美国投资级最新烈焰私服公司债市场29日持稳

  •   Wells Fargo CapitalX上述后偿债券的定价较同期美国国债收益率高138个基点;MarketAxess数据显示,29日后市,这笔债券的收益率较同期美国国债收益率高出135个基点。
      Wells Fargo CapitalX于27日通过高盛(Goldman Sachs)和JP摩根(J.P.Morgan)发行了7.5亿美元的次级后偿债券。
      Market Axess数据显示,Home Depot发行的2016年到期利率为5.4%的债券收益率与同期美国国债收益率之差较28日上升8个基点,至85个基点。
      


      二级市场,风险溢价较28日降低2-3个基点,,而混合证券风险溢价降低7-10个基点。
      债券发行人青睐混合债券是因为支付的利息可抵税,而且由于该类债券具有类似股票的特征,可以将资产负债表的负债水平降到最低程度。



      HomeDepot(HD)发行的债券交投最为活跃,之前有市场人士猜测,该公司可能会成为杠杆收购的目标。

      穆迪投资者服务公司(Moody''s Investors Service Inc.)将施乐公司(Xerox Corp.,XRX)发行的债券评级从Ba1上调至投资级Baa3。
      美国投资级公司债市场29日持稳,混合证券和包含控制权变动契约的债券成为市场主角。本周美国投资级公司债市场迎来了大量混合证券,发行人利用年末之前时间突击发债。
      PotashCo.(POT)以高于同期美国国债收益率132个基点的价格水平发行了5亿美元30年期债券。HealthCarePropertyInvestorsInc.(HCP)以高于同期美国国债收益率120个基点的价格水平发行了4亿美元7年期债券。


      代表125个信用违约掉期合约的道琼斯投资级CDX指数29日收于34.25基点,较28日下降0.50个基点。