星农产品物流中心、天津海吉星农产品物流中心、天津韩家墅
        分配股利、利润或偿付利息所支
        长明显,惠州、成都市场经过培育期已逐步走向成熟,利润大幅增长。农产品电
        加:公允价值变动收益  --- -
        承包方名
        担个别和连带的法律责任。
        在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
        部
        项  目 2007年 2008年 2009年
        39
        注册地址:北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12
        十二、或有事项..................................................................................................84
        大致呈上升趋势。其中,发行人核心业务农产品批发市场的主营业务毛利率分别
        小卖部、食店、运输、装卸、仓储、包装(具体项目营业执照另行申报);从事
        截至 2010 年 9 月 30 日,南昌农批资产总额为 32,004.90 万元,负债总额为
        公司制定有《募集资金管理办法》 ,对募集资金的存放、使用、投向变更以
        26
        2010年9月
        部
        账龄
        单位:亿元
        发行人设立广西海吉星国际农产品物流有限公司(以下简称“广西海吉
        一、本期短期融资券用途..................................................................................17
        装费、交易佣金等。各个市场的情况不同,收费项目也有差异。一般当市场内交
        期,已按时还本付息。
        又一来源。2010年1-9月,发行人批发市场体系总共实现利润4.40亿元,较上年同
        2010 年 7 月,发改委发布了《农产品冷链物流发展规划》 ,明确提出到2015
        2、非流动负债分析
        公司在服务项目上能够满足经营商户买卖双方不断提高的需求。 随着商户经
        的现金净额
        成都农产品中心批发市场有限公司(以下简称“成都农批”)是西南地区最
        1,115.00 12,822.00 993,733.50 312,495.00
        发行公告  指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律
        期仍保持较强增长态势。
        华夏银行 1.00 2010.09-2011.09 4.78%  信用
        簿记系统以记账方式登记和托管的短期融资券
        分之二点一(0.21‰)计算向发行人支付违约金。发行人有权根据情况要求投资
        1至 2年  8,270,209.18 15.01 599,466.80 7,684,653.49 14.96 574,970.66
        制,同时积极推动电子化结算的实施。力争经过三年左右的努力,真正建立起全
        持股比例
        (2)投资性房地产
        30
        'a`Q],'^^i?`s^k-hi t itqA-F:
        对公司的品牌和市场经营产生一定的不利影响。
        68,570,574.95 988,488.70 67,582,086.25 77,200,027.15 6,413,302.15 70,786,725.00
        16  王道海  监事 44  男  硕士研究生
        记管理人指定的账户。
        截至 2010 年 9 月 30 日,南山农批资产总额为 19,754.51 万元,负债总额为
        平、公开、公正的市场化原则进行;公司拥有独立完整的资产结构,做到了与股
        (%)
        构成对对方当事人的弃权。
        38
        程项目支出增加所致。
        第七章 本期短期融资券担保情况.........................................................................91
        25、短期融资券担保:本期短期融资券无担保。
        董事会办公室副主任、主任、董事会秘书、董事、副总经理。
        安全实施情况进行考评和奖惩。
        经营、粗放管理收租模式。而现代批发市场是设施先进、功能完善、管理科学、
        同时,为国际、国内农产品生产商、批发商及采购商提供更加高效、便捷、安全
        3,880,260.60 7.04 5,476,513.53 7.48
        (三)筹资活动产生的现金流量分析
        金
        对公司影响深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        (5)财务弹性良好。作为国内最大的主营农产品批发市场上市企业,公司
        总
        能有损城市形象;以保证农产品质量为核心竞争力,通过建立完善的质检体系、
        产品物流有限公司与南宁市国土资源局签署了该地块挂牌交易成交确认书。 广西
        承销团协议  指主承销商与其他承销团成员为本次发行签订的
        表 5 - 39    发行人关联担保的关联交易情况
        别是78.05%、80.70%和86.11%,呈逐年上升趋势,表明发行人“归核化”的战略
        号
        励生产经营者运用期货交易机制规避市场风险。发展农业会展经济,支持农产品
        平湖国际物流园项目 471,032,092.34
        为 2.41亿元、2.54 亿元、1.02 亿元和 2.08 亿元,占总资产的比例分别为 4.55%、
        比例征收交易佣金的盈利模式。 该模式需要发行人全面掌握农批市场经营商户的
        传真:0755-82589099
        中国农业银行 0.1 2010.02-2013.06 5.18%  信用
        六、发行人组织结构
        截至 2009 年 12 月 31 日,惠州农批资产总额为,11,914.35 万元,负债总额
        运作和行使权利、履行职责,董事会的召集、出席、议事、决议及会议记录均符
        注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
        5  西安摩尔农产品有限责任公司 18 深圳市南方农产品物流有限公司
        润 1,739.79 万元。
        三、发行人股东情况
        “租金”向“租金+佣金”转换,培育了新的利润增长点,提升公司整体盈利能力。
        2007-2009 年,发行人各项收益率指标也有较大波动,营业利润率分别为
        2010年 1-9
        项目
        深圳市博丽雅设计装饰
        策不依赖于股东单位和关联企业。
        2007-2009 年末及 2010年9月 30 日,发行人其他应付款分别为 8.71 亿元、
        为 11.35 亿元,其中计入股本 0.64 亿元所致。2009 年,发行人实收资本增至7.69
        1、未来资本支出较大的风险
        3.74 亿元和 4.15 亿元,EBITDA 利息倍数分别为 6.60、3.70 和 6.07,EBITDA/
        深圳市国有资产监督管理局  国家 21.52 165,358,021 0
        支付的各项税费  85,257,061.87 120,097,875.51 124,664,352.70 94,886,215.64
        足够资金,可能影响本期债券本息的按期足额偿付。
        固定资产清理  --- -
        持有至到期投资 240.00 - - -
        人力资源专业支持和人事服务;为下属企业提供共享的人力资源平台和专业指
        2007-2009 年,发行人销售费用分别为1.36 亿元、1.45 亿元和1.71亿元,呈
        财政拨款等政府补助款达 3,081 万元、5,141 万元和 4,764 万元,未来相关优惠政
        籍,无境外居留权,硕士学历,高级会计师。曾于深圳市沙河实业(集团)有限
        营业税金及附加  6,811,557.21 8,135,951.31 6,959,737.35 5,812,711.87
        号:ZX5218-340300020101;规划
        主承销商应至少在召开债权人大会前两个工作日向各债权人发出书面通知
        现管理现代化;在大范围内运用电子信息系统实现信息共享、电子交易,从而提
        企业债务融资工具管理办法》及配套文件的相关规定,遵循诚实信用的原则,真
        院, 深圳市有色金属财务公司财务部经理, 深圳市有色金属财务公司总经理助理、
        (3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、
        (二)评级结论及标识含义
        预收款项 103,252,450.43 79,969,266.40 71,118,024.75 265,938,033.39
        1、基本观点
        南山农批市场内的“供港农产品加工配送中心”是国家质检总局和深圳出入境检
        利润 5,140.12 万元。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        市
        员技湖北省机关事务管理局干部, 深圳市农产品股份有限公司布吉农产品批发中
        2007-2009 年,发行人财务费用分别为0.66 亿元、0.63 亿元和0.40亿元,呈
        业利润 4,047.66万元。
        响发行人的偿债能力。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        规划许可证:210113200800040
        五、登记托管安排
        (4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正;
        于加快农产品流通设施建设的若干意见》 ,2004 年、2005 年农业部印发了《农产
        9  惠州农产品物流配送中心有限公司 51.00% -789 907 613.05 244.54
        的经济活动事项;对各项资金业务实行分级审批制公司,1 万元(含1万元)以
        5年以上  49,613,396.59 15.27 49,613,396.59 49,613,396.59 11.50% 49,613,396.59
        (二)发行人主要下属企业简介
        (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
        应收账款周转次数(次) 15.66 15.80 24.07
        润
        管理费用  253,132,223.99 292,618,256.90 292,236,518.51 229,397,742.11
        422,311,295.87 101,077,823.40 347,779,767.73 420,849,141.67
        所持有的占公司当时总股本9.225%、共计1,184.83万股国家股无偿划转到深圳市
        450101201000537;发改委备案证
        公司董事会自设立以来严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定
        及使用监督等事项进行了明确规定。
        率的过程,该过程由簿记管理人和发行人共同监督
        (11)制订公司的基本管理制度;
        其他非流动负债 67,408,709.49 149,488,065.76 148,929,448.91 147,517,207.30
        (三)发行人的其他关联方情况
        式  金额
        诚信的原则。
        251,542,562.94 52.77
        以更新,确保关联方名单真实、准确、完整;公司审议需独立董事事前认可的关
        第一期短期融资券发行公告》
        市为核心,遍布城乡,多层次、多门类的批发市场体系。2007 年我国亿元以上
        86
        持续增长, 而农产品价格的下跌将导致市场交易额的下降, 影响公司的佣金收入。
        2008 年,西安摩尔农产品有限责任公司向中国建设银行深圳中心区支行申
        市南山肉联厂
        非流动资产合计  3,621,031,267.12 3,960,342,307.59 4,090,172,646.17 4,529,744,091.41
        华夏成长证券投资基金  境内非国有法人 2.08 16,022,062 0
        导者”,打造国际一流的农产品流通网络。
        40,725,731.66 43,058,569.46 50,001,858.93 59,318,139.84
        款以及以抵押方式预付的货款等。2007-2009 年末及 2010 年 9 月 30 日,发行人
        (1)有利的政策环境。目前,国家支持、政策扶持以及城镇化加快推进都
        个承销团成员获得的本期短期融资券分配金额为500 万元面额的整数倍; 分配后
        资环境分析和调查,编制项目投资意向书和可行性报告;负责制定拟投资项目
        名称:广东晟典律师事务所
        五、会计师事务所
        家引入无限射频等现代电子技术应用于猪肉交易的农批市场, 并建立了一套完备
        公司高级工程师、总经理助理、深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司董事
        7、簿记管理人根据簿记建档结果,确定本期短期融资券最终发行规模与配
        资产经营总部:提出对非批发市场企业和投资项目的研究报告;根据公司
        责等进行规范;公司对外项目投资均按规定流程和审批权限进行,并上报董事会
        主体评级:  AA-
        此外,公司在柳州、南宁、昆明、合肥等地设立电子交易市场,提供食糖、
        紧密结合,将向规范化、信息化、数字化发展,逐步完成从简单的以提供场地服
        债占比相对较大。
        浙江阳光集团股份有限公司副总经理; 浙江阳光集团股份有限公司董事、 总经理。
        深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        加:期初现金及现金等价物余额  149,421,876.35 287,605,161.16 809,694,782.75 1,165,696,727.14
        品物流园项目
        深圳市农产品股份有限公司:
        投资活动产生的现金流量净额  -3.14 -5.75 -3.32 -4.85
        广西海吉星国际农产品物流有限公司  增加  新设子公司
        应付账款  373,920.00 - - -
        购买商品、接受劳务支付的现金  15,136,302.11 15,739,032.64 18,609,776.70 14,666,433.19
        实收资本 387,663,442.00 452,063,442.00 768,507,851.00 768,507,851.00
        16 深圳布吉农产品中心批发市场
        100万元 2009年 9月 2010年 9月  提供资金周转
        护应急预案;或由本公司和主承销商在发生应急事件后主动启动应急预案;也可
        以上; (3)以现代化批发市场网络体系为依托,形成差异化、无法复制的行业竞
        100.00% - - - -
        现金流出小计  579,817,374.48 744,997,973.83 630,357,697.61 866,779,506.16
        长。
        务,土地使用权增加所致;占资产总额比例分别为 17.19%、15.14%、13.26%和
        袱,促进核心业务发展,而截至 2010 年 9 月末,公司对民润农产品配送商业公
        0.62 亿元、0.41 亿元和 0.38 亿元,额度较小且呈逐年下降的趋势;其他应收款
        2、本期短期融资券对全国银行间债券市场的机构投资人发行,只在全国银
        润
        全部债务=短期负债+长期负债
        司
        58
        扣划事项对公司 2010 年度损益的影响为约-7107 万元(以最终审计结果为准)。
        10,200,000.00 34,474,262.26 863,275.19 -
        二○一○年十一月深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        2007-2009 年末及 2010年9月 30 日, 发行人预收款项分别为1.03 亿元、 0.80
        1、本公司发生未能清偿到期债务的违约情况;债务种类包括但不限于中期
        有农批市场盈利能力相对稳定。2010 年 1-9 月,发行人营业收入 9.84 亿元,较
        上海农批  指上海农产品中心批发市场经营管理有限公司, 发行
        (%) 金额
        农业发展银行 0.30 2010.03-2011.03 4.78%  信用
        借款所收到的现金  1,811,900,000.00 2,143,980,000.00 3,408,500,000.00 1,141,190,000.00
        准化建设工作; 负责审核和监管公司及各部门及下属企业信息系统项目建设管理
        方面挑战。同时新开市场通常需要一段培育期方能实现盈利,如公司不能及时准
        2008年南方的雪灾给公司的经营业绩造成较大影响。 如果未来发生较大的自然灾
        市场配套服务 0.74 5.36% 0.70 5.68% 0.63 5.09% 0.23 2.34%
        总股本的58.36%。
        随着平湖项目、沈阳海吉星项目和南宁项目的陆续建成并投入运营,发行人农产
        (二)投资活动产生的现金流量分析
        债权人大会形成的决议由主承销商代表投资者提交发行人。 发行人将在三个
        2、优势
        措施来实现食品安全的“可追溯”监管,尽量避免食品安全事故的发生。但如果农
        (一)金融衍生品持有情况
        长期资产所支付的现金净额
        提名,董事会聘任;子公司根据经营管理需要,设置了会计机构,配备会计人员,
        农产品批发市场 6.61 47.90% 6.29 51.06% 6.77 55.02%
        已于 2010.11.2日
        项目  2007年 2008年 2009年 2010年 1-9月
        为 4.55%、4.12%、1.45%和2.77%。尽管发行人应收账款和其他应收款余额相对
        圳市农产品股份有限公司董事会议事规则》。
        电
        润 1,878.64 万元。
        元) 。
        五、发行人近期的直接融资计划......................................................................90
        2004年7月30日,根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称
        2009-12-31 2010-9-30
        市农产品批发公司”。
        55岁以上 202 3.38%
        (一)公司股权结构情况
        2007-2009 年末及 2010 年 9 月 30 日, 发行人盈余公积分别为1.83亿元、 0.92
        1-9月
        2008 年,上海农产品中心批发市场经营管理有限公司向上海银行申请1,505
        (12)制订《公司章程》的修改方案;
        序
        提前偿还计划以及债权人会议决议等;
        资产方面:公司与各股东的产权明晰,相关资产的权属证明变更手续已经
        四、律师事务所
        家特定机构投资者非公开发行 6,440 万股人民币普通股股票, 共收到认购款净额
        支付系统行号:201100000017 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        2007-2009 年,发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 2.35 亿元、7.47
        对公司业绩造成长期不良影响的非核心业务仅剩深圳民润农产品配送连锁商业
        工
        法定代表人:罗本金
        10,580,661.26 1年以内  2.45%
        2007-2009年末及2010年9月30日, 发行人投资性房地产分别为5.52亿元、
        广西糖网食糖批发市场
        36
        项目
        猪配套系,是广东省政府认定的“广东省名牌产品”,中国首批“中国品牌猪”;“美
        一方面公司每年接受外部会计师事务所的独立审计, 另一方面公司总部的审计部
        款
        合计    43.6 335,167,034 102,680,000
        其他非流动负债  0.67 2.26% 1.49 5.44% 1.49 4.20% 1.48 3.94%
        深圳市龙江生猪批
        销售费用 1.36 1.45 1.71 1.11
        交易结算等综合化配套服务提升了整个市场的经营管理价值, 公司在异地扩张中
        合计
        115,949,001.18 1,900,135.80 18,247,843.70 35,341,186.51
        的“菜篮子”供应和食品安全提供有力保障。 项目选址位于深圳市平湖镇白泥坑丹
        高级职称 83 1.39%
        项具体准则的通知》 (财会[2006]3 号)和《财政部关于印发的通知》 (财会[2006]18号)等有关规定进行编制(简称“新会计准则”) 。
        十、发行人发展战略和目标..............................................................................46
        表4 - 5   2010年9月30日发行人员工结构表
        1、短期融资券名称:深圳市农产品股份有限公司2010 年度第一期短期融资
        下列税项不构成对投资者的纳税建议和投资者纳税依据。 投资者应就有关事
        单位:万元
        开辟绿色通道"为主要内容的系统工程
        (一)利率风险
        产品股份有限公司董事会董事、总经理。
        商务批发市场有限公司均实现较好的盈利, 电子商务市场已成为公司业绩增长的
        期短期融资券的最终发行规模,则全部有效申购将获得100%的配售,配售后的
        7  成都农产品中心批发市场有限公司 51.00% 178 248 509.34 882.29
        行存款每月由专人同银行对帐和编制银行存款余额调节表, 做到帐款相符。 同时,
        四、弃权
        截至本募集说明书封面载明之日期, 发行人及其子公司无已到期但尚未偿还
        11.35 亿元, 其中计入资本公积10.71 亿元所致。 2009 年, 发行人资本公积从 2008
        第十一章 与本次短期融资券发行相关的机构
        比例(%)
        为 16,658.63 万元,资产负债率 55.90%。2009 年营业收入 4,268.20 万元,营业利
        应付职工薪酬  1,917,215.72 10,196,431.05 21,482,476.76 16,109,694.93
        市场经营的农产品40%供应南昌市,35%供应江西省,25%辐射省外周边地区。
        电话:010-88308681、68306991
        度
        公司在《公司章程》 、 《财务管理规定》等制度中对对外担保的原则、担保对
        项目 2007年 2008年 2009年 2010年 1-9月
        占比
        (2)融资事项
        表4 - 7    发行人下属农产品批发市场表
        行间债券市场交易,不对社会公众发行。
        通过陆续对非农产品批发市场核心业务公司进行股权出让和物业转让, 目前
        评级机构:  中诚信国际信用评级有限责任公司
        亿元,是由于发行人根据 2009 年 5 月 15 日召开的 2008 年度股东大会审议通过
        截至2010年9月30日,发行人共获得369,000.00万元的银行授信额度,其中已
        起始日
        福田农批  指深圳市福田农产品批发市场有限公司, 发行人子公
        总额的比例(%)
        (9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议;
        其他机构投资者可通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在中央结算公
        国农产品流通行业交易额最大的上市公司和中国农产品流通领域的标杆企业。
        亿元,呈波动下降趋势。2010年1-9月,该项业务利润为0.19亿元,盈利能力相对
        1,057,462.50 0.10 1,057,462.50 0.13 其他应付
        实名制记账式短期融资券  指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债券
        28.43%和 31.04%。2010 年9月末,发行人其他应付款主要包括子公司云南鲲鹏
        3至 5年  5,406,988.73 9.81 4,376,369.41 5,194,183.64 10.11 4,407,686.53
        旧所致。从结构上看,房屋及建筑物是发行人固定资产主要构成,2009 年末和
        单位:元
        1年以内  29,071,652.93 52.77 145,644.45 28,983,116.47 55.72 142,124.98
        联系人:韩霜月、吴之雄、程广兴、白雪、郑梦远
        (1)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
        截至 2009 年 12 月 31 日,南昌农批资产总额为 29,803.22 万元,负债总额
        南、面向全国、辐射东盟的国际农产品物流中心。。项目位于南宁市江南区江南
        总额的比例(%)
        资产合计  2,435,006,355.35 3,379,106,034.22 3,979,118,237.62 3,968,912,269.02
        2003年,公司提出要在做强核心业务、增强企业的实力的前提下,本着“有
        长期应收款 --- -
        场,二是着力培育 100 家大型农产品流通企业,力争用三年时间,通过中央和地
        抵押借款 87,500,000.00 9.60% 46,700,000.00 6.68%
        抵销。监管机关及自律组织另有规定的按规定执行。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        份有限公司、 深圳
        业银行副行长、党委委员,中国长城资产管理公司总裁,上海长城投资控股集团
        较上年
        较上年
        露时间。
        93
        4、农产品批发市场的发展趋势
        为促进产销衔接, 确保农产品的质量, 公司向上游生产领域延伸, 实现生产、
        较高水平,跟发行人存货相对较少的业务性质相关。
        籍,无境外居留权,研究生学历,高级经济师,硕士研究生导师,中共十六大代
        年增加所致。
        支付的其他与筹资活动有关的现
        19  宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 70.00 12,000.00 8,400.00 2级
        40.41%,这与发行人行业属性密切相关。
        请贷款 100 万,贷款的抵押物位合肥国家棉花交易中心的一处房产。
        三、印花税..........................................................................................................97
        公司近几年专注于农产品批发市场业务的发展和开拓,截至目前,公司投资
        EBITDA(亿元) 4.94 3.74 4.15 -
        3  深圳市成业冷冻有限公司 100.00% 114 323 124.00 218.99
        连锁商业有限公司提供贷款担保1.3亿元,民润公司未履行还款义务。根据贷款
        局、专业化生产、规模化建设、系列化加工、社会化
        兴业银行 0.12 2008.03-2011.03 4.86%  担保
        15、簿记建档时间:2010 年【11】月【26】日 9:00—11:00。
        份有限公司
        发行人农产品流通的相关配套服务主要包括冷冻冷藏、 管理服务、 运输服务,
        有法人股均无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下, 深圳市商贸投资控股公司
        截至本募集说明书签署之日期,发行人未持有金融衍生品。
        品股份有限公司2010 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》 (以下简称
        公司所处的农产品流通环节关系到居民的食品安全, 公司通过设立农药残留
        应收票据  --- -
        场”和“农产品批发市场升级改造”等工程,落实农产品批发市场用地按工业用地
        深圳市江南丰投资有限公司共6家认购对象以每股面值1.00元, 每股价格18.03  元
        云南云深饲料有限公司 84,081.10 0.15 84,081.10 0.12
        抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
        品物流有限公司通过挂牌交易方式,取得广西南宁市“GC2008-44”地块的国有土
        项目  2007-12-31 2008-12-31  2009-12-31 2010-9-30
        办[2000]28号”《关于深圳市农产品股份有限公司国有股划转问题的批复》批准,
        资产负债率 0.56 0.45 0.51 0.50
        能避免并不能克服的情况,致使短期融资券相关责任人不能履约的情况。
        在较大差异,公司跨区域经营将面临选址、交易模式、品牌建立、市场竞争等多
        青岛青联股份有限公司  联营公司  29,862,833.83 累计多年  6.92%
        (一)基本每股收益  0.16 0.28 0.15 0.31
        立进行纳税申报和履行纳税义务;公司独立对外签订合同,不受股东单位及其他
        (万元)
        构,代表国家履行出资人职责,对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。发
        网络大平台,初步形成覆盖珠三角、长三角、环渤海湾、西南、中南、西北等地
        1、本期短期融资券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方
        和 79.16%,资产负债结构匹配程度有待提高。如果未来发行人利润、现金流量
        表 5 - 36    发行人的其他关联方情况
        1 . X2008 1 2 A 3 1 q , % f1I IfiX i- it
        (2)非核心业务陆续退出,农产品批发市场业务核心地位更加突出。2009
        申购配售说明  指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的 《深
        亿元和 6.00 亿元,随短期融资券发行、偿还而相应波动。
        要求,具有商品集散、价格生成、信息发布、交易结算、标准化建设等综合功能。
        境外居留权,硕士学历,经济师,高级人力资源管理师。曾任深圳市机械设备进
        二、投资者保护机制
        槛低,业务模式容易复制,吸引了不少民营企业及国内外其他资金陆续进入批发
        等多功能的水产品服务,交易辐射深港两地及珠三角其他主要城市。
        财务费用  65,533,490.10 62,790,224.02 40,107,916.77 28,851,075.66
        其他构筑物 139,118,042.51 9.39% 168,614,495.89 10.96%
        联系人:刘昕清
        4、企业占同类资产总额 20%以上资产的抵押、质押、出售、转让或报废;
        少于2008年的0.54亿元,主要是为配合公司“归核化”战略的实施,公司转让非主
        行人依据重组现状及民润公司资产负债状况估计,按两项担保总额的 50%(即
        6、2010 年【11】月【29】日为本期短期融资券债权债务登记日;
        中配售的方式在银行间市场公开发行。
        亿元,计划于 2015年底全面建成。截至2010 年 9 月底,已完成投资 4亿元,项
        10
        一、信用评级情况..............................................................................................87
        项  目 2007年 2008年 2009年 2010年1-9月
        现金流入小计  1,374,658,000.00 2,752,383,400.00 2,760,000,000.00 760,000,000.00
        20.00% 0.90 2.80 0.80
        3,000,000.00 58,874,397.40 - -
        会计人员实行持证上岗制度;母公司对子公司实行下派财务负责人制度(控股上
        市场行业,同业竞争更加激烈。目前,发行人原有的竞争对手正加速发展,抢占
        12、发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外)
        具备较强的直接融资能力,并获得多家银行授信支持,融资渠道较为畅通。
        在建工程  31,292,159.52 205,637,147.34 292,984,761.75 494,266,945.96
        截至2009年12月31日,发行人注册资本768,507,851.00元,其中有限售条件
        2、沈阳海吉星农产品物流交易中心
        户  名:国家开发银行
        67
        跨事业部功能部门  业务总部  集团服务中心
        2007-12-31 2008-12-31  2009-12-31 2010-9-30
        量1,224万吨、交易金额370亿元,而2009年交易量已达到2,225万吨,总交易额约
        年三季度财务报表;
        司法》、《公司章程》的有关规定产生;公司的人事及工资管理与股东单位严格
        无限售条件的流通股 649,249,659 84.48
        已完成
        推行的佣金收入模式,将使公司分享市场交易规模增长带来的收益。
        附录 1:主要财务指标计算公式
        深圳市布吉海鲜
        2009 年按 20%税率执行, 2010年按22%税率执行, 2011年按 24%税率执行, 2012
        2009年12月16日, 公司发行期限365天的深圳市农产品股份有限公司2009
        911亿元,表现出良好成长性。截至2010年9月30日,发行人投资经营的批发市场
        在全国范围内开展的在农产品重点产销区, 支持建设
        福田农产品批发市场公司 2,000 2010.03-2013.03 兴业银行股份有限公司
        六、每股收益
        8.03 亿元、10.07 亿元和 11.62亿元,占负债总额的比例分别为29.22%、29.26%、
        (5)存货
        65
        3、本期短期融资券为固定利率品种,发行规模为6 亿元(RMB900,000,000
        日常交易信息,并利用电子化的结算(如通过IC卡对市场交易的结算)来实现佣
        场有限公司
        深圳市投资控股有限公
        第一年10万
        2002年,农业部、财政部、中国人民银行和国家工商总局等联合下发了《关
        2007-2009年,发行人营业利润分别为6.36亿元、6.07亿元和6.12亿元,在主
        盈利,未分配利润随之增加所致。
        流动负债合计  1,102,920,591.27 826,103,969.93 1,316,008,092.58 1,162,473,566.03
        2007-2009年末及2010年9月30日, 发行人应收账款余额分别为0.94亿元、
        深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        公司将严格按照中国人民银行颁布的 《银行间债券市场非金融企业债务融资
        20,156,057.29 3.64 5,146,389.74 0.85
        力、人员储备、管理经验、创新能力等要求较高,行业内具有品牌和网络优势的
        保持在 5,000吨以上,交易辐射全国30 个省区、800 多个县市。
        群
        票、发行短期融资券、银行贷款等各种工具融资资金所致。2010 年 1-9 月,发行
        体有所增长,主要是发行人业务发展导致的管理成本上升所致。2010年1-9 月,
        沈阳海吉星国际
        (一)不可抗力是指本短期融资券计划公布后,由于当事人不能预见、不
        的短期借款和长期借款。
        发行人应收账款主要是下属批发市场应收商铺销售款项,2007-2009 年末及
        簿记管理人  指国家开发银行股份有限公司
        单位:亿元
        深圳市农产品丰湖投资
        行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及配套文件的相关规定,在短
        福田农产品批发市场公司 1,200 2008.03-2011.03 兴业银行股份有限公司
        指标)及季度、年度绩效考评,以及对经营管理动态的掌握促进子公司经营业绩
        润公司所提供担保,包括为 上海浦东发展银行股份有限公司的 1 年期贷款 3,000
        天津韩家墅海吉星农产品物流有限公
        2007-12-31 2008-12-31  2009-12-31 2010-9-30
        LG-2009-0060 至 0063 号及深规
        年度第一期短期融资券,发行金额 6 亿元,该短期融资券将于 2010 年 12 月 17
        一、与本期短期融资券相关的风险
        合计  6.99
        14、发行方式:本期短期融资券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集
        七、托管人
        成总额高于 3000  万元的关联交易事项均需经公司股东大会审议通过。
        2010 年 3 月,国办发[2010]18号文指出  ,以现代物流和信息化为重点,推
        (一)发行人承诺在短期融资券的发行和交易过程遵循公开、公平、公正、
        深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        定。 发行人无法预测国家是否或将会于何时决定对有关短期融资券交易征收印花
        速动比率=(期末流动资产-存货)/期末流动负债 ×100%
        盈余公积  1.83 3.44% 0.92 1.50% 1.04 1.49% 1.16 1.54%
        业利润 1,742.86万元。
        多,农产品需求旺盛;而且市场选址均在交通便利的城市边缘地区,运输便利保
        万贷款,贷款的抵押物为上海吉农酒店。
        集说明书封面载明之日期,公司没有借款人逃废债信息,没有被起诉信息,没有
        蚌埠海吉星农产
        心地位更加突出,截至 2010 年 9 月底,公司投资经营的批发市场达三十余家。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        预付账款余额分别为 1.40 亿元、2.45 亿元、4.77 亿元和 4.54 亿元,占总资产的
        71,202,800.00 - 87,612,613.98 231,756,142.18
        四、发行人近三年债务融资工具融资及偿还情况
        在监管机构认为必要时要求启动应急预案。本公司和主承销启动应急预案后,可
        表 5 - 6    发行人 2007-2009 年及 2010 年 9 月 30 日母公司资产负债表
        31
        究所任实习研究员,华南农业大学农业经济系任助教,华南农业大学经济贸易学
        司通过年初签订《安全责任书》等方式,明确每年食品安全控制目标;日常管理
        名称:深圳南方民和会计师事务所有限责任公司
        广西大宗食糖交易中心有限公司  有限责任 南宁 1,000.00 40
        取得投资收益所收到的现金  48,034,347.84 103,784,472.19 154,743,502.93 42,741,617.14
        二、发行人主要银行授信情况
        元,以后每
        和中国货币网()披露如下文件:
        7、子公司管理控制
        青岛青联股份有限公司 450,000.00 0.82 450,000.00 0.61
        深圳市倜拓实业有限公
        公司11家法人股股东已分别与深圳国际信托投资有限责任公司(以下简称“深国
        11  孙涛  董事 49  男  硕士研究生
        管理提出了更高的要求。
        规则》 ,对独立董事的提名、选举、资格、职责及权限等作出了相关规定。
        农业发展银行 0.4 2009.06-2014.06 4.78%  抵押贷款
        独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况,了解发
        送连锁商业有限公司
        资券登记托管指令》 。
        二、主承销商
        合计  768,507,851 100.00%
        目前,公司投资经营的批发市场达30余家,其中全资和控股的综合农产品批发市
        表 5 - 26    发行人 2007-2009 年及 2010 年 1-9 月盈利能力情况
        奚永鹏 2005.01.01 2024.12.31
        13.4 亿元, 计划于 2015 年底全面建成。 截至 2010 年 9 月底, 已完成投资4亿元,
        一、本期短期融资券用途
        总经理审批;30 万元以上由分管财务副总审核、总经理审批、财务总监联签后
        无境外居留权, 法学学士。 曾任职于深圳市地方税务局、 国信证券股份有限公司,
        占比
        中国建设银行 0.2 2007.09-2012.09 5.76%  担保
        53
        21.69%和 20.84%,整体呈上升趋势,主要是发行人在全国加快农批市场建设,深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        (二)期间费用分析
        市场配套服务 0.35 5.49% 0.37 6.06% 0.38 6.17% 0.19 4.62%
        28,552,120.00 - - -
        3、2010 年【11】月【26】日 16:00 开始,由簿记管理人向承销团成员传真
        持股数量(股)
        3、短期融资券形式:本期短期融资券采用实名制记账式,统一在中央国债
        另计息,到期一次还本付息。
        独立的投资、开发、建设、经营和管理系统;建立健全了组织机构,经营管理决
        四、发行人资产负债结构分析
        截至 2009 年 12 月 31 日,上海农批资产总额为 49,134.05 万元,负债总额
        一、营业总收入  186,517,468.94 147,414,820.70 155,313,098.75 121,797,606.31
        深圳市海吉星国际农产品物流管理有
        法定代表人:王晓昕
        成都商业投资经营有限公司  减少  该公司完成清算
        并可能影响到金融市场稳定的事件。 在各期短期融资券存续期内单独或同时发生
        三、发行人主要财务指标..................................................................................64 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        债务,以及银行贷款、承兑汇票等非公开发行债务。
        注册地址:南京市白下区淮海路50号
        3、关联担保情况
        表 5 - 37    发行人购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况
        5,028.99 万元,资产负债率 41.05%。2010 年 1-9 月营业收入 1,442.32 万元,营
        非金融企业债务融资工具
        行人主要产权关系如下图所示:
        业。农产品批发市场的盈利模式主要是通过提供交易场所、计量、检测、运输、
        事会审批,短期融资券的发行需经过股东大会审批并公告。
        3  南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 51.00% 6,651 998 1,749.96 1,485.18
        司
        开发支出  --- -
        年度  公司名称
        4、本期短期融资券的簿记管理人为国家开发银行股份有限公司,申购时间
        2007-2009年末及2010年9月30日, 发行人资本公积分别为8.49亿元、 19.43
        金
        49.00 200.00 98.00 2级
        高农产品流通效率,降低交易成本。
        析是依据我国现行的税务法律、 法规及国家税务总局有关规范性文件的规定做出
        联系人:刘昕清
        2008年,公司在继续推行“归核化”战略的同时,加快“网络化”发展战略的实
        实现公司经营价值的可持续复合增长,提高公司资产收益率。网络化实施将各个
        (三)发行人内部控制制度
        表 5 - 21  发行人 2009年末以及2010 年 9 月末无形资产净值结构表
        期损益后缴纳企业所得税。
        物质基础,也对市场发展提出了新的更高的要求。
        2009-12-31 2010-9-30
        (一)中文名称:深圳市农产品股份有限公司
        (1)长期借款
        年 9 月 30 日,发行人其他非流动负债余额分别为0.67 亿元、1.49亿元、1.49亿
        业务结构合理,整体盈利能力强,利润总额 2 亿元以上,净资产收益率达到 4%
        30%
        场和专业农产品批发市场共25家,覆盖珠三角、长三角、环渤海、西南、中南、
        确定。
        以上。
        2、召开债权人大会,商议债权保护有关事宜;
        (4)其他应收款
        失以‘-’号填列)
        资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。
        息服务。
        资
        计机构和会计人员、流动资产、固定资产、无形资产、在建工程、对外投资、担
        七、托管人........................................................................................................100
        2005年8月16日,公司召开股权分置改革股东会议,审议通过了公司股权分
        450101201000526 至建字第
        项目
        上海浦东发展银行股份有限公司 50,000.00 3,000.00 47,000.00
        市最大的综合型农副产品批发市场、上海市食用农产品安全示范市场、国家油粮
        4、存货跌价风险
        (不含专营、专控、专卖商品);经营农产品、水产品的批发、连锁经营和进出
        有关部门调查;
        一年内到期的非流动负债 2.39 14.69% 0.87 6.26% 0.27 1.36% 0.21 1.17%
        无境外居留权, 硕士学历, 经济师。 曾任深圳市农产品股份有限公司秘书科科长、
        批市场均采取佣金收费模式,而国内的广州、宁波和上海等地的一些农批市场也深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        10,297,350.69 3.17 12,426,443.22 3.20
        在出现应急事件时,本公司将主动与主承销商、评级机构、监管机构、媒体
        (四)政策风险
        8  深圳市南山农产品批发配送有限公司 21 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司
        63,085,739.11 84,134,018.29 182,999,716.66 285,982,546.12
        我国农产品批发市场的发展得到了政府的大力扶持,农业部 2001 年以来共
        总投
        序号  姓名  职务  年龄  性别  学历
        9  惠州农产品物流配送中心有限公司 22 济南盖世农产品市场有限公司
        表 4 - 2    截至 2010 年 9 月 30 日发行人前十大股东情况
        南昌深圳农产品中心批发市场有限公
        以上的支出须由子公司董事会签署决策意见后报母公司审批。 公司建立了应收款
        (2)检查公司的财务;
        持有的公司690.56万股国有法人股、深圳市水产公司所持有的公司690.56万股国
        %
        37
        第十章 税项
        5、本公司受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件,
        (一)评级机构
        2007-2009 年末及 2010 年 9 月 30 日, 发行人在建工程分别为1.40亿元、 4.64
        的利润分配方案中,以公司 2008 年末总股本 452,063,442  股为基数,以资本公
        试计提相应的坏账准备。
        无偿划至深圳市国资委名下持有。本次国有法人股划转后,公司总股本仍为
        17,228,456.97 99,192,982.39 91,118,655.96 80,747,892.82
        地址:  深圳市福田区深南中路2072号电子大厦8F
        份有限公司
        三、营业利润(亏损以‘-’
        2、“网络化”发展战略
        金
        (一)深圳市农产品股份有限公司
        2009-12-31 2008-12-31
        2、企业生产经营外部条件发生重大变化;
        截至2010年 9 月 30 日,成都农批资产总额为24,011.61 万元,负债总额为
        发行人具有独立完整的业务、人员、资产、机构和财务体系,是自主经营、
        在建工程 139,698,404.72 463,729,925.61 704,824,775.67 867,870,486.62
        筹资活动现金流入小计 19.94 33.39 34.71 12.55
        70
        营运能力
        了人力资源保障。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        公司自 1997年起,自种、自养及其连续加工的生产经营所得暂免征企业所得税。
        4.50
        活配套服务区等。
        施步伐,实现“归核化”向“网络化”转变;不断创新农产品批发市场运营模式,并
        应付账款 104,676,817.63 72,193,074.81 49,795,412.31 60,777,451.59
        菜篮子工程  指为缓解我国副食品供应偏紧的矛盾, 农业部于1988
        中国建设银行深圳中心支行扣划公司账户人民币105,172,250.08 元,其中本金人
        总体而言,在宏观环境向好的背景下,我国农产品市场受到了相关部门及政
        提供
        年度  公司名称
        截至 2010 年 9 月 30 日,发行人组织架构图如下:
        润 509.65 万元。
        公司改组为以募集方式设立的股份有限公司。 1996年12月26日经中国证券监督管
        (三)主体评级
        2009年
        11.81%。
        账  号:2100004
        型开放式证券投资基金
        作为首批农业产业化国家重点龙头企业、农产品流通行业唯一一家上市公
        请 4,000 万贷款,贷款的抵押物为西安摩尔农产品批发市场的土地使用权。
        工程有限公司
        资
        司开立丙类托管账户。
        三、发行人股东情况..........................................................................................20
        深圳市农产品担保有限公司  有限责任 深圳 2,500.00 40
        害,将对发行人的稳定经营产生一定的影响。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        2、非流动资产分析
        流动资产合计  16.82 31.72% 21.94 35.65% 29.21 41.66% 29.60 39.52%
        应收账款  --- -
        企业名称  权益占比 2007年 2008年 2009年
        广南鲜活公司  非关联方 1,785,384.84 1年以内  3.48
        成为华南地区规模最大、功能最完善、配套最齐全、辐射范围最广阔的绿色、安
        年的带强调事项段的无保留意见的审计报告。
        子公司层
        2007-2009 年末及 2010 年 9 月 30 日,发行人货币资金分别为 11.13 亿元、
        贷款单位  贷款金额  期限  年利率  借款条件
        同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。
        以上。 公司与全国生产基地签约, 成为供港农产品种植备案基地, 实施备案监控,
        借款人欠息信息,没有违规信息,没有不良负债信息。
        2、市场竞争风险
        表 4 - 6    发行人 2007-2009 年以及 2009 年 1-9 月营业收入、利润情况表
        沈阳海吉星农产品物流有限公司  增加  新设子公司
        安全保卫、计划生育、信访调研、维稳等工作;开展思想政治教育和企业文化活
        青岛青联股份有限公司 26,481,211.20 8.15 27,758,945.76 7.15
        运资金及置换公司部分短期贷款。
        训中心主任,深圳市企业管理协会副秘书长,深圳市经发局发展处项目负责人,
        投资性房地产 551,866,381.38 589,003,679.81 547,513,252.25 529,149,055.85
        专项应付款  --- -
        12
        十三、其他重大事项说明
        长期借款  --- -
        末及 2010 年 9 月 30 日,发行人存货余额分别为 0.89 亿元、0.71 亿元、0.82 亿
        场、集贸市场等流通基础设施建设。这种政策上不断加强的延续力度,充分体现
        主承销商根据申购情况确定本期短期融资券发行利
        油化学工业公司车间主任,深圳市工业办、经济发展局主任科员,深圳市经济发
        方式核算;固定资产日常修理费用直接计入当期成本费用。固定资产购置实施分
        5、发行人短期融资券备案金额:人民币陆亿元(RMB600,000,000 元) 。
        四、利润总额(亏损以‘-’
        3  汪兴益  独立董事 65  男  硕士研究生
        进行及时监控和不定期调研,并帮助企业解决经营中的困难。
        地(市)和40%的县都建立了农业信息局域网,开通了农产品供求信息全国“一
        年 10月
        取得子公司及其他营业单位支付
        对我国农产品市场流通基础设施建设的方向、内容、功能等提出了明确要求,为
        50
        向关键管理人员支付报酬总额 604.38万元 610.91万元
        深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司 有限责任 深圳 1,000.00 30
        有限公司
        项目名称
        此发行人的核心业务进一步发展,有利于提高整体的运营效益,巩固发行人的市
        亿元和 4.06 亿元,主要是发行人为配套各地农批市场投资,通过非公开发行股
        证客户履约,但当上述商品价格出现大幅剧烈单边波动,仍可能出现客户保证金
        2009 年,深圳市南山农产品批发配送有限公司向北京银行深圳分行申请贷
        商誉 4,938,560.00 8,442,822.35 8,442,822.35 8,442,822.35
        国籍,无境外居留权,经济师。曾任深圳教育学院讲师,深圳市企业管理干部培
        三、发行人承诺
        上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人行使。
        市消费量的 95%和 90%,市场内蔬菜、水果二级批发交易量分别占深圳市消费
        现金流入小计  531,606,495.13 202,573,176.36 302,710,964.12 582,818,084.42
        第八章 违约责任及投资者保护机制.....................................................................92
        保证借款 145,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 29.75%
        深圳市深宝实业股份有
        流动比率=  期末流动资产/期末流动负债 ×100%
        8、企业涉及需要澄清的市场传闻;
        递延所得税负债 753,958.33 150,416.66 79,196.04 566,371.68
        1-9月
        中信银行 0.40 2010.03-2011.01 4.78%  信用
        其他关联方名称  其他关联方与发行人关系
        收到的其他与经营活动有关的现
        票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行
        本科 891 14.91%
        四、发行人资产负债结构分析..........................................................................65
        管理费用 2.53 2.93 2.92 2.29
        贷款单位  贷款金额 期限  年利率  借款条件
        口业务 (具体经营需另行办理营业执照) ; 为农产品批发市场提供配套的招待所、
        收入有所增加所致。
        13  深圳市农产品运输服务有限公司 86.5 1,000.00 865.00 2 级
        1,670,168,836.71 2,842,045,370.23 2,884,987,816.73 3,110,069,608.48
        深圳市合盈实业有限公
        35岁以下 3,150 52.70%
        注册金额: 12亿元
        50.00
        的实现和公司总体战略目标的实现。 公司各管理部门均按其管理职责对所管企业
        预计年营业收入为47,223万元, 利润总额为30,530万元, 项目内部收益率为21%。
        公司股东大会的召集、提案、出席、议事、决议及会议记录等相关事项严格
        二、偿债安排
        发行人承诺, 本期短期融资券募集资金将用于符合国家相关法律法规及政策
        设用地规划许可证》;2007 年 9 月 7 日,发行人设立深圳市海吉星吉农国际农
        (一)资产结构分析
        惠州农批  指惠州农产品物流配送中心有限公司, 发行人子公司
        人。当出现、发生或即将发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事
        产后,预计年营业收入为 19,260万元,税后利润 9,762 万元,项目内部收益率为
        (三)财务构成
        场竞争地位。
        持股比例
        目前,公司第一大股东和实际控制人为深圳市国资局。深圳市国资局直接持
        项目
        和建设的农批市场投入运营,预计发行人盈利能力将得到进一步的增强。  深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        1年以内  83,831,976.58 25.80 7,949,352.57 190,152,561.75 44.09% 7,949,352.57
        57
        上海农批市场二期工程 16,549,005.63
        表 5 - 10    发行人 2007-2009 年及 2010 年 1-9 月主要财务指标
        年,初步建成布局合理、设施先进、上下游衔接、功能完善、管理规范、标准健
        管理费用  68,875,212.47 60,545,864.37 70,834,130.62 58,964,424.57
        1、不可抗力发生时,本公司或主承销商应及时通知投资者及短期融资券相
        等方面及时沟通,并通过指定媒体披露该事件。应急事件发生时的信息披露工作
        序号  姓名  职务  年龄  性别  学历
        投资  2010 2011 2012
        减:营业外支出  8,054,845.77 5,006,250.65 68,160,011.23 4,758,759.07
        发行人/公司/本公司  指深圳市农产品股份有限公司
        《2009年-2011年深圳市农产品股份有限公司短期融
        存货周转次数(次) 8.00 7.73 8.12
        中国农业银行 0.15 2010.04-2012.12 5.18%  信用
        司
        -- -- 381,266.00 4.46
        十一、发行人关联方及关联交易情况..............................................................81
        南昌农产品批发市场公司 3,000 2009.06-2012.09. 中国建设银行股份有限公司
        (四)银行理财
        负债合计  29.79 100.00% 27.46 100.00% 35.43 100.00% 37.43 100.00%
        17
        商品
        其中:营业成本  763,739,390.06 618,216,670.32 620,988,959.64 573,052,787.29
        影响,市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动将对投资者投资本期短期融
        农产品物流中心
        单位:亿元
        深圳市海吉星投资管理股份有限公司  增加  新设子公司
        展总公司
        2007-2009年末及2010年9月30日, 发行人短期借款分别为5.39亿元、 10.00
        1、深圳市福田农产品批发市场有限公司
        成为公司第一大股东。
        “三农”问题  指农业、农村、农民这三个问题
        出包方名称
        圳市投资管理公司所持深圳市农产品股份有限公司2.21%股份无偿划转我委的决
        公司监事会设立监事会办公室,在监事会主席直接领导下进行工作。监事会
        (5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
        成都新双流市场建设 4,972,133.67
        关法律法规和公司章程的要求制定了 《深圳市农产品股份有限公司独立董事议事
        期间费用合计  4.54 5.01 5.03 3.70
        2  深圳市果菜贸易公司 100.00% 10,162 1,242 2,401.13 5,123.13
        2007-2009 年末及 2010 年 9 月 30 日, 发行人实收资本分别为3.88亿元、 4.52
        (一)发行人所处行业状况
        贷款
        比例
        持股比例
        担保起始
        一、营业税..........................................................................................................97
        部、财政部、中国人民银行等九部委联合下发的农经发[2000]10号《关于公布农
        市场、农业部定点鲜活农产品中心批发市场、全国“三绿工程”绿色批发市场示范
        和改造200 家大型鲜活农产品批发市场, 支持 400 家
        物的影响
        标准化,农户经由生产基地、协会组织以场外交易形式直接向超市供货的商业模
        卫
        其他应收款均按比例计提坏账准备。
        截至2010年 9 月 30 日,发行人注册资本768,507,851.00 万元,其中有限售
        一、发行人
        单位:元
        中国农业银行 0.1 2010.02-2014.10 5.18%  抵押贷款
        天津海吉星农产品物流有限
        2至 3年  19,870,448.95 4.17 6,135 0.00
        售方案。
        偿债能力
        金的征收,目前佣金模式正在上海、合肥等地推进,另外,布吉农批、南山农批、
        十一、发行人所在行业状况及竞争优势
        额
        年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 请投资者
        机器设备 67,115,582.82 4.53% 84,486,439.33 5.49%
        来的资本支出提出了较高要求,使得发行人可能面临较大的资金压力。
        3、跨地域扩张风险
        农产品批发市场本质上是农产品的物流中心, 是为农产品流通提供服务的企
        生产性生物资产  - -
        其他流动资产  --- -
        保贷款、成本与费用、收入与利润分配、合同管理等作出了详细规定。
        重要提示
        中国建设银行 0.10 2006.12—2010.12 5.51%  抵押贷款
        (1)商业模式风险
        截至 2009 年 12 月 31 日,长沙农批资产总额为 19,097.80 万元,负债总额
        减:所得税费用  224,204.32 -8,274,716.35 7,976,794.04 48,298,976.33
        61 47.76%At , fi 4 5zt i1￡7'A`61 0, fI 43. O^ii74&) 153,561,396.91
        投”)签订了集合财产信托合同,并将其拥有的公司50%部分(共计26,204,253 股)
        改革开放三十多年来,我国的经济建设取得了举世瞩目的成就,2009 年我
        信息服务受到广泛重视,信息服务效果明显增强。
        (三)发行人承诺将对本期短期融资券持有人按时足额兑付本息。
        公司将严格按照中国人民银行 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管
        2010 年 1-9 月,发行人销售费用为 1.11亿元,与上年同期基本持平。
        1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
        被投资单位名称  企业类型 注册地
        支行申请贷款 10,370 万,贷款的抵押物为南昌批发市场的土地使用权和南昌农
        级
        三、不可抗力......................................................................................................94
        或在指定的信息披露渠道(中国债券信息网、中国货币网)上发出公告。债权人大
        事会办公室主任 1 人。公司按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的
        电话:0755-25832615、010-68062022
        发市场业务实现营业利润4.40亿元,保持了较好的盈利能力。
        注册地址:深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼
        业利润 849.36万元。
        金
        所有承销机构。
        簿记管理人处的时间为准。传真专线:010-68306995。
        机构投资者之间流通转让。
        2007-2009 年和 2010 年 1-9 月, 发行人投资活动产生的现金流量净额分别为
        项目  2007-12-31 2008-12-31  2009-12-31 2010-9-30
        公司、深圳赛格高技术投资股份有限公司、金田实业(集团)股份有限公司任职,
        为 28,478.50 万元,资产负债率 57.96%。2009 年营业收入 10,548.03 万元,营业
        24 广西大宗茧丝交易市场有限责任公司
        4OLa
        11、其他对投资者做出投资决策有重大影响的事项。
        场交易额的提高而增长。 但如果农产品交易量由于受市场辐射半径限制无法保持
        如果簿记建档的最终结果显示, 本期短期融资券的有效申购总金额大于本期
        品种最多、交易规模最大的水产品批发市场,经营水产品种类达 1,000余种,是
        筹资活动产生的现金流量净额  2.35 7.47 4.06 -2.11深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        100
        2007-2009 年, 发行人营业收入分别为14.26 亿元、 12.32 亿元和 12.46 亿元,
        的现代化经营方式和产业组织形式
        的制订等方面都切实发挥了作用。
        (一)应急事件
        副总经理审核、总经理审批,并由财务总监联签后报董事长批准。公司实施全面
        募集说明书签署之日期仍在进行中,尚未签署协议,担保损失存在不确定性。发
        表 5 - 33    发行人截至 2010年 9 月 30 日 1 年内到期的长期借款明细
        资产减值损失  56,880,061.88 73,416,653.81 94,703,417.03 19,667,815.54
        17  高巍  监事 44  男  硕士研究生
        西北地区,已初步建立起全国性农产品批发市场实体网络体系。2009年,公司下
        4  上海吉农创业投资有限公司 100.00% 3,040 4,191 4,796.39 3,390.84
        功能改变和搬迁的风险。 尽管市场功能改变和搬迁的补偿通常会为公司带来较高
        7、企业做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;
        市场名称
        深圳市国资局合计持有公司 26.74%,共 120,874,409 股,是公司第一大股东
        各方面成为中国农产品流通企业的标杆。
        业的投资收益
        世纪阳光控股集团有限公司  境内非国有法人 3.32 25,500,000 25,500,000
        其他流动负债 5.07 31.16% - 0.00% 6.00 30.18% 6.00 33.46%
        持有至到期投资  --- -
        七、发行人营运能力分析
        料均根据市场情况计提了跌价准备。
        中信银行股份有限公司 20,000.00 4,000.00 16,000.00
        东、实际控制人及其关联方提供的担保、审议公司在一年内购买、出售重大资产
        (三)注册地址:深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼
        贷款 2,500 万,贷款的抵押物为惠州批发市场的土地使用权。
        棉油糖等大宗农产品仓储设施,完善鲜活农产品冷链物流体系,支持大型涉农企
        方股东和董事已按《公司章程》的有关规定实行了回避,且关联交易行为按照公
        1,135,017,758.70元,其中股本64,400,000.00元,资本公积1,070,617,758.70元。公
        人
        市公司除外) ,下派财务负责人每月向公司财务部汇报所在企业财务状况及重大
        2007-2009年末及2010年9月30日, 发行人长期借款余额分别为3.42亿元、
        发行人是国内首家网络化经营农产品批发市场的超大型农产品流通企业, 其
        (四)债项评级
        减:库存股  --- -
        2  深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 51.20% -556 90 679.06 481.83
        收回投资所收到的现金  10,334,272.49 15,280,567.77 180,419,412.08 30,627,856.63
        股比例为 70%。2007 年 10 月 31 日,沈阳海吉星通过挂牌竞拍方式取得辽宁省
        85
        完工,截至 2010 年 9 月底累计完成投资 4.71 亿元。公司预计 2011 年初,一期
        圳市农产品股份有限公司 2010 年度第一期短期融资
        2010.01.29 2010.08.28
        深圳市龙江生猪批发市
        四、税项抵销......................................................................................................97
        审批情况
        电话:0551-2667685
        交易
        九、发行人有息债务情况..................................................................................78
        2009-12-31 2010-9-30
        (4)货币资金控制
        4、信息披露管理制度
        随着农产品批发市场的综合化服务功能提升,对人力资源的要求日益提高,
        付的现金
        定价方
        本期短期融资券无担保。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        担保事项相关《保证合同》约定,债权人有权扣划保证人在其银行开立的账户中
        (万元)
        10,000
        可供出售金融资产 - - 6,199,690.00 8,199,590.00
        除承销手续费。簿记管理人根据承销团协议的约定,向承销团其他成员支付承销
        100%
        传真:0755-82075163
        营区域的扩张,公司规模将迅速扩大,经营管理的复杂程度大大提高,资产、人
        比例
        及其他相关的法律、法规,一般企业投资者来源于企业短期融资券的利息所得应
        副司长、办公厅主任兼财政部新闻发言人、财政部部长助理、党组成员,中国农
        (12)审议批准公司章程第四十条规定的担保事项;
        对本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资
        市场示范单位,广东省重点批发市场,深圳市“菜篮子工程”重点企业。
        投资者可以在发生上述应急事件时, 向本公司和主承销商建议启动投资者保
        工作。 根据公司发展战略, 负责制定信息化战略和信息化建设规划和年度计划 (或
        102
        25
        账面余额  账面余额
        农产品电子商务有限公司收取的客户交易保证金, 以及上海农产品中心批发市场
        通过推进“网络化”战略,公司力争发展成为“中国农业产业链核心环节的主
        c^ 'a`p7 2008 4-4-9A-40- Lf 4i1 ( ^`J yt
        硕士 160 2.68%
        5  个工作日通过中国货币网和中国债券信息网公布本期短期融资券的本金兑付
        实、准确、完整、及时地进行信息披露,承诺在所有信息披露的过程中不存在虚
        现任公司董事,浙江阳光集团股份有限公司董事,浙江省政协委员,绍兴市人大
        (二)发展目标
        四、缴款和结算安排..........................................................................................15
        90
        的政策支持;同时,农业发展、城市化也客观刺激了农产品流通环节的发展;加
        农业发展银行 0.15 2010.07-2011.03. 4.78%  信用
        收益,但对公司农产品批发市场的正常经营将造成重大影响。
        司(以下简称“民润公司”)等非批发主业退出事宜仍存在一定的不确定性,将对
        素仍对行业发展有一定的影响。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        619.754 亩,地块总地价 21,071.61 万元,2008 年 12 月 10 日广西海吉星国际农
        券申购和配售办法说明》
        实农产品批发市场用地等扶持政策,发展农产品大市场大流通。加大力度建设粮
        委直接监管的通知》的规定,原由深圳市商贸投资控股公司持有公司的22.88%
        工作日内答复是否接受债权人大会的决议,对债权人大会的召集、召开、表决程深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        营业利
        产品的比例达到 30%以上。这将有利于从事农产品批零业务的企业抓住机遇,实
        2、2010 年【11】月【26】日9:00 至 11:00为簿记建档时间,接收承销团成
        深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        2010 年9 月末保持一致。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        年同期的 2.40 亿元同比增加 172.08%, 主要是公司收到农批市场的租金以及其他
        非流动负债:
        年末的 3.88 亿元增至 4.52 亿元,是由于发行人向深圳市远致投资有限公司等 6
        募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
        工业园区内,预计占地面积约 46万平方米,总建筑面积 52 万平方米,紧邻壮锦
        一、发行人..........................................................................................................98
        项目
        形成挑战; 另外农批市场电子结算等技术的发展也对该行业带来了更多元化的市
        海、西南、中南、西北地区。此外,公司正推行“网络化”战略,拟通过高科技信
        六、上市流通安排..............................................................................................16
        负债合计  1,125,035,421.17 852,218,870.95 1,406,159,140.76 1,253,111,789.85
        三、分销安排
        深圳市免税商品企业公司发展部经理、总经理助理。
        券。
        2、农产品批发市场政策简析
        交易性金融负债  --- -
        2006 年 4 月,深圳市人民政府印发《深圳市商业网点规划(2006-2010)》,
        发市场业务收入,表明发行人核心业务处于增长阶段。
        联系人:李雁、邱伟
        展,自我积累、自我约束、自我调节的良性发展轨道
        二、与发行人相关的风险....................................................................................8
        18、登记日:2010 年【11】月【29】日。
        到期,已按时还本付息。
        一、发行人承诺
        无境外居留权,硕士学历,高级会计师。历任兰州石油化工机器厂四分厂车间统
        理和传递,做好档案管理工作;与公司监事会各监事保持良好沟通、了解并及
        深圳市国际农产品物流园项目目标定位于成为深圳农产品一级流通中心,
        能的规范场所。 它可以满足买卖双方扩大运销规模和交易空间与节省交易成本的
        递延所得税资产  26,348,721.72 42,459,152.49 42,385,142.19 42,865,142.19
        序号  企业名称
        期融资券发行日 3 个工作日前,通过中国债券信息网()
        11  深圳市中农网电子商务有限公司 95.00 3,000.00 2,749.00 2 级
        流动负债合计  24.93 83.67% 21.90 79.76% 27.75 78.31% 29.63 79.16%
        (14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
        税,也无法预测将会适用的税率水平。
        表 6-1  截至2010年9月30日发行人银行授信情况
        经营层
        险。
        式向深圳市远致投资有限公司、世纪阳光控股集团有限公司、深圳华强鼎信担保
        和交易额长期稳定增长的巨大收益。同时,发行人依托电子化结算的功能,加强
        的实时监控,控制子公司的财务风险;通过实施全面预算和KPI(关键业绩考核
        务有望成为行业新的经济增长点。同时,我国农产品市场区域性较强、单一规模
        包括:
        缴纳企业所得税。企业应将当期应收取的短期融资券利息计入当期收入,核算当
        增
        易的发展,公司在数据处理量、数据保密、权限管理、身份识别、数据备份等方
        公司正逐步从零售连锁超市业务等非核心业务退出, 这将有利于减轻公司包
        (二)深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        占比
        市场交易总额的10%。公司已构筑了以批发市场业务为核心的全国性农产品物流
        2011 年公司发展目标为:形成以现代化农产品批发市场为核心业务,以大
        应交税费  12,625,542.20 18,868,879.24 21,067,027.13 67,924,413.18
        宗农产品交易为战略业务,以配送服务等衍生业务为新兴业务的业务架构;具备

        深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        递延所得税资产 32,514,560.55 48,267,369.21 51,663,681.22 52,099,084.49
        二、投资活动产生的现金流量
        2007年-2009年,发行人主营业务毛利率分别为46.06%、47.75%和49.72%,
        第一期短期融资券募集说明书》
        赖性。随着公司农产品批发市场全国布点的增多及电子化交易、电子市场网上交
        EBITDA 利息倍数(倍) 6.60 3.70 6.07 -
        之,食品消费具有明显的刚性需求,受经济周期波动影响相对较弱;这些有利的
        净利润 2.43 1.26 1.56 3.30
        分挖掘农产品批发市场渠道价值,提升公司下属各市场的竞争力和盈利能力。
        号
        此各类自然灾害的发生可能对公司农产品批发市场的经营运作构成重大影响, 如
        企业控制风险。
        持股比例
        企业更是一种必须面对的挑战。
        质押借款 - 0.00% - 0.00%
        财务负责人,深圳市中金财务顾问有限公司董事长。
        6、资产负债结构不合理风险
        公司的 1年期贷款10,000 万元, 担保方式均为连带责任担保,担保期限均为一年。
        表 5 - 13    发行人 2010 年 9 月末应收账款欠款金额前五名情况
        为 4,936.52 万元,资产负债率 41.43%。2009 年营业收入 2,537.87 万元,营业利
        影响。
        电话: 0755-83780773
        为75.07%、73.28%和77.81%,明显高于其他非核心业务的主营业务毛利率,因
        营业收
        福田农产品批发市场公司 1,500 2009.12-2011.03 兴业银行股份有限公司
        2008 年,中央一号文件《关于切实加强农业基础建设,进一步促进农业发展、
        发行人预付账款主要是预付土地款、购置房产的款项、拟设立子公司的投资
        (四)公司声明自愿接受中国银行间市场交易商协会的自律管理。
        三绿工程  指由商务部、中宣部、科技部、财政部、铁道部、
        的现金净额
        13.26%,有所波动。
        推行的经营管理输出都使原市场的经营状况有了明显的改善。
        定全国农产品批发市场布局规划,支持重点农产品批发市场建设和升级改造,落
        作详细说明,请投资者注意阅读。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        68
        表 5 - 32    发行人截至 2010 年 9 月 30 日短期借款明细
        和 7.11%,呈波动中上升的趋势,预收款项余额中无欠持有发行人 5%(含5%)以
        的外部来访及相关活动;完成公司领导交办的其它工作,协调与公司部门及二
        二、发行人近三年及最近一期财务报表..........................................................56
        单位:亿元
        连锁商业有限公司
        公司信息资源的完整、准确和安全;负责对下属企业信息管理部门进行协调管理
        资产逐年增加而净利润保持相对稳定所致。
        联系人:梁学来、梁曦婷 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        发行人深圳地区各批发市场利润保持稳定,上海、合肥、长沙等市场利润增
        产品质量监控体系存在漏洞或某个监控环节出现疏忽,危及到居民食品安全,将
        动态跟踪和食品安全追溯体系,有利于国家的食品安全监督。目前,国际大型农
        广州海吉星市场管理有限公司  增加  新设子公司
        9  深圳市丰乐园大酒店有限公司 99.00 1,000.00 1,000.00 2 级
        报董事长批准。
        所有者权益合计  2,324,154,553.70 3,408,660,731.58 3,467,991,270.25 3,746,423,700.73
        三、发行人债务违约情况
        非流动负债合计  22,114,829.90 26,114,901.02 90,151,048.18 90,638,223.82
        收到的税费返还  --- -
        代理等为主营业务,该公司拥有“田地”牌无公害蔬菜与“益民”牌无公害豆制品两
        年度第一期短期融资券,发行金额 5.6 亿元,该短期融资券于 2007 年 7 月 13 日
        非主业领域,逐步降低上述公司持股比例,减小其亏损对公司业绩的拖累。
        公司目前推行的电子化交易和电子市场网上交易对于信息系统有很强的依
        于1989年1月14日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业, 原名“深圳
        7、惠州农产品物流配送中心有限公司
        面对信息系统提出了更高要求。公司可能出现信息系统在软、硬件方面难以满足
        元、21.90 亿元、27.75 亿元和 29.63 亿元,整体呈上升趋势,主要是预收款项、
        减:库存股 --- -
        在业务发展同时注重人力资源的储备, 通过创新激励机制和人才培养制度, 吸引、
        (八)法定代表人:陈少群
        刘雄佳:深圳市农产品股份有限公司董事会秘书。1972 年生,男,硕士学
        12,839,180.00 2.69 非关联方 2010年  交易未完成
        第四章 发行人基本情况
        产基地及良种繁育、饲料加工等服务体系,以保证居
        1  深圳市农牧实业公司 51.00% 2,735 2,371 802.20 -5,434.86
        本期短期融资券投资者所应缴纳的税项与债务融资工具的各项支付不构成
        发行人实现主营业务收入9.84亿元,高于上年同期的8.86亿元,主要为农产品批
        预收款项  21,059,553.42 - - -
        在本期短期融资券存续期内, 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的
        定向发行限售——法人 109,480,000 14.25
        公司重组工作取得新进展。随着非核心业务的退出,公司农产品批发市场业务核
        收到的其他与筹资活动有关的现
        (三)管理风险
        9.57%、7.81%和 7.07%,主要为出租的房屋建筑物。
        1,023.77万元。
        2、农产品生产加工配送养殖业务
        (4)收费模式转变,电子交易优势逐步凸现。公司由收取“租金”模式逐步
        名称:南京银行股份有限公司
        单位:元
        押的情况,也不存在其他任何股权争议情况。
        中国国籍,无境外居留权,硕士,工程师。曾任深圳市环宇贸易公司,深圳市免
        380,425,421.84 260,342,310.15 606,016,970.62 297,242,122.89
        表 5 - 41    发行人关键管理人员报酬的关联交易情况
        (二)存在控制关系的关联方情况
        现金流出小计  1,264,415,659.30 1,169,897,074.44 1,506,547,167.85 1,136,110,453.32
        1  深圳市福田农产品批发市场有限公司 14 长春海吉星农产品物流有限公司
        本企业持股
        股、占股份总额的36.76%;内部职工712.8万股、占股份总额的14.06%;社会公
        (一)发行人股东会同意本次短期融资券发行的有关文件
        亿元、1.04 亿元和 1.16 亿元,有所波动,主要是发行人将净利润按比例提取法
        担保情况:  无担保
        券交易活动;下属全资或控股子公司的所有投资活动,均以产权代表形式报总公
        深圳市布吉海鲜批发市场有限公司(以下简称“布吉海鲜”)是深圳市经营
        联系人:王子扬
        大专 1,138 19.04%
        律意见书
        40,692.14 万元,资产负债率 66.00%。2010 年 1-9 月营业收入 8,742.13万元,营
        的蔬菜 40%以上经由该中心检验、加工,并以“南山配送”品牌配送至香港。南山深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        保证借款 92,000,000.00 10.09% 122,000,000.00 17.46%
        子
        式日益普遍, 该模式对于公司农产品批发市场的运作模式可能产生一定的替代作
        EBITDA(亿元) 4.94 3.74 4.15 -
        境外居留权,硕士研究生,经济师。曾任空军雷达学院技术干部、副连长、助理
        表 5 - 30    发行人 2007-2009 年及 2010 年 1-9 月现金流量情况
        项目 2007年 2008年 2009年
        深圳发展银行 0.22 2009.06-2012.06 4.86%  抵押贷款
        其他应收款 241,266,840.58 253,666,455.42 101,502,867.65 207,823,452.82
        按照《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010 年)》确定
        市场商铺销售款项逐年回收所致。发行人已根据应收账款金额、账龄以及减值测
        88
        意见书;
        院任讲师,华南农业大学经济贸易学院任副教授,华南农业大学经济管理学院教
        的资金用于清偿到期应付款项。日前,上海浦发银行深圳分行扣划公司账户人民
        身标准化、规范化的经营管理体系。
        收益率。
        单位:万元
        12,642.35万元,资产负债率 33.18%。2010 年 1-9月营业收入 5,100.04 万元,营
        国性农产品批发市场实体网络平台及虚拟网络平台, 在继续保持业内领先地位的深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        5、经审计的公司近三个会计年度的财务报告及审计意见全文,以及 2010
        名称:第一创业证券有限责任公司
        司审批后方能进行。
        2007年9月12日,根据深圳市国资委“深国资委[2007]290号”文件《关于将深
        深圳市民润农产品配
        大幅提升。
        一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保、 公司的对外担保总额达到或超过深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        规、国务院决定规定需报经审批的项目,需经审批后方可经营。)
        二、营业总成本  1,310,599,291.56 1,226,377,880.75 1,254,473,211.05 990,310,737.61
        部自行购入的承销方式 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        1999年9月21日,经深圳市国有资产管理办公室“深国资办[1999]175号”《关
        购等模式在全国多个省市设立了全资、控股和参股的农产品批发市场。由于我国
        1、自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等;
        企业名称  权益占比 2007年 2008年 2009年
        列)
        司
        (五)公司声明不存在与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及
        (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
        (万元)
        (二)发行人行业地位及竞争优势
        深圳市农产品肉类配送有限公司  发行人其他投资单位
        十二、或有事项
        法规制作的《深圳市农产品股份有限公司 2010 年度
        计
        长期股权投资 3.06 5.77% 2.85 4.64% 3.09 4.41% 4.55 6.08%
        的高管进行日常管理跟踪。
        (8)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起
        本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚
        等规范性文件或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
        理办法》及配套文件的相关规定,在短期融资券存续期间,通过中国债券信息网
        二、簿记建档安排
        单位:亿元
        无形资产 9.12 17.19% 9.32 15.14% 9.30 13.26% 10.34 13.81%
        现金流出小计  1,185,650,122.97 1,988,067,379.79 2,371,118,655.96 1,100,747,892.82
        四、利润总额  298,547,299.66 137,633,732.32 207,651,277.11 416,959,156.09
        天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司  增加  新设子公司
        销售费用  --- -
        总经理办公室:督办和落实公司的关键事项;协调公司内外部关系;提供文
        权益自然增长所致。
        的目标,“十一五”期间,我国粮食生产能力将达到 5 亿吨,棉花、油料和糖料产
        层
        其他应收
        股 东 大 会
        下降趋势,主要是发行人融资能力不断提升,融资渠道不断拓宽,融资成本不断
        金
        公司制定《安全工作管理规定》 、 《商品质量安全管理规定》 、 《突发事件总体
        营业利
        销商应立即按照本章的约定启动投资者保护应急预案,保障投资者权益,减小对
        金额  占比  金额 占比  金额 占比  金额  占比
        证编码:深发改委[2009]197号;
        分拣、加工、包装、储存、结算、价格信息等各类服务,满足交易双方减少交易
        公司设立财务部,按部门岗位职责开展日常工作,财务部部长由公司总经理
        理费、进场费、装卸费、停车费等附加收入而增加盈利。目前,租金模式是发行
        项目
        2010 年 9 月 30 日,发行人应收账款余额分别为0.94 亿元、0.62亿元、0.41 亿元
        固定资产 16.19 30.52% 15.89 25.82% 14.73 21.02% 15.23 20.34%
        行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券
        深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        资产负债率 56.17% 44.62% 50.54% 49.98%
        (17)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定以及股东大会授予的其他深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        第 523385,南宁国用(2010)第
        (万元)
        高管持股 9,778,192 1.27 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        22、兑付日:2011 年【11】月【29】日(如遇法定节假日或休息日,则顺深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        第九章 发行人承诺和信息披露.............................................................................95
        (14)审议公司拟与其关联人达成总额高于3000 万元的关联交易事项;
        表 5 - 3    发行人 2007-2009 年及 2010 年 9 月 30 日合并资产负债表
        指定的开户行账户
        公司农产品批发市场目前主要集中于省会中心城市,市场辐射的人口数量
        沈阳海吉星国际农产品物流中心项目占地总面积面积 67 万平方米,总投资
        (6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
        深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        开披露可能影响公司偿债能力的重大事项:
        400,972,784.01 57,318,040.47 144,749,859.64 459,548,311.83
        培养和储备了大批行业内专业人才, 为公司的后续发展和管理经营体系输出提供
        站通”系统,农产品批发市场价格信息网入网单位发展到400家左右,农产品市场
        一、经营活动产生的现金流量
        些往来款项。2007-2009 年末及 2010 年 9 月 30 日,发行人其他应收款余额分别
        上。
        序号  企业名称
        11 亿元,目前已投资2.5 亿元;同时,公司还计划在一些重要城市新建或收购农深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        (5)融资渠道畅通。作为国内最大主营农产品批发市场的上市企业,公司
        号
        中国农业银行 0.09 2009.11-2013.10 5.18%  抵押贷款
        批发市场业务并加快非批发市场业务的整合和退出。
        75
        发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本
        安排 7,000 万元预算内基建投资支持了 280 家农产品批发市场建设;国家发改委
        子公司层
        表 4 - 9    发行人下属农产品生产加工配送养殖公司净利润情况表
        批市场的投资性房地产。
        兼党委委员,深圳市能源集团股份有限公司监事会主席。
        项目 2009年度 2008年度
        15.61 亿元、22.12 亿元和 21.69 亿元,占总资产的比例分别为20.98%、25.37%、
        台帐管理及催收责任制,业务部门按照客户设立应收款项台账,财务部门每季编深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        表 5 - 12  发行人 2009 年末以及 2010 年 9 月末应收账款账龄结构表
        位及其他关联方共用银行账户的现象;公司已办理了独立的税务登记证,依法独
        中国建设银行 0.72 2006.12-2014.12 5.51%  抵押贷款
        其他应付款  189,813,497.97 97,032,797.68 92,502,726.73 139,842,335.96
        6
        孙涛:深圳市农产品股份有限公司董事。1961 年生,男,中国国籍,无境
        券买卖业务,以卖出价减去买入价后的余额为营业额,缴纳营业税。
        存货周转次数=营业成本/平均存货净额
        于深圳市农产品股份有限公司股权划转问题的批复》批准,深圳市投资管理公司
        7
        所有者权益合计  1,309,970,934.18 2,526,887,163.27 2,572,959,096.86 2,715,800,479.17
        2007年10月30日,公司2007年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司
        司
        净资产收益率=净利润/期末股东权益×100%
        中,按制度规定,每年进行两次定期检查和不定期的食品专项检查,年末对食品
        2009.11.30 2010.05.30
        经营活动现金流入小计 19.70 14.49 20.23 17.89
        公司制定了《基建管理办法》和《基建管理办法实施细则》 ,对基建项目从
        12  广西海吉星农产品国际物流有限公司 100.00% - - -109.11 -295.50
        化建设给农产品批发市场业务带来机遇的同时也提出了挑战, 电子结算等配套服
        拆出
        益合计
        4  孙良媛  独立董事 51  女  博士研究生
        (一)经营活动产生的现金流量分析
        司
        并利用信息平台以订单形式构建供求关系网。
        深圳市福田农产品批发市场有限公司(以下简称“福田农批”)是深圳市最大
        本期发债额度分别为 0.82、0.62和 0.69,对本期债券偿付具有一定的覆盖能力。
        2007-2009 年,发行人总资产周转次数分别为0.30 次、0.22 次和 0.19 次,呈
        70%贷
        一、违约责任......................................................................................................92
        表 5 - 34    发行人截至 2010 年 9 月 30 日长期借款明细
        市场的营业执照需另行申办),经营管理市场租售业务;国内商业、物资供销业
        15.89亿元、14.73 亿元和 15.23 亿元,占总资产的比例分别为30.52%、25.82%、
        合同定价 0
        深圳市南山农产品批发配送有限公司  增加  受让股权,取得控制权
        (万元)
        王道海:深圳市农产品股份有限公司监事会监事。1966 年生,男,中国国
        过诉讼解决。
        六、发行人公司偿债能力分析
        平路以东平湖物流园区内,总投资 18 亿元,截至 2010 年 9 月底累计完成投资
        单位:亿元
        存货  86,251.50 78,307.50 59,509.00 59,509.00
        经营活动产生的现金流量净额  705,958,271.99 278,828,607.03 516,512,887.67 652,823,359.17
        4、 深圳市农产品股份有限公司 2010年度第一期短期融资券信用评级报告及
        注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。 本公司对相关事项已
        (3)农产品批发市场业务核心地位更加突出。近两年,公司非核心业务逐
        投资活动产生的现金流量净额  (314,240,322.44) -575,165,420.38 -331,506,834.78 -485,429,012.50
        农产品批发市场 75.07% 73.28% 77.81% 87.13%
        偿还债务所支付的现金  1,165,421,666.00 1,830,000,000.00 2,280,000,000.00 1,020,000,000.00
        司股份总数增至452,063,442股,其中:有限售条件的流通股股数为188,238,772
        注册资本
        年末的 19.43 亿元减至 16.52 亿元,主要是由于将资本公积金转增股本以及转让
        26、本期短期融资券托管人:中央国债登记结算有限责任公司。
        股份290,982,191股,无限售条件股份477,525,660股,总资产70.11亿元,总负债
        项目  2007-12-31 2008-12-31  2009-12-31 2010-9-30
        亿元、7.05 亿元和 8.68 亿元,占总资产的比例分别为 2.63%、7.53%、10.05%和
        则》 (财政部令第 33 号)及《财政部关于印发等 38
        五、会计师事务所..............................................................................................99
        6,676.48 万元,资产负债率 62.60%。2010 年 1-9 月营业收入 646.61 万元,营业
        严格管理银行帐户,做到不出借银行帐户、不收取或支付与公司结算活动无关的深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        业产业化国家重点龙头企业名单的通知》 ,公司列入了农业产业化国家重点龙头
        盈利能力
        10、企业高级管理人员涉及重大民事或刑事诉讼,或已就重大经济事件接受
        2007 年,商务部公布了《流通领域食品安全管理办法》 ,对农产品批发市场
        传真:025-84544315
        企业名单。根据广东省经济贸易委员会下发的粤经贸贸易[2002]592 号《关于公
        IT- tjI ^ ITT, ^ t =J /^ ^^4 ^ IQ J^ ^ ^1 'f o ^1 i11f7 6l 4k
        2007-2009 年末及 2010年9月30 日, 发行人长期股权投资分别为 3.06 亿元、
        深圳市深宝实业股份有限公司  上市公司 深圳 18,192.31 27.84
        股东名称  股东性质
        内容
        100%
        加:期初现金及现金等价物余额  485,424,396.28 1,112,582,371.09 1,561,216,665.69 2,212,299,095.15
        了5年发展战略规划(2006年-2010年),整体发展战略目标是:加快“归核化”
        中国农业银行 0.3 2009.06-2014.05 4.78%  信用
        农产品批发市场 4.96 78.05% 4.90 80.70% 5.27 86.11% 4.40 107.06%
        履行完毕
        8  深圳市南山农产品批发配送有限公司 58.00% 420 820 1,927.17 336.88
        用,对发行人的长期发展可能产生一定的影响。
        公司
        农业产业化  指以市场为导向,以经济效益为中心,以主导产业、
        理委员会以“证监发审字[1996]398、399号”文批准,公司向社会公众公开发行境
        部
        深圳市远致投资有限公司
        价
        场地资源的收取租金运营模式, 其通过为客户提供增值的仓储、 物流、 信息发布、
        面积 30.30 万平方米的交易大厅将建成完工。项目全部达产后,预计年营业收入
        监 事 会
        短期借款  5.39 18.08% 10.00 36.42% 9.12 25.73% 6.99 18.67%
        毛利率
        72
        2008 年,南昌深圳农产品中心批发市场有限公司向中国农业银行南昌叠山
        深圳市农产品股
        部和运通事业部。以下是对以上11个部门的主要职能介绍:
        87
        司
        2010年 9
        南昌农批  指南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司,发行
        承销团  指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主
        表 5 - 29    发行人 2007-2009 年营运能力情况
        徐国荣:深圳市农产品股份有限公司董事。1972 年生,男,中国国籍,无
        18  广州海吉星市场管理有限公司 60.00 5,000.00 600.00 2级
        有所增强。
        担保是否已经履
        定向发行64,400,000股人民币普通股(A股)。经深圳南方民和会计师事务所有
        检测室和联合质检部门等方式加强对食品安全的检查, 并通过推行电子化交易等
        在经营风险的监控方面,公司主要采用内部审计和外部审计相结合的方法,
        减: 公司内部行业抵消 0.09 1.44% 0.05 0.79% 0.06 1.04% 0.54 13.14%
        钟辉红:深圳市农产品股份有限公司副总经理。1970 年生,男,中国国籍,
        批发市场有限公
        中国农业银行股份有限公司 119,000.00 5,000.00 114,000.00
        外部条件对公司主业发展具有积极影响。
        原有市场管理人员在数量和专业性上难以满足现代农产品批发市场的要求。 公司
        523386;环评:南环建字[2009]58
        圳、上海、南昌、长沙、合肥等多个省市进行了市场的布点,公司农批核心业务
        51.00 8,000.00 4,317.94 2 级
        应收股利  57,182,899.10 118,328,649.10 29,355,594.02 39,188,158.66
        资券的收益水平造成一定程度的影响。
        期经审计总资产 30%的;
        第八章 违约责任及投资者保护机制
        司期货业务部副经理、贸发部经理、总经理助理等职;2001 年 5 月起任深圳市
        加工、销售的一体化经营。2009年,农产品生产加工配送养殖业务主营业务收入
        定,发行人主体信用级别为 AA-,本期短期融资券信用级别为A-1。
        (十二)股票交易代码:000061
        深圳市投资控股有限公司 0.06 - 免息  无
        百工程”市场,国家发改委国债资金扶持市场,深圳市“菜篮子工程”重点企业。
        66
        云南云深饲料有限公司 992,258.50 0.31 992,258.50 0.26
        自筹资
        -15,645,571.44 11,503,633.68 43,589,738.97 35,590,487.50
        形成的分流也对其批发市场经营业务形成挑战。
        股,占公司总股本的41.64%;无限售条件的流通股股数为263,824,670股,占公司
        服务、企业化管理,形成种养加、产供销、贸工农、
        合计  324,947,540.41 100% 223,444,672.76 431,268,125.58 100% 223,444,672.76
        单位:元
        使用授信32,000.00万元,尚有未使用授信额度337,000.00万元。
        收,确保农产品品质和消费安全。
        少。发行人2007年-2009年农产品批发市场的利润占整体主营业务利润的比例分
        2007-2009 年末及 2010 年 9 月 30 日,发行人流动负债总额分别为 24.93 亿深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        法定代表人:刘成相
        表 4 - 3    截至 2010 年 9 月 30 日公司主要二级子公司情况表
        (四)发行人截至 2010 年 9 月 30 日长期借款情况
        为农产品市场的发展带来机遇。
        效考核及其奖惩挂钩。企业定期对固定资产进行大修理,大修理费用采用待摊的
        坏账准备
        许 LG-2009-0092 号;发改委备案
        金额  占比  金额 占比  金额 占比  金额  占比
        3、广西海吉星国际农产品物流中心
        发挥的作用重大,国家和政府对农产品批发市场的重视程度空前提高,并且政府
        单位:亿元
        级
        保
        177,749,545.21 194,235,092.86 218,495,537.51 184,860,963.68
        单位名称  与发行人关系 金额  年限
        行政法规或者公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建
        务
        应交税费 103,044,922.56 56,813,164.32 55,729,767.26 91,489,014.42
        中央国债登记公司  指中央国债登记结算有限责任公司
        和资源经营互动,并由此实现公司经营价值的可持续性复合增长,提高公司资产
        (2)行业经验丰富。公司是我国农产品流通领域首家上市公司,具有丰富
        五、净利润  243,448,022.40 125,668,378.38 156,483,402.35 330,108,149.18
        8、2010 年【11】月【30】日本期短期融资券开始在银行间市场流通转让;
        (16)制订独立董事津贴标准;
        量表;
        大会、 董事会、 监事会和经营管理层的组织机构体系; 各机构均独立于公司股东,
        (7)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
        同时在全国不断增加对农批市场的投资,纳入合并报表的子公司有所变化所致。
        中国农业银行 0.20 2010.06-2011.06 5.04%  抵押贷款
        注册资本
        其他非流动负债构成。
        入
        比例
        5、企业发生未能清偿到期债务的违约情况;
        70% 0.40 0.10 -
        营业收入结构
        序
        77
        农产品批发市场经营的农产品易受到自然灾害的影响而出现阶段性短缺, 因
        (利差)区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订
        级企业的关系。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        由于农批市场行业特点,发行人资产结构中以非流动资产为主,2007-2009
        7  刘震国  独立董事 38  男  本科 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        3、每年 4 月 30 日和 10 月 31 日以前,披露本年度第一季度和第三季度的资
        年1-9月财务报表
        手续费。
        规划提出:规划期内,在特区外建设两个大型综合农产品批发市场,作为全市的
        一、营业总收入  1,425,696,551.06 1,231,895,952.77 1,245,954,899.83 984,178,039.26
        辐射能力最强的海鲜水产批发集散地。市场日均进场客户上万人次,日均成交量
        规范,符合相关法律、公司章程及议事规则的要求,对董事、监事的选举、利润深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        预算管理,子公司预算内固定资产投资经该企业董事长或总经理批准后方可实
        二、主承销商......................................................................................................98
        单位:元
        76
        主承销商/簿记管理人:
        分散的农产品批发市场逐渐连为一体,建立起一个全国性的高效流通平台,使其
        支付报酬前三名合计 165.68万元 185.39万元深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        不能维持在合理水平,将影响资金周转和流动性,从而导致短期偿债风险。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        确定依据
        负责人:余俊福
        务管理规定》等制度,从各方面对子公司进行管理。通过重大事项产权代表报告
        根据国际惯例和主管部门的要求, 中诚信国际将在本期融资券的存续期内对
        表 5 - 24  发行人 2009 年末以及2010 年 9 月末长期借款结构表
        监事会办公室:起草监事会各类文件,如专题调研报告、工作简报、年度
        全部进行了升级改造, 但是我国的绝大多数农产品批发市场还是处于简单的场地
        制改革之先河,并在“布吉模式”成功的基础上,通过低成本扩张,输出经营管理
        (二)发行人内部职能机构设置及主要职能介绍
        36-45岁 1,678 28.07%
        规划许可证:深规建许字
        3
        深圳市农产品股
        域,零售连锁业务、农产品加工生产养殖、市场配套服务等收入下降所致。同时,
        若干意见》明确提出,要推进农村现代物流流通网络建设,要继续实施“双百市
        10  深圳市农产品交易大厦有限公司 95.00 2,700.00 4,034.00 2 级
        1、跟踪事态发展进程,协助主承销商发布有关声明;
        项目 2007年 2008年 2009年 2010年 1-9月
        沈阳海吉星物流园工程 50,009,203.05
        单位:亿元
        一家综合性农产品批发市场,粤东地区规模最大、功能齐全、设施完备的农产品
        16
        青岛青联股份有限公司  股份公司 青岛 2,938.00 33.98
        截至 2010 年 9 月 30 日,公司拥有在职员工 5,977 人,具体构成情况如下:
        二、投资者保护机制..........................................................................................92
        和 0.38 亿元,规模较小且呈逐年下降的趋势,主要是因为发行人以前年度批发
        项目  2007-12-31 2008-12-31  2009-12-31 2010-9-30
        营业收入 14.26 12.32 12.46 9.84
        不存在的直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。
        82,577,806.05 165,447,216.42 236,774,491.31 292,514,275.61
        其他应付款 870,514,095.12 803,349,416.40 1,007,434,180.01 1,161,736,434.01
        6、 每一个承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出 1 份 《申
        3、关注
        承销商和其他承销团成员组成的承销团
        20、上市流通日:2010 年【11】月【30】日。
        17  广西海吉星国际农产品物流有限公司 100.00 15,000.00 15,000.00 2级
        据以独立判断短期融资券的投资价值, 自行承担与其有关的任何投资
        7、2010 年【11】月【30】日在中国货币网、中国债券信息网网站公告本期
        年提出建立中央和地方的肉、蛋、奶、水产和蔬菜生
        效决议。
        低值易耗品 2,554,474.44 - 2,554,474.44 2,056,255.00 - 2,056,255.00
        带责任担保,担保期限均为一年。
        公司应指定专人跟踪承诺事项的落实情况,关注承诺事项履行条件的变化,及时
        参与各非批发市场企业的发展规划、年度经营计划、关键业绩指标的制定和年
        2007-2009 年末及 2010 年 9月 30 日,发行人未分配利润分别为 2.50 亿元、
        合计  1,481,055,321.73 100.00% 1,538,676,840.84 100%
        (2)基建项目投资
        市场、集散市场统筹发展,综合市场和专业市场互补互进的市场格局,以大中城
        营业利润结构
        进市场体系建设,推进建设和改造一批产、销地批发市场,在硬件基础设施,配
        和实际控制人。
        单位:元 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        投资额
        总股本的60.09%。
        应收账款周转次数(次) 15.66 15.80 24.07  32.98*
        终止日
        员的《申购要约》 ,簿记管理人据此统计有效申购量;
        经营活动现金流出小计 12.64 11.70 15.07 11.36
        营
        表 4 - 8    发行人主要下属农产品批发市场公司及净利润情况表
        如果簿记建档的最终结果显示, 本期短期融资券的有效申购总金额不超过本
        应的服务。公司还积极推进电子结算、拍卖和电子商务等现代化交易手段,拥有
        务的约定。
        司形式的方案;
        承包收益
        表 5 - 35    受发行人控制的关联方情况
        (二)盈利能力
        非流动负债合计  486,339,219.93 555,669,335.61 768,476,810.37 779,953,898.81
        海吉星国际农产品物流中心地址位于南宁市江南区江南工业园区内,以立足广
        深圳市集贸市场有限公司  外商合资 深圳 3,122.53 50
        -3.14 亿元、-5.75 亿元、-3.32 亿元和-4.85 亿元,均保持流出状态,主要是由于
        农产品加工生产养殖 1.14 17.89% 0.85 14.03% 0.54 8.76% 0.06 1.46%
        其中,发行人给民润农产品配送商业公司提供担保 13,000 万元,分别为 上
        表4 - 11    发行人主要在建、拟建项目情况表
        十一、发行人关联方及关联交易情况
        惠州农产品物流配送中心有限公司(以下简称“惠州农批”)是惠州市唯一
        制应收款项明细表及应收款项催收回收情况明细表,根据“谁经办,谁跟踪”的原
        rAi 0-*Xit T 4,)M% - - 7,173.16 >7;t. :17 T/n ^k^^5 4 L
        (5)人力资源优势
        息平台实现低成本运作和信息共享,发挥信息、资金、物流共享的协同效应,充
        导、协助、监督公司各部门及下属企业对重要信息系统和数据据库的管理,保证
        单位:元
        品监管局、国家认监委、国家标准委 12 个部门联
        号《关于市农产品股份公司农产品批发零售配送等列入市菜蓝子工程项目的批
        2、听取监管机构意见,按照监管机构要求做好有关信息披露工作;
        西安西北农产品市场工程 4,403,571.03
        (三)所有者权益结构分析
        一年内到期的非流动资产 --- -
        2至 3年  4,859,061.99 8.82 1,165,446.22 2,672,368.76 5.20 1,154,251.10
        1、发行人行业地位
        4  上海吉农创业投资有限公司 17
        交易未完成
        (1)外部环境良好。近年来农产品批发市场行业一直获得中央及地方政府
        四、律师事务所..................................................................................................99
        控股子公司
        公司根据《中华人民共和国会计法》 、 《企业会计制度》 、 《企业会计准则》等
        其他非流动资产 6,760,782.52 5,604,977.67 4,449,172.82 4,245,033.15
        公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之间
        减:营业外支出  4,648,411.20 402,562.07 65,437,071.05 251,779.04
        (二)负债结构分析
        发行人在全国各地加大批发市场业务拓展力度,对土地、房产、子公司等投入逐
        履行完毕
        10  沈阳海吉星农产品物流有限公司 70.00% - - -181.47 85.51
        了子公司股权、获得国家专项资金等因素导致其他资本公积变动所致。
        (九)公司类型:股份有限公司
        (六)邮政编码:518019
        销售费用  135,568,183.28 145,176,906.75 171,105,799.46 111,347,687.94
        投资活动产生的现金流量净额  -84,076,280.22 -262,987,097.89 105,606,686.15 -347,342,347.72
        计系教师,深圳市深宝实业股份公司审计部负责人,深圳市投资管理公司会计主
        亿元、9.30亿元和 10.34 亿元,总体呈上升趋势,主要是发行人拓展农批市场业
        80.24% 1.75 0.05 -
        第十二章 备查文件及查询地址
        - - 3,144,800.00 -
        21.52%
        财
        公司建立了《信息披露管理制度》 ,规定董事会秘书为公司对外发布信息的
        元  如无特别说明,指人民币元
        29  深圳市农牧实业有限公司 51.00 10,000.00 5,821.95 2级
        期短期融资券进行债权管理、权益监护和代理兑付,并负责向投资人提供有关信
        83
        二、发行人主要银行授信情况..........................................................................89
        占比
        少数股东权益 653,985,716.99 566,615,361.35 583,003,453.52 636,354,092.25
        3、社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。
        公司融资渠道主要有银行借款、发行短期融资券。所有的银行借款均通过董
        项目 2007年 2008年 2009年 2010年1-9月
        广西新柳邕农产品批发市场有限公司  增加  新设子公司
        占其他应收款
        胡翔海:深圳市农产品股份有限公司董事、副总经理。1964年生,男,中国
        审计部:进行独立的内部审计;监控、检查公司财务运作和经营运作;为公
        议事规则》规范运行,对公司的经营、财务及重大事项进行了审议监督。
        ? L, o Q -611- J-, iAal l EL )^ iA . 4^ *,/A- a7 k it IZ r-, iA 610 5A
        广州铁路集团广深铁路实业发
        董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。董事会设董事会办公室,董事会
        人员方面:公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公
        部主管,深圳金田公司企管部项目经理,深圳市委办公厅综合处主任科员,深圳
        借款所收到的现金  1,279,000,000.00 1,660,000,000.00 2,760,000,000.00 760,000,000.00
        单位:元
        股本的25.09%,深圳市国资委仍为公司第一大股东。
        期内工作日的一般办公时间,到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文
        农业发展的区域差异较大,不同区域农产品批发市场在品种、交易习惯等方面存
        监事会是公司的监督机构。监事会成员由5 人组成,设监事会主席 1名,监
        二、簿记建档安排..............................................................................................14
        度经营绩效的考核;对公司派往各非批发市场企业的高管人员进行日常管理跟
        活动现金流量为偿付本期短期融资券本息提供了保障。
        市场定
        产
        特别风险提示
        办
        商誉  --- -
        (17)审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所《股票上市规则》
        2.85 亿元、3.09 亿元和 4.55 亿元,占总资产的比例分别为5.77%、4.64%、4.41%
        (五)跟踪评级安排
        五、现金及现金等价物净增加额  138,183,284.81 522,089,621.59 356,001,944.39 -613,728,242.70
        步夯实农业农村发展基础的若干意见》明确指出,健全农产品市场体系。统筹制
        合理、结构优化、功能齐备、制度完善、有较高现代化水平的统一、开放、竞争、
        深圳市海吉星国际农产品物流管理有
        19,485.87 万元,资产负债率 70.84%。2010 年 1-9 月营业收入 5,829.81 万元,营
        合计 6.36 100.00% 6.07 100.00% 6.12 100.00% 4.11 100%
        能适应流通农产品品种不断丰富和未来农产品批发市场大批发的趋势, 满足跨越
        截至本募集说明书签署之日期,发行人无银行理财余额。
        一、发行人概况..................................................................................................18
        一年内到期的非流动资产  --- -
        深圳市百旺新投资有限公司 19,760,000.00 4.15 子公司股东 2006年  交易未完成
        达到 46.6%,拥有 6.22 亿城镇人口,形成建制城市 655 座,其中百万人口以上特
        联交易事项时,通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可;发行人
        商
        现快速发展。
        的现金净额
        质押借款 -- - -
        据发行人资金需求状况, 本期短期融资券募集资金主要用于补充公司生产经营营
        筹资活动产生的现金流量净额  189,007,877.03 764,316,020.21 388,881,344.04 -340,747,892.82
        (十四)经营范围:开发、建设、经营、管理农产品批发市场(农产品批发
        募集说明书  指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律
        11、票面利率:本期短期融资券票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建
        11
        - - - 126,912,371.20深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        大道、机场高速等路网主干道,涵盖多个交易品种,集交易、加工、配送、进出
        EBITDA/本期发债额度 0.82 0.62 0.69 -
        籍,无境外居留权,本科学历。曾任湖南长沙有机化工厂助理工程师,深圳市石
        山东寿光蔬菜批发市场有限公司  减少  股权转让,不再控制该公司
        套冷藏保鲜和流通加工设施,及管理、技术等方面升级改造,建立灵敏、安全、
        源
        1  深圳农产品交易大厦有限公司 95.00% 622 72 20.43 16.84
        的二级批发市场、深圳市最大的淡水鱼和禽蛋一级批发市场,交易量分别占深圳
        1、深圳国际农产品物流园
        贷款贴息、人员招调、用地规划、土地价格、财政补贴、税收、电价等方面享受
        承包收益
        “《缴款通知书》”) ,书面通知每个承销团成员获配本期短期融资券的面额和需
        42
        非流动负债合计  4.86 16.33% 5.56 20.24% 7.68 21.69% 7.80 20.84%
        运通事业部:积极推进公司“网络化”战略的检查、督办及实施,负责对实
        历,经济师。曾任深圳市深宝实业股份有限公司董事会秘书。
        年 4 月底完成两栋干货库及另一栋冷库的建设, 届时将形成沈阳北部最大的仓储
        1、农产品批发市场概况
        一、与本期短期融资券相关的风险....................................................................8
        59
        主要联系人, 公司各职能部门负责人和各下属企业产权代表为重大事项报告责任
        办公室企业处、广东省贸易委员会企业指导处科员、科长、处长,广东省连锁经
        连锁商业有限公司
        (20,779.70) -1,776,327.61 -93,027.61 -34,810.61
        91
        长春海吉星农产品物流有限公司  增加  新设子公司
        公司目前在建项目包括蚌埠海吉星农产品物流中心、 广西海吉星农产品国际
        (一)提供担保情况
        公司首创“企业办市场、市场企业化”的“布吉模式”,开辟我国农产品流通体深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        34
        项目一期已基本完工,建筑面积约 6 万平方米。预计到 2011 年底,项目一期流深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        农业发展银行 0.50 2010.01-2011.01 5.18%  信用
        (十三)公司网址:
        润总额2.08亿元,净利润1.56亿元。
        6、本期发行额:人民币陆亿元(RMB600,000,000 元) 。
        (11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
        2009年度 2008年度
        管理规定》 、 《绩效管理制度》 、 《对外投资管理暂行规定》 、 《基建管理办法》 、 《财
        日以非公开发行股票的方式募集资金净额11.35 亿元。目前项目场平工程已全面
        名称:徽商银行股份有限公司
        103,497,454.42 178,343,651.08 234,062,010.63 138,266,411.46
        最低申购数量为1,000万元,申购数量必须为500万元的整数倍且不能低于1,000
        昆明商品中心批发市场  子公司股东  14,172,834.39 1-2年  3.29%
        风险。
        目一期已基本完工,建筑面积约 6 万平方米。预计到 2011 年底,项目一期流通
        (4)在建工程
        经办人员之间的直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。
        -4,286,586.42 12,292,858.43 48,358,439.87  40,652,272.06
        19
        计的年度母公司和合并财务报表,及未经审计的 2009 年 1-9 月发行人母公司和
        31,780,000.00 15,637,500.00 107,250,000.00
        及有关持续跟踪评级的安排
        场;2006 年 4 月,深圳市规划局出具《关于深圳市农产品股份有限公司深圳国
        (1)对外投资
        度增减 较上年度增减原因
        (5)无形资产
        八、发行人现金流量分析..................................................................................77
        吸收投资所收到的现金  - 1,084,753,400.00 - -
    深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券发行文件    应付股利  5,861.96 5,861.96- 5,861.96 5,861.96
        股,占公司总股本的38.91%;无限售条件的流通股股数为236,820,011股,占公司
        联系人:郑立红
        联系地址:北京市西城区阜成门外大街29号
        总资产收益率(%) 4.59% 2.04% 2.23%  5.88%*
        注册资本
        存货周转次数(次) 8.00 7.73 8.12  9.17*
        二、偿债安排......................................................................................................17
        亿元、39.60 亿元、40.90 亿元和45.30 亿元,呈逐年增长的趋势,主要是由于发
        产负债表、利润表及现金流量表。第一季度信息披露时间不早于上一年度信息披
        18
        公司对资金实行统一调度、有偿使用管理。一切收入均纳入公司财务统一管
        偿还债务所支付的现金  1,645,332,240.62 2,379,430,000.00 2,829,889,000.00 1,327,667,273.00
        深圳市南方农产品物流有限公司  增加  受让股权,取得控制权
        1,104,000.00 0.34 102,000.00 0.03
        发市场的经营,在农产品批发市场的设施设计、环境维护、投诉管理、计量管理、
        项目 2007年 2008年 2009年 2010年1-9月
        其他流动负债 507,125,000.00 - 600,000,000.00 600,000,000.00
        单位:元
        别为 A-1,该级别反映了本期融资券不能偿付的风险很小,安全性很高。
        2010年
        (16)审议股权激励计划;
        发行人设立沈阳海吉星农产品物流有限公司(以下简称“沈阳海吉星”)参
        行与农产品交易额相关的佣金收入模式, 公司拟逐步推行由租金向佣金收费模式深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        序号  企业名称  权益占比 2007年 2008年 2009年
        和专业指导;负责公司人员计算机应用方面的培训,提高公司计算机应的整体水
        (一)发行人债务结构
        其他流动负债  5.07 17.02% - 0.00% 6.00 16.93% 6.00 16.03%
        公司财务经营状况;为公司决策提供财务专业支持;对下属企业财务管理进行监
        关各方,并尽最大努力保护短期融资券投资者的合法权益。
        项目
        中国农业银行 0.11 2010.04-2014.10 5.18%  抵押贷款
        办公室负责监事会议事活动的服务工作。监事会主要行使下列职权:
        从长期偿债能力来看,公司近三年 EBITDA 有所波动,分别为 4.94 亿元、
        深国投  指深圳国际信托投资有限责任公司
        远致投资有限公司等 6  家特定机构投资者非公开发行 6,440  万股人民币普通股
        3
        第三章 募集资金运用.............................................................................................17
        F I R 2 : . fi t 44JL*t*tit44- 'P - * ,Am
        无境外居留权,硕士学历,高级工程师。曾任深圳光明建筑设计室助理工程师、
        债务融资工具管理办法》
        式为先导,以批发市场为中心,以集贸市场、零售经营门店和超市为基础,布局
        2  曾湃  董事、总经理、党委副书记 39  男  博士研究生
        5、担保产生的或有风险
        31.55%和 28.96%,总体上呈逐年上升的趋势。发行人 2009 年末货币资金同比增深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        子公司各项资金支付业务实行财务负责人与子公司负责人联签制度, 净资产
        有限公司
        中国农业银行 0.23 2008.12-2013.12 5.18%  抵押贷款
        根据发行人经营计划,以及公司 2010 年 1-9 月农产品批发市场运营、农产
        良好的国际企业形象,继续保持行业领先地位。2011 年公司力争实现: (1)公
        资本公积  802,439,955.81 1,873,057,714.51 1,556,894,091.47 1,537,927,417.03
        立安委会,下设安委办,专门负责公司系统食品安全管理,并有专职管理人员进
        发行人计划于2010年11月-12月发行深圳市农产品股份有限公司2010年度
        深圳市民润农产品配
        管理制度,独立进行财务管理,并依法开设了独立的银行帐户,不存在与股东单
        单位:元
        目   录
        信息管理部:负责公司信息化建设(规划、实施、监督)及信息资源管理等
        价
        5.05 51.32%
        七、发行人主要下属企业及重要权益情况
        四、发行人股权质押及其他争议情况说明......................................................22
        亿元、5.03亿元和 3.70 亿元,占主营业务收入的比重分别为 31.86%、40.64%和
        2007-2009年, 发行人实现配套服务业务利润分别为0.35亿元、 0.37亿元和0.28
        市商贸投资控股公司资产经营部部副部长。
        成员公司  指深圳市农产品股份有限公司之子公司及参股公司
        截至本募集说明书签署之日期,发行人无尚未交割的大宗商品交易。
        国资委  指国务院国有资产监督管理委员会
        批发市场有限公司
        1、股东大会
        附录 3:会计师事务所关于带强调事项段无保留意见审计报告说明................105
        民润农产品配送商业公司 3,000 2009.11-2010.05 上海浦东发展银行股份有限公司
        (2)退出非主业及其他股权转让情况的影响。截至 2010年9月末,公司民
        三、分销商..........................................................................................................98 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        2、董事会
        备注:加*号的财务指标已经采取直线法年化。
        六、评级机构
        4、上海农产品中心批发市场经营管理有限公司
        注册资本
        房屋及建筑物 1,191,202,014.53 80.43% 1,196,233,164.30 77.74%
        其他非流动负债  15,584,829.90 20,084,901.02 23,041,852.14 23,041,852.14
        (四)偿债能力
        在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发。 (以上涉及国家法律、行政法
        本期短期融资券募集资金中的 4 亿元偿还将于 2011 年上半年到期的由中信
        担保方  被担保方
        2007-12-31 2008-12-31  2009-12-31 2010-9-30
        未结算
        产品”的品牌优势,在各地农产品批发市场运营过程为保障当地的“菜篮子”的稳
        簿记管理人提交加盖公章的书面《申购要约》 ,在规定时间以外所作的任何形式
        (四)关联交易情况
        发行人2007-2009年的母公司财务报表以及合并财务报表分别由深圳南方民
        加 6.51 亿元,主要原因在于:一方面是发行人通过发行短期融资券等工具融资
        专项应付款 52,028,251.18 83,956,076.47 86,489,920.76 79,274,474.17
        (2)其他非流动负债
        方米,地处沈阳市沈北新区,是沈阳市发展的北向门户,位于环渤海经济圈和辽
        物分管制,出纳人员不能兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、
        9
        63,723,396.53 110,353,531.22 121,697,725.67 286,957,818.18
        假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承
        作也有新进展,“归核化”战略继续推进。随着非核心业务的退出,公司农产品批
        十、发行人发展战略和目标
        信用评级:  A-1
        其他非流动资产  --- -
        因此中诚信国际将公司评级展望由稳定调升为正面。 中诚信国际也考虑了市场竞
        收益率分别为 10.47%、3.69%和 4.51%。总体而言,发行人实行“归核化”盈利能
        名称:国家开发银行股份有限公司
        投资收益(损失以‘()’号填列)   84,064,678.93 40,091,086.20 204,377,984.22 400,349,148.98
        年龄的类别
        南宁银通典当有限公司  增加  受让股权,取得控制权
        序号  企业名称  权益占比 2007年 2008年 2009年
        一年内到期的非流动负债 239,100,000.00 87,100,000.00 26,600,000.00 21,000,000.00
        p7 Wf i^ J fill ^K;X,5 r7 9R^ 17
        (4)其他流动负债
        范性文件的规定,制定了《深圳市农产品股份有限公司股东大会议事规则》。股
        高巍:深圳市农产品股份有限公司监事会监事,办公室主任、党群工作部部
        债务帐目的登记工作;现金、支票统一由出纳保管,银行印鉴实行分人管理,银
        135,612,371.20 28.45 拟设立子公司 2010年  预付投资款
        流动比率 0.67 1.00 1.05 1.00
        用等级的重大事件,应及时通知中诚信国际,并提供相关资料,中诚信国际就该
        刘岁义:深圳市农产品股份有限公司监事会监事。1966 年生,男,中国国
        星”),注册资本 1.5 亿元人民币,为发行人全资子公司。广西海吉星国际农产
        为平湖国际物流园项目工程、农牧美益肉联厂工程、果菜益民豆制品基地、沈阳
        力
        单位、商务部全国城市农贸中心联合会“全国百强农副产品批发市场”第 12 名。
        预付货款尚
        深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        象、决策审批程序、风险控制等作了明确的规定。其中《公司章程》中明确要求:
        年和 2010 年 1 季度末,发行人非流动资产占资产总额的比例分别为 68.28%、
        自负盈亏的独立法人。
        1
        时向监事会主席反映各监事对监事会工作及公司其他方面工作的意见和建议;
        筑面积 44.20万平方米,投资额约4.50 亿元。
        万股,其中国家股592.416万股、占股份总额的11.69%;国有法人股1,862.784万
        营业税金及附加  35,745,942.25 34,159,168.95 35,330,599.64 27,993,629.07
        3、投资管理控制
        中级职称 334 5.59%
        1  深圳市福田农产品批发市场有限公司 72.99% 1,218 1,256 1,313.88 -197.83
        定,为其投资者办理。承销团成员应在缴款日(2010 年【11】月【29】日)11:
        (1)实收资本
        如果受市场环境变化等不可控因素影响, 发行人不能从预期的还款来源获得
        表 5 - 9    发行人 2007-2009 年及 2010 年 1-9 月母公司现金流量表
        职权。
        13
        44
        务为主向综合配套增值服务的转变。由于现代农批市场对于经营主体在资本实
        齐全的配套服务能力。
        保密义务。若信息不能保密或已经泄漏,公司应采取及时向监管部门报告和对外
        报告) ,并具体实施;负责数据中心的规划、建设和运营监管;负责公司信息标
        近年来,我国一直在加强农业信息化建设,目前,全国31个省、80%左右的
        作
        表 4 - 1    截至 2010年 9 月 30 日发行人公司股权结构情况
        附录 1:主要财务指标计算公式............................................................................102
        六、评级机构......................................................................................................99
        所审计员,深圳市农产品股份有限公司计财部副部长。
        约仅适用某一特定情势,不能视作弃权,也不能视为继续对权利的放弃,致使无
        长期应付款  2,030,000.00 2,030,000.00 2,030,000.00 2,030,000.00
        (二)稀释每股收益  0.44 0.13 0.11 0.42
        作和经营运作。
        原材料 10,122,243.78 56,200.82 10,066,042.96 11,677,530.49 - 8,315,062.04
        营业利润率(%) 8.07% 0.45% -0.68%  -0.83%*
        总资产周转次数(次) 0.30 0.22 0.19
        账面余额  账面余额
        传真:010-68306995
        和 6.08%, 呈逐年上升的趋势, 主要是发行人在全国增加对农批市场的投资所致。
        (十)成立日期:1989年1月14日
        董 事 会
        外币报表折算差额 --- -
        2002 年 3 月加盟北京市德恒律师事务所,任深圳分所创始合伙人。
        大知名产品品牌。随着消费者对蔬菜、豆制品安全需求的日益提升和对该公司品
        口贸易、电子商务等服务于一体的大型现代化农产品物流中心。项目总投资13.4
        中诚信国际信用评级有限公司。
        100.00 1,000.00 1,000.00 2 级
        表 5 - 19  发行人 2009 年末以及 2010 年 9 月末固定资产净值结构表
        从 2003 年开始连续安排国债资金共 11亿元支持农产品市场建设, 帮助 290 家大
        公司主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理,通过提供农产
        提名委员会
        传真:0755-2667584
        开户行:国家开发银行总行
        资金需5 亿元左右, 发行人拟将本期短期融资券募集资金中的2 亿元用于补充公
        房地产开发企业暂定资质证书编
        筹股票证券投资基金
        上表决权股份的股东单位款项以及应付关联公司款项。
        万元。
        14  周润国  监事会主席 58  男  本科
        (3)其他应付款
        营高档产品的增多,公司在标准化、品牌化、包装、检测、储藏方面都提供了相
        日
        深圳市民润农产品配送
        编码:土地使用证编号:江发改
        (简称“债务融资工具”)
        对待的政策,农批市场行业面临良好的发展环境。
        模式为经批发市场实现由生产者到消费者的流通,但随我国农业生产的规模化、
        交易总额的10%。
        单位:万元
        本期短期融资券在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场
        2007-2009 年末及 2010 年 9 月 30 日,发行人负债总额分别为 29.79 亿元、
        资产
        4、发行人待偿还债务融资工具余额:截至本募集说明书签署之日期,发行
        收入模式主要包括租金、佣金等方式。其中,租金模式是指发行人通过将农批市
        青岛市海吉星农产品物流中心有限公
        2009-12-31 2010-9-30
        营业收
        公司实现营业收入12.46 亿元,经营活动现金流入为 5.17 亿元,较为充足的经营
        2010 年,中央一号文件《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一
        平。该规划为农产品批发市场建设指明了方向,同时也提出了要求,对当前多数
        截至本募集说明书签署之日期,发行人无未决的重大诉讼和仲裁事项。
        受生产类业务较少的经营特性影响,公司存货规模相对较小,2007-2009 年
        项目
        险很低。对本期短期融资券信用评级结果为A-1,该级别标识涵义为:最高级短
        9  马彦钊  董事、财务总监 47  男  博士研究生
        外居留权,硕士学历。曾任广州华源电子有限公司经营部主任,工商银行广州流
        30日

    金融界 > 债券频道 > 债券公告

        电话:010-66428877
        2  深圳市丰乐园大酒店有限公司 100.00% -927 18 14.71 12.90
        十、发行人资产受限用途安排
        省的法定节假日或休息日)
        深圳市南方农产品物流有限公司  发行人其他投资单位
        公司及深圳长城国盛投资控股有限公司董事长。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        (二)各业务板块情况
        位,建设成为华南地区规模最大、功能最完善、配套最齐全、辐射范围最广阔的
        现金流入小计  1,970,373,931.29 1,448,725,681.47 2,023,060,055.52 1,788,933,812.49
        币 136,071,435.06元。扣划后,公司对上述贷款担保事项的担保责任已解除。因
        表 5 - 25    发行人 2007-2009 年末及 2010 年 9 月 30 日所有者权益结构情况
        五、发行人独立性经营情况
        深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        门进行独立的内部审计;并定期检查公司内部控制缺陷,监控、检查公司财务运
        在办理中
        税商品公司发展部助工、主办,深圳市免税商品公司餐料部副经理、经理,深圳
        八、发行人公司治理机构和高级管理人员情况..............................................30
        搬运费、加工费、包装费、交易佣金等实现盈利。我国目前农产品流通最主要的
        经
        承包收益
        部
        深圳市农牧实业公司已形成从饲料、种猪和肉猪生产,到生猪批发、屠宰和
        三、发行人债务违约情况..................................................................................90
        (二)不可抗力包括但不限于以下情况:
        深圳市民润农产品配送连锁商业公司  联营公司 4,683,082.40 1年以内  9.12
        固定不变。
        缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。
        19  陈小华  副总经理 44  男  硕士研究生
        经营活动产生的现金流量净额  7.06 2.79 5.17 6.53
        公司参照《上市规则》及其他有关规定,确定公司关联方的名单,并及时予
        托管账户,或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管账户;
        农产品批发市场升级改造; 争取全国约 300 家大型农产品流通企业经超市销售农
        法定代表人:陈元
        2、沈阳海吉星国际农产品物流中心项目。该项目占地总面积面积 67 万平
        其中:子公司支付少数股东的股
        长,深圳市经济发展局局长助理兼技术处处长,深圳市商贸投资控股公司副总裁
        信用借款 732,000,000.00 80.31% 530,000,000.00 75.86%
        发行
        合计  55,095,028.88  100.00 13,774,042.93 52,020,073.86 100.00 13,764,784.77
        2007-2009年,发行人营业收入分别为13.80亿元、12.32亿元和12.31亿元,总
        6、关联方应收应付款项
        号
        存货 0.89 1.68% 0.71 1.15% 0.82 1.17% 0.85 1.13%
        长期资产所收回的现金净额
        架下,参与公司中、长期发展规划,负责对公司拟对外长期投资的项目进行投
        少交易成本,提高资金安全性。此外,佣金模式有助于建立食品检验检疫信息的
        内上市内资股(A股)1900万股,股票于1997年1月10日在深圳证券交易所挂牌
        分销价格:承销团成员与分销对象协商确定本期短期融资券的分销价格。
        -- -- 837,932.20 0.14
        预收款项  1.03 3.47% 0.80 2.91% 0.71 2.01% 2.66 7.11%
        深圳市农产品丰湖投资有限公司  发行人其他投资单位
        理
        单位:亿元
        限公司
        深圳市民润农产
        (1)对外担保
        董事会是公司的决策机构。董事会成员由13 人组成,设董事长 1 人,董事
        益分别为 34.68 亿元和 37.46 亿元,持续增长,主要是发行人持续盈利,所有者
        12  深圳市农产品配送中心有限公司 55.00 200.00 110.00 2级
        合相关规定要求,在日常事务管理、高管人员任免、重大投资、一般性规章制度
        合计  911,500,000.00 100.00% 698,700,000.00 100%
        投资所支付的现金  143,684,000.00 199,450,700.00 130,563,415.00 319,382,100.00
        84
        1  深圳市福田农产品批发市场有限公司 72.99 14,808.00 10,705.50 2级
        3至 5年  50,561,159.71 15.56 44,755,570.71 50,561,159.71 11.72% 44,755,570.71
        为国家开发银行股份有限公司, 承销团成员包括本募集说明书第十一章所列示的
        金额
        向公司董事会报告事件动态,按规定对外披露相关事实,建立重大信息的内部保
        邮政编码:100037
        截至 2010 年 9 月 30 日,长沙农批资产总额为27,508.16 万元,负债总额为
        电子设备 30,974,310.62 2.09% 32,575,649.46 2.12%
        深圳市南山农产品批发配送有限公司(以下简称“南山农批”)是商务部“双
        5、本次招标每一个标位最大申购数量为本期短期融资券发行规模的100%,
        大的综合性农产品交易中心、原国家计委立项批准投资兴建的国家级批发市场,
        许可证、土地使用证、环评均正
        图4-1 发行人产权关系图 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        深圳市吉农国际物流有限公司  增加  新设子公司
        润
        深圳市国际农产品物流园项目整体建设周期为五年,项目总投资 18 亿元,
        购建固定资产、无形资产和其他
        发行金额: 6 亿元
        贷款银行名称  授信额度金额  已使用贷款余额  未使用额度
        况; 发行人明确规定本公司及本公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近
        营业务收入逐年下降的趋势下保持了相对的稳定, 主要是因为核心的农产品批发
        交易性金融资产  --- -
        的转变。佣金模式可突破传统租金收费模式对场地的依赖,使公司收入能随着市
        8、本期短期融资券期限:365 天。
        ()和中国货币网()定期披露深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        六、发行人组织结构..........................................................................................23
        深圳市西岸渔人码头商业有限公司  减少  股权转让,不再控制该公司
        占比
        合肥国家棉花交易中心有限责任公司  增加  新设子公司
        交通银行股份有限公司 10,000.00 - 10,000.00
        实收资本  3.88 7.31% 4.52 7.35% 7.69 10.96% 7.69 10.26%
        民持续增收的若干意见》指出,要加大力度支持重点产区和集散地农产品批发市
        授、博士生导师,资源与农业经济系主任,产业经济学硕士点首席教授。
        (3)品牌优势
        1-9月
        六、期末现金及现金等价物余额  1,112,582,371.09 1,561,216,665.69 2,152,299,095.15 2,168,717,030.75
        或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的、 审议公司拟与其关联人达
        《缴款通知书》 ;
        要。项目规划占地面积 1,200 亩,总投资 12 亿元。项目分三期建设运营,其中
        软件 3,003,034.79 0.32% 2,473,027.79 0.24%
        电子交易网络为该经营模式的转变提供了平台; 同时, 随着市场规模的逐步扩大,
        海南省第三建筑工程公司广
        不断向外延伸,公司部分农产品批发市场已逐渐位于城市中心范围。由于农产品
        中诚信国际信用评级有限公司对发行人主体信用评级结果为AA-,该级别标
        款
        营业利
        年度预算方案,考核相关公司的年度经营绩效;定期统计、分析、评估批发市
        司提供客观的管理信息和专业的建议;监控内部经营风险。
        加:营业外收入  107,440,207.00 97,030,824.75 79,951,615.34 27,501,464.53
        计总资产的30%以后提供的任何担保;为资产负债率超过70%的担保对象提供的
        截至 2009 年 12 月 31 日,布吉海鲜资产总额为,10,299.12 万元,负债总额
        公司设有11个职能部门,包括总经理办公室、人力资源部、计财部、审计部、
        62
        他应收款减值,将对发行人的盈利能力产生一定的影响。
        2007 年 1 月 1 日开始,发行人财务报表按照财政部《企业会计准则-基本准
        的投资收益
        整合,将公司商业模式由单纯的业务经营转向业务经营和资源经营互动,并由此
        工程物资  --- -
        项目  2007年 2008年 2009年 2010年 1-9月
        余额包销  指本期短期融资券的主承销商按照《2009 年-2011 年
        未分配利润 250,416,199.60 354,959,339.36 360,474,632.30 594,564,436.30
        100.00 1,000.00 1,000.00 2 级
        各类服务,收取摊位费、进场费、出场费、计量工具使用费、仓储费、质检费、
        项目
        财务方面:公司拥有独立的财务部门,建立了完善的会计核算体系和财务
        务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
        本期短期融资券的登记托管工作由承销团成员按照中央结算公司的相关规
        (资产部分)
        (%)
        核化”战略使盈利能力短期内有所下降。2010 年 1-9 月,发行人利润总额和净利
        金
        五、发行人独立性经营情况..............................................................................22
        有较大幅度增加所致。
        表 5 - 14  发行人 2009 年末以及2010 年 9 月末预付账款账龄结构表
        投资所支付的现金  25,987,000.00 47,150,700.00 107,674,970.00 125,712,700.00
        购买商品、接受劳务支付的现金  620,983,630.38 595,221,795.92 557,370,307.02 559,121,151.11
        中国农业银行 0.2 2009.08-2014.05 4.78%  信用
        根据 2008 年 1 月 1 日起执行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》
        二、机构地名释义
        (二)国家开发银行股份有限公司
        司
        机构方面:公司按照《公司法》和《公司章程》的要求,建立健全了股东
        74
        规定,在规定的发行日后,将未售出的短期融资券全
        流动资产合计  907,870,514.84 1,502,167,701.11 1,939,071,955.47 1,333,891,434.31
        贷款银行名称  授信额度金额  已使用贷款余额  未使用额度
        济事件接受有关部门调查,且足以影响到短期融资券的按时、足额兑付;
        达30余家,其中拥有和控股的农产品批发市场已达25家,约占全国规模以上批发
        交易商协会  指中国银行间市场交易商协会
        相比于收取摊铺出租固定租金的租金模式, 佣金模式与农批市场的交易量和
        传真: 0755-83780119
        万元贷款,贷款的抵押物为深圳市农牧实业公司土地使用权。 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        5
        财务费用 0.66 0.63 0.40 0.29
        一年内到期的非流动负债  150,000,000.00 - - -
        表 5 - 5    发行人 2007-2009 年及 2010 年 1-9 月合并现金流量表
        第二章 发行条款
        表。历任湖北省襄樊市财政局局长、党组书记,中华人民共和国财政工业交通司
        第九章 发行人承诺和信息披露
        境内非国有法人 1.65 12,700,678 0
        9、企业涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚;
        深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        司
        董事会办公室深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        发市场有限公司
        投资性房地产  24,017,354.17 27,974,862.33 26,414,668.53 25,244,523.18
        深圳市海吉星渔港实业有限公司  增加  受让股权,取得控制权
        该会计师事务所出具了 2007 年的标准无保留意见审计报告以及 2008 年、2009
        会秘书 1 人, 独立董事 5 人。 公司按照相关法律法规和公司章程的要求制定了 《深
        担保金
        属市场交易量达到2,225万吨,总交易额约911亿元,约占全国规模以上批发市场
        2007-2009 年末及 2010年9月 30 日, 发行人总资产分别为53.03亿元、 61.55
        单位:元
        广州昆商商贸有限公司  有限责任 广州 100.00 30深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        高度重视,各级政府相继出台了若干优惠政策以推动农业产业化、保障菜篮子工
        23
        6,500 万元)预计损失,确认预计负债。
        已初步建立起全国性农产品批发市场实体网络体系,覆盖珠三角、长三角、环渤
        更大地理范围的农产品流通要求。随着农产品批发市场的交易量不断放大,公司
        6  成都农产品中心批发市场有限公司 51.00 5,000.00 3824.00 2级
        仪器有限公司总经理助理、公司人力资源部副部长、部长、团委书记,深圳市深
        东单位的资产完全分开。
        总
        随公司的资产向批发市场业务集中,资产质量进一步提升,管理效率及盈利
        单位:元
        发市场逐渐调整为二级批发市场; 在特区外规划新建一家二级综合农产品批发市
        资产减值损失  30,364,588.66 71,511,922.60 42,504,808.43 2,000,000.00
        2006年10月13日, 公司发行期限270天的深圳市农产品股份有限公司2006
        中专 685 11.46%
        深圳市农产品股份有限公司
        净资产收益率(%) 10.47% 3.69% 4.51%  11.75%*
        同样高于上年同期的 8.06 亿元。
        长期债务=长期借款+应付债券
        2006 年,成都农产品中心批发市场有限公司向中国建设银行深圳中心区支
        深圳新宝丝绸时装有限公司  非关联方 2,497,647.84 5年以上  4.86
        投资职责的部门对其拟投资项目实行项目负责制,业务谈判需有 2 人以上参与;
        担保;单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;对股东、实际控制人
        公司其他应收款主要为下属各批发市场支付的各类押金以及关联企业的一深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        三、分销安排......................................................................................................15
        号填列)
        (13)审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一
        单位:元
        盈余公积 182,662,517.49 92,420,935.37 104,283,760.13 115,655,853.29深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        入
        5、适时与主承销商联系发布关于应急事件的其他有关声明。
        表 5 - 4    发行人 2007-2009 年及 2010 年 1-9月合并利润表
        金额  金额  金额  占比
        1年以内  282,467,019.79 59.27 388,003,831.19 85.42%
        信息咨询(不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目)、物业
        物流交易中心。
        2
        (二)投资者保护应急预案的启动 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        人积累了较为丰富的行业经验和声誉,成为首批农业产业化国家重点龙头企业。
        95
        市场定
        积金转增股本,获得国家专项资金拨款结转资本公积等所致。2008 年,发行人
        占公司净资产的 6.33%。其中对控股子公司提供担保10,700 万元,对非控股子公
        加:营业外收入  5,286,068.62 26,622,075.00 4,135,080.06 1,227,051.10
        2007  年非公开发行股票方案的议案》。2008年4月9日,公司取得中国证监会核
        号填列)
        进行调整,并在中诚信国际公司网站对外公布。
        (一)短期融资券发行前信息披露公司将严格按照中国人民银行颁布的《银
        公司的长期战略发展存在造成一定的影响。
        占营业收入比重 31.86% 40.64% 40.41% 37.55%
        各地加强农产品市场建设提供了有力的指导。
        (四)2010年度深圳市农产品股份有限公司信用评级报告
        EBITDA(息税折旧摊销前盈余)=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+
        自有房屋装修费 10,575,164.17 0.71% 10,430,798.01 0.68%
        了农批市场的管理能力,增加了对经营商户的吸引力,提升了对客户资源的控制
        级审批程序,1 万元(含 1万元)以内的由分管财务的副总经理审批;1-30 万元
        食品质量,减少食品损耗的一项系统工程 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        变,加之新建农产品批发市场逐步投入运营,公司未来利润水平将会明显提升,
        表 5 - 27    发行人 2007-2009 年及 2010 年 1-9 月期间费用情况
        资产负债率=负债总额/资产总计×100%
        1、流动资产分析
        截至 2010 年 9 月度已完成一栋冷库,一栋办公楼及制冷机房的建设,预计2011
        13  广州海吉星市场管理有限公司
        农产品物流中心
        深圳天虹商场  非关联方 2,164,496.72 1年以内  4.21
        24  深圳市南方农产品物流有限公司 51.00 5,000.00 2,550.00 2 级 深圳市农产品股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书
        营业利润 1.99 0.46 1.96 3.94
        二、与发行人相关的风险
        一、本期短期融资券发行条款
        现一定幅度的下降,主要是由于发行人新投资建设农批市场尚为进入盈利期,总
        的影响。
    ，新开烈焰sf

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